Anhui Korrun Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码： 300577 证券简称：开润股份 公告编号： 2021-092 债券代码： 123039 债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.90 元/股。

2、2021 年第二季度，共有 23 张“开润转债”完成转股（票面金额共计 2300 元人民币），合计转为 76 股“开润股份”股票（股票代码：300577）。

3、截止 2021 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,217,259 张，剩 余票面总金额为人民币 221,725,900 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”） 现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本 变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日 公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意， 公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润 转债”，债券代码“123039”。

根据有关法律法规和《安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自

2020 年 7 月 2 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 33.34 元/股。

因公司实施 2019 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会 关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 33.22 元/股，调整 后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。

因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证 监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 32.87 元/股， 调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 “开润转债”当期转股价格 85%的情形，公司于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年 第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转 债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股， 修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。

因公司实施 2020 年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会 关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为 29.90 元/股，调整 后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日起生效。

二、“开润转债”转股及股份变动情况

2021 年第二季度，“开润转债”因转股减少 23 张，转股数量 76 股。截至 2021 年 6 月 30 日，“开润转债”尚有 2,217,259 张，剩余票面总金额为人民币 221,725,900 元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前（2021 年3 月31 日）	本次变动前（2021 年3 月31 日）	本次变动数量（股）	本次变动后（2021 年6 月30 日）	本次变动后（2021 年6 月30 日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	133,842,477	55.73	-22,731,354	111,111,123	46.26
高管锁定股	110,674,410	46.08	60,750	110,735,160	46.11
首发后限售股	22,792,104	9.49	-22,792,104	0	0
股权激励限售股	375,963	0.16	0	375,963	0.16
二、无限售条件流通股	106,322,732	44.27	22,731,430	129,054,162	53.74

三、总股本 240,165,209 100.00 76 240,165,285 100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话： 021-57683170-1872。

四、备查文件

1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“开润股份”股本结构表；

2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“开润转债”股本结构表。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会 2021 年 7 月 1 日