ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Mar 2, 2016

国元证券股份有限公司

关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

2015年度首发募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关规定，对安科生物2015年度首发募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

安科生物经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为 357,000,000元，扣除各项发行费用35,905,000元后，募集资金净额为321,095,000 元。以上募集资金已由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于2009年9月30 日出具的会验字[2009]3918号《验资报告》验证确认。公司募投项目需求资金为 166,000,000元，超额募集资金为155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到国 元证券调减的1,600,000元保荐费，至此，安科生物超额募集资金增加至156,695,000 元。安科生物已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

（二）2015年度募集资金使用及结余情况

公司2015 年度使用募集资金41,444,730.51 元，其中直接投入募集资金项目0 元，直接投入超募资金项目40,884,720.74 元，永久补充流动资金560,009.77 元； 募集资金专用账户利息收入202,055.10 元；支付银行手续费271.55 元。

2015 年5 月，公司将募集资金专户合计余额560,009.77 元全部转入公司自有 资金账户，用于永久补充流动资金，并依据《募集资金三方监管协议》将全部募集 资金专项账户予以注销。

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。 安科生物、国元证券分别与募集资金专项账户开户行签署了《募集资金三方监管协 议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》 符合有关规定。该等协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得 用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及 时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议按规定履行。

截至2015年12月31日，首发募集资金已经使用完毕，全部募集资金专项账户已 经注销。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表如下：

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单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	32,269.50	32,269.50	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,144.47	4,144.47
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额				34,602.95
累计变更用途的募集资金总额			2,083.05
累计变更用途的募集资金总额比例			6.46%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	否	4,200.00	5,078.00	—	5,078.00	100.00	2013年6月30日	929.50	否	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900.00	4,804.00	—	4,804.00	100.00	2013年6月30日	5,848.65	是	否
肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物 检测试剂生产项目	否	1,900.00	2,184.00	—	2,184.00	100.00	2013年6月30日	404.50	否	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	4,254.00	—	4,254.00	100.00	2012年12月31日	—	不适用	否
市场营销网络建设项目	是	2,900.00	1,966.95	—	1,966.95	100.00	2011年12月31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计		16,600.00	18,286.95	—	18,286.95	100.00		7,182.65
超募资金投向				—
补充流动资金	否	6,000.00	6,056.00	56.00	6,056.00	100.00	不适用	—	不适用	否
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	是	1,150.00	—	—	—	—	—	—	—	是
人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗 体生产技术平台	否	2,200.00	2,200.00	28.47	2,200.00	100.00	不适用	—	不适用	否
收购安徽省泽平药业有限公司股权并增 资	否	8,060.00	8,060.00	4,060.00	8,060.00	100.00	不适用	—	不适用	否
超募资金追加至承诺投资项目		245.51	245.51	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		17,655.51	16,561.51	4,144.47	16,316.00	100.00
合 计		34,255.51	34,848.46 [注]	4,144.47	34,602.95	100.00		7,182.65
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	本年度“预充式重组人干扰素α 2b注射液生产项目”、 “重组人生长激素生产线技术改造项目”、 “肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN） 生物检测试剂生产项目”三个项目合计实现净利润7,182.65万元，为《招股说明书》披露三个项目预计净利润合计的185.55%，

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	三个项目合计实现净利润超过了《招股说明书》披露的三个项目合计预计净利润。其中“预充式重组人干扰素α 2b注射液生 产项目”、“肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测试剂生产项目”两个项目分别完成《招股说明书》披露的项目预计净 利润的50.13%、69.91%，未达到预期的效益，原因如下：国内重组人干扰素市场竞争激烈，预充式重组人干扰素α 2b注射液 有着一定的市场优势，但是替代普通干扰素针剂是一个逐步进行的过程，需要一定的时间周期；公司的肿瘤蛋白P185及瘦素 生物检测试剂等检测试剂盒专业性较强，市场推广工作需逐步进行，新产品导入市场需要一定的时间周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本核查意见“一、募集资金基本情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	报告期内承诺投资项目已经建设完成，募集资金结余系募集资金专用账户产生的利息收入减银行手续费后余额。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	报告期内无此种情况

注：超募资金追加至承诺投资项目的 245.51 万元与预充式重组人干扰素 a2b 注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白 P185 及瘦素生物检测 试剂生产项目、新医药研发中心建设项目调整后的投资总额存在重复，故合计数不包括超募资金追加至承诺投资项目的 245.51 万元。

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理制度》执行，2015年度公司已披露 的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违 规情形。

五、保荐机构主要核查工作

2015年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安 科生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查 内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机 构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支撑文件等资料，并与公司高级管理 人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，安科生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

截至2015年12月31日，安科生物首发募集资金具体使用情况与已披露情况一致， 未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对安科生物2015年度募集资 金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司2015年度首发募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

王 晨 李洲峰

国元证券股份有限公司

2016年3月1日

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