Anhui Korrun Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

May 19, 2021

招商证券股份有限公司

关于安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票限售股份

上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽 开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》 等有关法律法规规定，对开润股份2020年向特定对象发行股票解除限售上市流通 事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）同意，公司向特定对象发行股票， 并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司本次向特定对象发 行股票总数量为 22,792,104 股，发行价格为 29.55 元/股，实际募集资金总额为人 民币 673,506,673.20 元，扣除本次发行费用 14,849,299.95 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 10 月 30 日出具了《验资报 告》（容诚验字[2020]230Z0234 号）。

本次向特定对象发行新增的股份于 2020 年 11 月 23 日上市，股票限售期为 新增股份上市之日起 6 个月。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东为上汽颀臻（上海）资产管理有限公司、上 海国泰君安证券资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、锦绣中和（天津） 投资管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、杜文辉、上海富善投资有限公 司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、林茂松、易方达基金管理 有限公司、曹铸、广西御万商务咨询有限公司、华菱津杉（天津）产业投资基金 合伙企业（有限合伙）、成都富森美家居股份有限公司、广发基金管理有限公司，

1

上述股东在本次向特定对象发行股票时所作承诺为：在本次发行过程中认购的开 润股份股票自新增股份上市之日（2020 年 11 月 23 日）起 6 个月内不得转让。

• 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺内容。

• 3、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，

• 也不存在公司对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 5 月 24 日（星期一）。

2、本次申请限售股份解禁数量为 22,792,104 股，占公司股本总数的 9.49%，， 占剔除公司回购专用账户股份数后总股本的 9.52%；本次实际可上市流通数量为 22,792,104 股，占公司股本总数的 9.49%，占剔除公司回购专用账户股份数后总 股本的 9.52%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东共计 16 名，证券账户共计 39 个，涉及的

• 限售股份均不存在冻结、质押等情形。

• 4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

单位：股

					单位：股
序 号	发行对象	证券账户名称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际可上 市流通数量
1	上汽颀臻（上 海）资产管理有 限公司	上汽颀臻（上海）资产管理有限公司 -上汽投资-颀瑞2 号	1,015,228	1,015,228	1,015,228
2	上海国泰君安 证券资产管理 有限公司	国泰君安证券资管－招商银行－国 泰君安君得诚混合型集合资产管理 计划	270,727	270,727	270,727
3		国泰君安证券资管－建设银行－国 泰君安君得鑫两年持有期混合型集 合资产管理计划	473,773	473,773	473,773
4		国泰君安证券资管-光大银行-国泰 君安君得明混合型集合资产管理计 划	101,523	101,523	101,523
5		国泰君安证券资管－山东铁路发展 基金有限公司－国君资管2765 单一 资产管理计划	1,353,638	1,353,638	1,353,638
6	中信证券股份 有限公司	中信证券－中国银行－中信证券瑞 丰鑫元1号集合资产管理计划	33,841	33,841	33,841
7		中信证券－光大银行－中信证券阳 光优选1号集合资产管理计划	135,364	135,364	135,364
8		中国工商银行股份有限公司企业年 金计划-中国建设银行股份有限公司	135,364	135,364	135,364
9		中信证券－邓启聪－中信证券仙津1 号单一资产管理计划	67,682	67,682	67,682
10		山东省（伍号）职业年金计划－浦发	16,920	16,920	16,920

