ANJOY FOODS GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2021-052

福建安井食品股份有限公司

关于筹划非公开发行股票的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司正在筹划非公开发行股票事项，尚未履行相关决策、审批程序，该事项 存在不确定性；

• 若本次非公开发行股票实施，将对公司的生产经营和财务状况产生影响，并 可能会影响公司股票价格的变动；

• 若本次非公开发行股票实施、募集资金到位，公司股本规模和净资产将相应 增加，每股收益和净资产收益率短期内可能会有所下降；

• 本次非公开发行的募投项目正处于筹划阶段，募投项目的后续实施及项目收 益存在不确定性。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项， 鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司 股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

为了进一步拓展公司业务布局，优化财务结构，为公司持续发展提供资金支持， 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，本次募集资金的总额初步预计不 超过人民币70亿元（含70亿元），主要用于与公司主营业务相关的产能新建和扩建、 技术改造、信息化建设、营销网络建设及补充公司流动资金等，具体以后续披露的 非公开发行股票预案为准。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票数量按照本次非公开 发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终 发行数量将以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

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本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格将在公司取得中 国证监会发行核准批文后，根据相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司 董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开 发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

截至本公告日，公司总股本为244,424,360股，公司控股股东新疆国力民生股权 投资有限公司（以下简称“国力民生”）拥有表决权的公司股份总数为93,190,600股， 占公司总股本的比例为38.13%。章高路先生持有新疆国力民生股权投资有限公司 32.93%股权，为公司实际控制人。

本次发行完成后，假设国力民生不参与本次发行认购，若按本次发行股票数量 上限73,327,308股计算，发行后公司总股本为317,751,668股，国力民生拥有表决权的 公司股份占比将被稀释为29.33%，仍将为公司控股股东，章高路仍将为公司实际控 制人。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会因此发生变化。 四、重大事项风险提示

1、因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会 审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核 准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以 及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

2、若本次非公开发行股票实施，将对公司的生产经营和财务状况产生影响，并 可能会影响公司股票价格的变动。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政 治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格。投资者 对此应有充分的认识及关注。

3、若本次非公开发行股票实施、募集资金到位，公司股本规模和净资产将相应 增加。由于公司本次非公开发行募集资金投资项目有一定的建设期，本次非公开发 行的实施将可能引起每股收益和净资产收益率短期内会有所下降。

4、本次非公开发行的募投项目正处于筹划阶段，存在不确定性。同时，募投项

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目的后续实施及收益可能受宏观经济环境等外部因素的影响，可能无法如期实施或 无法产生预期收益，从而无法如期对公司的经营业绩及财务表现带来提升效应。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021 年4 月30 日

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