ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2011

Jun 9, 2011

平安证券有限责任公司关于安徽安利合成革股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）首 次公开发行股票并创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，平安 证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对安利股份拟以募集资金置换已投 入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、安利股份首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]625 号”文核准，安利股份公 开发行人民币普通股（A 股）2,640 万股，发行价格为每股18.00 元。本次发行 募集资金总额为475,200,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 440,587,640.00 元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限责任公 司审验，并出具了天健正信验（2011）综字第100021 号《验资报告》。

二、募集资金预先投入的情况

根据安利股份2010 年8 月5 日召开的2010 年度第一次临时股东大会决议， 公司募集资金将投向生态功能性聚氨酯合成革扩产项目、年产3 万吨聚氨酯树脂 建设项目和技术中心创新能力建设项目，用于做大做强公司现有主业，承诺募集 资金投资总额33,072.40 万元。安利股份为把握市场机遇，保证募投项目顺利实 施，根据业务发展和市场需求状况，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已 对该募集资金投资项目进行了前期投入。天健正信会计师事务所有限公司对公司 募集资金投资项目预先投入情况进行了审核，并出具了《安徽安利合成革股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健正信审（2011） 专字第100055 号）予以确认。截止2011 年5 月31 日，安利股份以自筹资金预 先投入募集资金投资项目实际投资额为26,688,074.60 元，具体情况为：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：	其中：
			建安工程支出	设备购置及安装

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1	生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	25,579,794.60	7,489,085.60	18,090,709.00
2	年产3万吨聚氨酯树脂建设项目*	989,480.00		989,480.00
3	技术中心创新能力建设项目	118,800.00		118,800.00
合 计		26,688,074.60	7,489,085.60	19,198,989.00

*注：该项目拟由公司使用募集资金对子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司进行增资，其后由子公 司落实具体使用。由于目前增资手续尚未完成，预先投入的989,480.00 元将在增资完成后再行置换。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，安利股 份拟用本次募集资金26,688,074.60 元置换上述预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。

三、募集资金置换和相关意见

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，安利股 份拟用本次募集资金26,688,074.60 元置换上述预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。上述事项已经安利股份第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见同意上述事项。

四、平安证券的保荐意见

平安证券及保荐代表人江成祺、张浩淼经核查后认为：安利股份以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况已经天健正信会计师事务所有限公司进行了专 项审核，并经安利股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见；本 次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向 和损害股东利益的情况；安利股份本次募集资金使用行为履行了必要的审批程 序，置换时间距募集资金到账时间不超过6 个月，符合深圳证券交易所《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的有关规定，平安证券对安利股份实施该事项无异议。

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【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽安利合成革股份有限公 司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章 页】

保荐代表人： 张浩淼 江成祺

平安证券有限责任公司 2011 年 6 月 3 日

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