Anhui Korrun Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Feb 16, 2017

招商证券股份有限公司

关于安徽开润股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽 开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规规定，对开润股份拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所同意，开润 股份向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价格为每股人民 币19.58元，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除发行费用人民币 30,363,800.00元后，公司募集资金净额为人民币296,034,800.00元，华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月16日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118号”《验资报告》。公司对募 集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目	21,190.47	16,419.36
2	研发中心建设项目	7,259.15	5,624.73
3	智能拉杆箱研发、生产、营销综	9,767.15	7,559.40

1

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
	合建设项目
合计		38,216.77	29,603.48

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益， 为公司及股东获取更多的回报。

2、额度

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动 性，公司拟使用不超过1.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将根据公 司资金需要安排购买投资期限不等的产品，在上述额度内，可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资 期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、 保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全 性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得 影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并 公告。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2

5、投资决策及实施

授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公 司财务负责人具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披 露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

• 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排

• 除该项投资受到宏观市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

• 资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本 承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

• 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

3

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和 公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公 司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得 一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序

公司第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，公司独立董事对上 述事项发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意 见，履行了必要的审批程序，该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。招 商证券同意开润股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（以下无正文）

4

==> picture [596 x 694] intentionally omitted <==

5