2

序 号	发行对象	证券账户名称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际可上 市流通数量
		银行
11		中信证券－中信银行－中信证券智 赢定增2号集合资产管理计划	33,841	33,841	33,841
12		中信证券－山东发展投资控股集团 有限公司－中信证券山东发展投1 号单一资产管理计划	507,614	507,614	507,614
13		中国人寿保险（集团）公司-自有资 金	135,364	135,364	135,364
14		中信证券－中信银行－中信证券智 赢定增1号集合资产管理计划	33,841	33,841	33,841
15		山东省（壹号）职业年金计划－工商 银行	16,920	16,920	16,920
16	锦绣中和（天 津）投资管理有 限公司	锦绣中和（天津）投资管理有限公司 －中和资本耕耘802 号私募证券投 资基金	1,015,228	1,015,228	1,015,228
17	长江养老保险 股份有限公司	长江养老保险股份有限公司－中国 太平洋人寿股票定增型（个分红）委 托投资管理专户	1,184,433	1,184,433	1,184,433
18	杜文辉	杜文辉	1,421,319	1,421,319	1,421,319
19	上海富善投资 有限公司	上海富善投资有限公司-富善投资- 博远2号私募证券投资基金	1,116,751	1,116,751	1,116,751
20	财通基金管理 有限公司	财通基金－黄晨东－财通基金晨东1 号单一资产管理计划	33,841	33,841	33,841
21		财通基金－中兵财富资产管理有限 责任公司－财通基金中兵2 号单一 资产管理计划	2,030,456	2,030,456	2,030,456
22		财通基金－中航信托·天玑菁英3 号证券投资集合资金信托计划－财 通基金安吉126 号单一资产管理计 划	338,409	338,409	338,409
23		财通基金－龙马资本定增优选一号 私募股权基金－财通基金天禧定增 22号单一资产管理计划	338,410	338,410	338,410
24		财通基金-东源投资财富26 号私募 证券投资基金-财通基金天禧东源1 号单一资产管理计划	33,841	33,841	33,841
25		财通基金-王嘉莉-财通基金凯瑞1 号单一资产管理计划	67,682	67,682	67,682
26		财通基金-架桥资本创富9 号精选私 募股权投资基金-财通基金架桥资本 合富7号单一资产管理计划	203,046	203,046	203,046
27	九泰基金管理 有限公司	中信银行股份有限公司－九泰锐益 定增灵活配置混合型证券投资基金	1,522,842	1,522,842	1,522,842
28		九泰基金－广发银行－东方证券股 份有限公司	507,614	507,614	507,614
29	林茂松	林茂松	1,015,228	1,015,228	1,015,228
30	易方达基金管 理有限公司	中国工商银行股份有限公司-易方达 新经济灵活配置混合型证券投资基 金	203,046	203,046	203,046
31		中国工商银行股份有限公司－易方 达科翔混合型证券投资基金	406,091	406,091	406,091
32		基本养老保险基金一二零五组合	203,046	203,046	203,046
33		易方达基金管理有限公司－社保基	439,932	439,932	439,932

3

序 号	发行对象	证券账户名称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际可上 市流通数量
		金17041 组合
34		上海浦东发展银行股份有限公司－ 易方达创新未来18 个月封闭运作混 合型证券投资基金	1,184,433	1,184,433	1,184,433
35	曹铸	曹铸	1,015,228	1,015,228	1,015,228
36	广西御万商务 咨询有限公司	广西御万商务咨询有限公司	1,015,228	1,015,228	1,015,228
37	华菱津杉（天 津）产业投资基 金合伙企业（有 限合伙）	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙 企业（有限合伙）	1,015,228	1,015,228	1,015,228
38	成都富森美家 居股份有限公 司	成都富森美家居股份有限公司	2,030,456	2,030,456	2,030,456
39	广发基金管理 有限公司	广发基金－中信银行－广发基金中 信理财睿赢定增1 号集合资产管理 计划	118,676	118,676	118,676
		合计	22,792,104	22,792,104	22,792,104

四、股本变动结构表

本次变动前	本次变动前	本次变动情况	本次变动后	本次变动后
数量（股）	比例		数量（股）	比例
133,842,477	55.73%	-22,792,104	111,050,373	46.24%
110,674,410	46.08%	0	110,674,410	46.08%
22,792,104	9.49%	-22,792,104	0	0.00%
375,963	0.16%	0	375,963	0.16%
106,322,732	44.27%	22,792,104	129,114,836	53.76%
240,165,209	100.00%	0	240,165,209	100.00%

注：上述变动前股本结构为截至2021年4月30日中国登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据，变动 后股本结构未考虑公司可转债转股等因素。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售 承诺；

4

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

• 4、招商证券对开润股份本次向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无

• 异议。

（以下无正文）

5

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司向特定对 象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

贾 音 王 凯

招商证券股份有限公司

2021年 月 日

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