ANIPLUS INC. — Capital/Financing Update 2018

Dec 18, 2018

증권발행실적보고서 2.2 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018 년 12 월 18 일
	&cr
회 사 명 :&cr	미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 광 열
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로5길 26
	(전 화) 02-3774-7117
	(홈페이지) 해당사항 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 박 광 열
	(전 화) 02-3774-7117
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개5,500,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2018년 12월 12일2018년 12월 13일2018년 12월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우2,750,0005,500,000,000100.0-2,750,0005,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,200,00080.0712,200,0004,400,000,0007.7712,200,0004,400,000,00080.0일반투자자550,00020.066826,326,73052,653,460,00092.3661550,0001,100,000,00020.05,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,750,000 | 100.0 | 739 | 28,526,730 | 57,053,460,000 | 100.0 | 732 | 2,750,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월--3개월--1개월--15일--2,200,000100.02,200,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
에스브이인베스트먼트(주)	170,000	56.67%	170,000	5.57%	최대주주(발기주주)
에스브이파트너스(주)	100,000	33.33%	100,000	3.28%	특수관계인(발기주주)
파인밸류자산운용(주)	10,000	3.33%	10,000	0.33%	타인(발기주주)
에이아이피자산운용(주)	10,000	3.33%	10,000	0.33%	타인(발기주주)
미래에셋대우(주)	10,000	3.33%	10,000	0.33%	타인(발기주주)
합계	300,000	100.0%	300,000	9.84%

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 300,000주와 3,050,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr가. 증권교부일 : 2018년 12월 20일(예정)&cr&cr나. 상장일(매매개시일) : 2018년 12월 21일(예정)&cr&cr다. 증자등기일 : 2018년 12월 18일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2018년 12월 10일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 12월 10일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 12월 10일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 12월 12일

&cr&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2018년 12월 14일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 12월 14일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 11월 13일 (증권신고서)
2018년 12월 05일 (증권신고서 효력발생)
2018년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 미래에셋대우기업인수목적2호 주식회사 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원
(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원
다. 투자설명서 제출일: 2018년 11월 13일 (예비투자설명서)
2018년 12월 05일 (투자설명서)
2018년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0002,750,0005,500,000,0002,750,0005,500,000,000------2,0002,750,0005,500,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 5,500,000,000 | - |
| 계 | 5,500,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 5,500,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --5,500,000,0005,500,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익일인 2018년 12월 18일 전액 한국증권금융에 신탁하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 3.0억원 및 전환사채 발행금액 12.0억원의 합인 15.0억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

&cr해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.