Anhui Quanchai Engine Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Oct 12, 2021

国元证券股份有限公司

关于安徽全柴动力股份有限公司

使用募集资金补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽 全柴动力股份有限公司（以下简称“全柴动力”或“公司”）非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 —— 指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券 交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对公司使用募集资金补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2021 〕 1767 号文核准，安徽全柴动力 股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 6,684.49 万股，发行价格 每股 11.22 元，募集资金总额 75,000.00 万元，扣除发行费用 965.79 万元，募 集资金净额为 74,034.21 万元。该募集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司 设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ) 出具了容诚验字 [2021]230Z0186 号验资报告。

公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了 募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票募集的资金分别用于以下项目 :

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计总投资	拟投入募投资金金额
1	国六系列发动机智能制造建设（二期）项目	40,100.00	30,000.00
2	绿色铸造升级改造项目	31,380.00	25,000.00
3	氢燃料电池智能制造建设项目	13,600.00	10,000.00
4	补充流动资金	-	10,000.00

合 计 85,080.00 75,000.00

三、本次募集资金的使用计划

鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募 集资金投资项目的实施，拟将补充流动资金金额调整为 9,034.21 万元，并一次 性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用。

四、相关审批程序及相关意见

2021 年 10 月 12 日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十 一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司监事会审核认为：在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司使用 — 募集资金补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意将补充流 动资金金额调整为 9,034.21 万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行账户， 永久性作为流动资金使用。

公司独立董事认为：公司将补充流动资金金额调整为 9,034.21 万元，并一 次性自募集资金专户转入普通银行账户，永久性作为流动资金使用，满足公司日 常经营活动的资金需求，有利于公司的业务发展，符合上市公司整体发展需要。 所履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用募集资金补充流动资金项目已经董事会、监事会审议通过，且 全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述事项不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司 —— 监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次实施募集资金补充流动资金项目事项无异议。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽全柴动力股份有限公司使 用募集资金补充流动资金的核查意》之签章页）

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保荐代表人： 王 军

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----- Start of picture text ----- 刘云霄----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 国元证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----