ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 27, 2013

国元证券股份有限公司

关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创 业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等有关规定， 对安科生物2012年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

安科生物经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会公开 发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为每股17.00元，募集资金总额为 357,000,000元，扣除各项发行费用35,905,000元后，募集资金净额为321,095,000 元。以上募集资金已由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司于2009年9月30 日出具的会验字[2009]3918号《验资报告》验证确认。公司募投项目需求资金为 166,000,000元，超额募集资金为155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到国 元证券调减的1,600,000元保荐费，至此，安科生物超额募集资金增加至156,695,000 元。安科生物已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。

（二）2012年度募集资金使用及结余情况

2012年2月20日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金暂时性补充流动资金的的议案》，决定使用超募资金 30,000,000元用于暂时补 充流动资金。

2012年5月10日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司不再使用 募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》，2012年5 月30日公司2012年度第一次临时股东大会批准了该项议案，决定不再使用募集资金

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实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目。

2012年6月25日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使用超募 资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的议案》，决定停止使用超 募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。

2012年8月17日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》， 2012年9月6日公司2012年度第二次临时股东大会批准了上述议案，公司决定使用 30,000,000元超募资金永久补充流动资金、使用2,620 万元募集资金对预充式重组 人干扰素a2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目等四个募投项目 追加投资。

公司2012年度使用募集资金81,828,970.92元，其中直接投入募集资金项目 53,828,970.92元，部分超募项目终止，合作方返还安科生物前期投入2,000,000.00 元，用超募资金永久补充流动资金30,000,000.00元；募集资金专用账户利息收入 4,677,351.35元；支付银行手续费2,275.47元。

截至2012 年12 月31 日，公司累计使用募集资金214,886,325.00 元，其中投 入募集资金项目147,450,839.28 元，投入超募资金项目7,435,485.72 元，用超募 资金永久补充流动资金60,000,000.00 元；募集资金利息收入17,888,275.95 元， 支付银行手续费16,656.60 元。

截至2012年12月31日，募集资金专户余额为125,680,294.35元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际 情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。 安科生物、国元证券分别与募集资金专项账户开户行签署了《募集资金三方监管协 议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》 符合有关规定。该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用

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作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时 通知保荐人，接受保荐代表人监督，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号/定期存单号	年末余额
中国工商银行股份有限公司合肥亳州路支行	1302010929024869023	584,325.43
	1302010914200000391	54,074,189.26
	小 计	54,658,514.69
中国银行股份有限公司合肥望江中路支行	182703536986	402,872.71
	184203536989-00108	2,066,544.56
	184203536989-00109	2,066,544.56
	184203536989-00110	2,066,544.56
	184203536989-00112	1,030,722.62
	184203536989-00113	1,030,722.62
	184203536989-00114	1,030,722.62
	184203536989-00115	1,030,722.62
	184203536989-00116	1,030,722.62
	小 计	11,756,119.49
招商银行股份有限公司合肥经开区支行	551902923110611	343,995.11
	551902923110807	50,000,000.00
	小 计	50,343,995.11
中国工商银行合肥高新技术产业开发区支行	1302011919201100688	877,152.31
中信银行股份有限公司合肥南七支行	7326210182100011288	44,512.75
	7326210184000058730	2,000,000.00
	7326210184000058814	2,000,000.00
	7326210184000058989	2,000,000.00
	7326210184000059046	2,000,000.00
	小 计	8,044,512.75
合 计		125,680,294.35

