ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 11, 2012

国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团） 股份有限公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目 之国际营销网络建设分项目的保荐意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽安科生 物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 相关法律、法规和规范性文件规定，对安科生物不再使用募集资金实施市场营销网 络建设项目之国际营销网络建设分项目相关事项进行了审慎调查，并发表如下保荐 意见：

一、募集资金基本情况

安科生物经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为 357,000,000元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为322,695,000元。安科生物 已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

二、市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的基本情况

市场营销网络建设项目是安科生物首次公开发行股票并在创业板上市拟定的五 个募集资金投资项目之一，截至目前，市场营销网络建设项目中除国际市场营销网 络建设分项目尚未实施完成外，其他分项目均已完成。国际市场营销网络建设分项 目主要内容是进行公司产品的国际医药认证和注册，完善国际营销网络，该分项目 投资额约为500 万元，占市场营销网络建设项目拟定的总投资额17.24%。国际市场 营销网络建设分项目尚未实施的原因主要有：

（1）国际市场营销网络建设分项目主要内容是进行公司产品的国际医药认证和 注册，完善国际营销网络。从近年中国医药企业进行国际（以美国和欧盟为代表） 医药认证和注册的实践经验看，难度较大，成功案例少。

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（2）国际认证和注册时间跨度较长，且需要在公司新厂房建设完成后才能启动， 以三年的认证期估算，若公司新厂房按计划于2012 年6 月30 日完成土建及装修工 作，则该分项目将于2015 年6 月30 日完成。

安科生物考虑到近年中国医药企业国际认证成功概率较小、时间跨度较长的实 际情况，从提高募集资金使用效率、审慎使用募集资金的角度，拟不再使用募集资 金实施国际市场营销网络建设分项目。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施 市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》。

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施 市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》，认为：公司不再使用募 集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目符合公司目前的实际 情况及公司发展战略的要求，有利于控制投资风险，不会对公司的正常经营产生重 大不利影响，不存在害股东利益的情形。

公司独立董事发表意见认为：公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项 目之国际营销网络建设分项目系根据项目实际情况及公司发展战略作出的谨慎决 定，不存在损害股东利益的情形。

三、保荐意见

安科生物市场营销网络建设项目中除国际营销网络建设分项目未实施外，其他 项目内容已实施完毕，公司从审慎使用募集资金的角度，拟不再使用募集资金实施 市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目。

上述事项已经安科生物第四届董事会第十五次会议审议通过，并由监事会审议 通过、独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

国元证券对于安科生物拟不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际 营销网络建设分项目无异议，但上述事项尚需提交股东大会审议，国元证券将持续 关注该项目剩余资金以及其他募集资金的使用情况。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份有 限公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的 保荐意见》之签章页）

保荐代表人签字：

方书品 王 晨

国元证券股份有限公司

2012 年 5 月 10 日

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