Anhui Honglu Steel Construction(Group) CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-087 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

转股价格：人民币43.74 元/股

转股期限：2021 年4 月15 日至2026 年10 月8 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）现将2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1983 号”文核准，安徽鸿路 钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月9 日公开发 行了1,880 万张可转换公司转债，每张面值为人民币100 元，发行总额18.80 亿元，期限六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所 “深证上[2020]971号”文同意，公司本次公开发行的可

转换公司债券于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转 债”，债券代码“128134”。

（三）可转债转股情况

根据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次可转债转股期自可 转债发行结束之日（2020 年10 月15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月15 日）起至债券到期日（2026 年10 月8 日，如遇节假日，向后顺延）止。 初始转股价格为43.74 元/股。根据公司实施2020 年年度利润分配方案，调整后 的转股价格为43.51 元/股自2021 年6 月9 日（除权除息日）起生效。

二、“鸿路转债”转股及股本变动情况

2021 年第三季度,“鸿路转债”因转股金额减少246,808,900 元（2,468,089 张债券），转股数量为5,671,521 股。截至2021 年9 月30 日，“鸿路转债” 剩 余可转债金额为1,572,846,300 元，剩余债券15,728,463 张。公司2021 年第三 季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例 （%）	数量（股）	数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	152,427,597	29.03	0	152,427,597	28.72
高管锁定股	152,427,597	29.03	0	152,427,597	28.72
二、无限售条件流通股	372,677,994	70.97	5,671,521	378,349,515	71.28
三、总股本	525,105,591	100.00	5,671,521	530,777,112	100.00

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0551-66391405 进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿 路钢构”股本结构表。

2、截至2021 年9 月30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“鸿 路转债”股本结构表。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

董事会 二〇二一年十月九日