三、2012年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表如下：

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单位：人民币万元

募集资金总额			32,269.50	32,269.50	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	8,182.89	8,182.89
报告期内变更用途的募集资金总额			2,083.05		已累计投入募集资金总额				21,488.63
累计变更用途的募集资金总额			2,083.05
累计变更用途的募集资金总额比例			6.46%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
预充式重组人干扰素α2b注射液生产项目	否	4,200.00	5,078.00	913.25	3,982.53	78.43	2013年6月30日	545.31	不适用	否
重组人生长激素生产线技术改造项目	否	3,900.00	4,804.00	464.72	3,834.11	79.81	2013年6月30日	—	不适用	否
肿瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物检测 试剂生产项目	否	1,900.00	2,184.00	1,265.78	1,907.65	87.35	2013年6月30日	—	不适用	否
新医药研发中心建设项目	否	3,700.00	4,254.00	2,662.97	3,147.67	73.99	2012年12月31日	—	不适用	否
市场营销网络建设项目	是	2,900.00	1,966.95	76.17	1,873.12	95.23	2011年12月31日	—	不适用	是
承诺投资项目小计		16,600.00	18,286.95	5,382.89	14,745.08	80.63		545.31
超募资金投向
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00	3,000.00	6,000.00	100.00	不适用	—	不适用	否
抗肿瘤新药替吉奥片剂项目	是	1,150.00	—	-200.00	—	—	—	—	—	是
人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生 产技术平台	否	2,200.00	2,200.00	—	743.55	33.80	不适用	—	不适用	否
超募资金追加至承诺投资项目		245.51	245.51	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		9,595.51	8,445.51	2,800.00	6,743.55	79.85
合 计		26,195.51	26,486.95	8,182.89	21,488.63	81.13		545.31
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	2012年9月6日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，鉴于部分募 投项目建设造价、建设标准和要求发生变化，同意公司对预充式重组人干扰素a2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线 技术改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素生物检测试剂生产项目、新医药研发中心建设项目追加2,620万元的投资。追加投资后， 预充式重组人干扰素a2b注射液生产项目、重组人生长激素生产线技术改造项目、肿瘤蛋白P185及瘦素生物检测试剂生产项 目到2013年6月30日达到预计可使用的状态；新医药研发中心建设项目到2012年12月31日达到预计可使用状态。

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项目可行性发生重大变化的情况说明	1、2012年5月30日，公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设 项目之国际营销网络建设分项目的议案》，基于国际市场营销网络建设分项目主要内容是进行公司生产厂房的国际医药认 证和注册，完善国际营销网络。从近年中国医药企业进行国际医药认证和注册的实践经验看，此系列认证难度较大，成功 案例少，且国际认证和注册时间跨度较长，需要在公司新厂房建设完成后才能启动。公司从提高募集资金使用效率、审慎 使用募集资金的角度，决定不再使用募集资金实施国际市场营销网络建设分项目建设。 2、2012年6月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作 开发替吉奥片剂项目的议案》。基于合肥医工医药有限公司已经无法在约定的时间内为公司取得替吉奥片剂的生产批件和 新药证书，对方主动提出解除合同，并愿积极承担违约责任；若该药延期上市销售，该药品的市场竞争情况也已经发生了 重大变化，竞争可能异常激烈，届时公司在产品市场领域内竞争力将无法保障，违背当初合作研发此药的初衷。公司决定 停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本核查意见“一、募集资金基本情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此种情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年2月20日，公司第四届董事会第十二次会议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用 超募资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	市场营销网络建设项目资金结余的原因系该项目中的营销信息管理系统建设项目根据技术合同约定实行分期付款的结算方 式，导致该项目尚有部分设备和工程尾款尚未支付。新医药研发中心项目中的基建及装修工程、设备购入采用分期付款的 结算方式，按照合同该项目的部分尾款尚未支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	均以专户形式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	人源化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台项目总投资为2,200 万元，目标为获得该新药（注射用重组人HER2 单克隆抗体）的临床批件，该新药已于2012年底完成临床注册申报工作，公司已经收到国家食品药品监督管理局的关于“注 射用重组人HER2单克隆抗体”的申请临床试验受理通知书(受理号：CXSL1300017)。

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四、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度，公司募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理制度》执行，2012 年度公司已披露 的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违 规情形。

五、保荐人主要核查工作

2012年，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安科 生物募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内 容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构 相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支撑文件等资料，并与公司高级管理人 员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐人核查意见

经核查，安科生物严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议， 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。

2012年2月20日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金暂时性补充流动资金的的议案》。2012 年5月10日公司第四届董事会第十五次 会议审议通过了《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营 销网络建设分项目的议案》。2012年6月25日公司第四届董事会第十六次会议审议通 过了《关于停止使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发替吉奥片剂项目的 议案》；2012年8月17日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议 案》。保荐人通过认真分析、核查，对上述事项无异议并出具了相关保荐意见。

截至2012年12月31日，安科生物募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未 发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对安科生物2012年度募集资金 存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

王 晨 李洲峰

国元证券股份有限公司

年 月 日

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