ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

May 6, 2011

安徽安利合成革股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

安徽安利合成革股份有限公司首次公开发行不超过2,640 万股人民币普通 股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2011]625 号文核准。

本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网 下发行528 万股，占本次发行总量的20%，网上发行股数为发行总量减去最终网 下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》（2010 年 修订），为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行 的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就安徽安利合成革股份有限公司本 次发行举行网上路演。

• 1、路演时间：2011 年5 月9 日（周一）14:00－17:00；

• 2、路演网站：全景网http://smers.p5w.net；

3、参加人员：安徽安利合成革股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主 承销商）平安证券有限责任公司相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2011 年4 月29 日刊登于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com; 中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。 敬请广大投资者关注。

发行人：安徽安利合成革股份有限公司 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 二○一一年五月六日