Annil Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Mar 26, 2018

中信证券股份有限公司

关于深圳市安奈儿股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称“公司”或者“安奈儿”）2017 年度首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对安奈儿 2017 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金净额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]656 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商中信证券股份有限公司完成向社会公众公开发行普通股（A 股）2,500 万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1 元，每股 发行价格人民币 17.07 元，募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。

2、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额

单位：人民币万元

募集资金净额	2017年使用金 额	2017年累计利息/ 手续费/现金管理 收益净额	截至2017年12月31日 余额
37,911.70	20,595.65	265.18	17,581.23

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文 件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深圳市安奈儿股份有限公司 募集资金管理制度》。

公司针对募集资金建立了专户存储制度，在中国建设银行股份有限公司深圳 坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深 圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行开设了四个募集资金专用账 户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2017 年 6 月 21 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设 银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中 国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了 《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 12 月 31 日止， 《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2017 年 12 月 31 号，募集资金账户存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行账户	初始存放金 额	利息/手续费 /现金管理收 益净额	已使用金 额	购买理财 产品余额	募集资金 账户储存 余额
中国建设银行股 份有限公司深圳 坂田支行	442501000159 00001000	23,438.62	225.96	9,272.72	1,000.00	13,391.86
招商银行股份有 限公司深圳坂田 社区支行	7559016282 10301	8,473.08	8.02	7,541.75	900.00	39.35
中国银行股份有 限公司深圳上步 支行	766668983566	3000.00	31.19	781.18	——	2,250.02
中国民生银行股 份有限公司深圳 分行	699805306	3000.00	——	3,000.00	——	——
合计	——	37,911.70	265.18	20,595.65	1,900.00	15,681.23

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三、 2017 年募集资金的实际使用情况

募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集资金 净额为 37,911.70 万元。

在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资 金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日出具 的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10590 号），截止 2017 年 6 月 16 日，本 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,998.76 万元。 2017 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投 入募投项目的自筹资金，置换金额为 16,998.76 万元。

2017 年，公司由募集资金账户直接支付设备购置及店铺装修款 596.89 万元， 补充其他与主营业务相关的营运资金 3,000 万元，取得利息/手续费/现金管理收 益净额 265.18 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额 17,581.23 万元， 其中募集资金账户储存余额 15,681.23 万元，用于现金管理购买理财产品余额 1,900.00 万元。

公司 2017 年募集资金实际使用情况见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年年度募集资金的存放与使用 情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据“信会师报字[2018]第ZC10110号”《对募集资金存放与实际使用情况专 项报告的鉴证报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“公司董事会编 制的2017年度《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》符合中国证

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监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、以及《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金 ” 管理制度》的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况 。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安奈儿本次 募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查 阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中 层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：安奈儿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行 募集资金监管协议。截至2017年12月31日，安奈儿募集资金具体使用情况与已披 露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

曾劲松 高若阳

中信证券股份有限公司 2018 年3 月26 日

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附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

						截至期	项目达到
	是否已变	募集资金			截至期末			本报告	是否达	项目可行性
承诺投资项目和			调整后投	本报告期		末投资	预定可使
	更项目(含	承诺投资			累计投入			期实现	到预计	是否发生重
超募资金投向			资总额(1)	投入金额		进度(3)	用状态日
	部分变更)	总额			金额(2)			的效益	效益	大变化
						＝(2)/(1)	期
承诺投资项目
营销中心建设项
	否	23,438.62	23,438.62	9,272.72	9,272.72	39.56%		484.42	不适用	否
目
设计研发中心建
	否	8,473.08	8,473.08	7,541.75	7,541.75	89.01%			不适用	否
设项目
信息化建设项目	否	3,000.00	3,000.00	781.18	781.18	26.04%			不适用	否
补充其他与主营
业务相关的营运	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%			不适用	否
资金
承诺投资项目小
	--	37,911.70	37,911.70	20,595.65	20,595.65	--	--	484.42	--	--
计
超募资金投向
不适用	否
合计	--	37,911.70	37,911.70	20,595.65	20,595.65	--	--	484.42	--	--
未达到计划进度
或预计收益的情
	不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展	不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更	不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况

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	适用
	在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月6日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZC10590号），截止2017年6月16日， 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16,998.76万元。2017年7月6日，公 司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资	不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
	公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。此外，公司于2017年7月6日召开第二
	届董事会第五次会议、于2017年7月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用
尚未使用的募集
	部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募
资金用途及去向
	集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司
	股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
募集资金使用及
	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、管
披露中存在的问
	理及披露不存在违规情形。
题或其他情况

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