ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY (GROUP)CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Feb 21, 2012

国元证券股份有限公司关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“本保荐机构”）作为安 徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”、“公司”）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用 （修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对安科生物使用超募资金中的 3,000 万元暂时补充流动资金事项进行了认真核查，核查情况如下：

一、安科生物首次公开发行股票超募资金情况

安科生物经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]959号文核准，向社会 公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，发行价格为每股17.00元，募集资金 总额为357,000,000元，扣除各项发行费用35,905,000元后，募集资金净额为 321,095,000元。以上募集资金已由华普天健高商会计师事务所（北京）有限公 司于2009年9月30日出具的会验字[2009]3918号《验资报告》验证确认。公司募 投项目需求资金为166,000,000元，超额募集资金为155,095,000元。2010年6月 10日，安科生物收到国元证券调减的1,600,000元保荐费，至此，安科生物超额 募集资金增加至156,695,000元。安科生物已开立募集资金专户对全部募集资金 实行专户管理。

2009 年12 月8 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 32,000,000 元暂时补充流动资金（其中，17,000,000 元用于提前归还短期借款， 其余15,000,000 元用于补充日常流动资金），使用期限不超过6 个月，到期后足 额及时归还；2010 年5 月26 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 30,000,000 元永久补充流动资金，具体实施计划是：将2009 年12 月8 日公告

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使用的用于归还银行贷款的17,000,000 元按期归还，暂时补充日常流动资金的 15,000,000 元转为永久补充流动资金，同时新增15,000,000 元用于永久补充流 动资金。2010 年6 月18 日公司将用于提前归还短期借款的17,000,000 元资金 归还并存入公司募集资金专用帐户。

2010 年8 月24 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 计划使用超募资金与合肥医工医药有限公司合作开发抗肿瘤新药替吉奥片剂项 目的议案》，同意公司使用超募资金中的11,500,000 元用于引进替吉奥片剂的 生产技术及新药证书、生产批件项目。

2010 年9 月27 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公 司拟使用部分超募资金与上海康岱生物医药技术有限公司合作开发人源化抗肿 瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台的议案》，同意公司使用超募资金中 的22,000,000 元用于与上海康岱生物医药技术有限公司签订技术合作开发人源 化抗肿瘤抗体新药及建立人源化抗体生产技术平台。

2011 年6 月21 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000,000 元闲 置募集资金用于永久补充流动资金。2011 年8 月15 日公司召开的第四届董事会 第九次会议，会议同意将第四届董事会第七次会议审议通过的用于永久补充流动 资金30,000,000 元超募资金改为暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。 2011 年 12 月 21 日公司已经将实际用于暂时性补充流动资金的10,000,000 元超募资金一次性归还并存入公司募集资金专用账户。

到目前为止，已制定使用计划的超募资金为人民币63,500,000元，超募资金 尚有93,195,000元未作具体安排。

二、安科生物使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金计划

随着公司业务范围和规模不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大。2012 年公司将继续加大市场的推广力度和扩大销售规模，增加对新产品研发和产业化 的支持，充足的营运资金更有利于增强公司的市场竞争力。因此公司计划使用闲 置募集资金3,000万元暂时补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需 求，暂时补充流动资金期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期前，公司将 及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。按目前银行同期贷款利率6.10%计

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算，以3,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，可为公司节约财务费用约 91.50万元。本次补充流动资金可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高 资金使用效率、促进公司生产经营的发展及经济效益的提升。

公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资，公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍 生品投资、创业投资等高风险投资。

本次3,000万元超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性 补充流动资金的的议案》。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时性补充流动资金的的议案》。公司独立董事发表了独立意见， 同意公司使用超募资金中的 3,000万元用于暂时补充流动资金。

三、国元证券核查意见

作为安科生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国元证券经核 查后认为：

1、安科生物本次使用超募资金3,000 万元暂时补充流动资金用于公司主营 业务，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号 ——超募资金使用（修订）》的有关规定。

2、安科生物本次使用超募资金3,000 万元暂时补充流动资金有利于缓解公 司对流动资金的需求，加快市场拓展速度，提高资金使用效率，节约财务费用， 符合公司全体股东利益。

3、本次暂时补充流动资金的金额不超过公司募集资金净额的10%且未达到超 募资金总额的20%，属于公司董事会批准范围内的事项，公司第四届董事会第十 二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的的议案》， 独立董事也发表了同意意见，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时性补充流动资金的的议案》。安科生物本次使用超募资金

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• 3,000 万元暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

• 4、安科生物承诺：最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投

• 资、创业投资等高风险投资，公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、 委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

综上，本保荐机构同意安科生物本次使用超募资金中的3,000 万元暂时补充 流动资金。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽安科生物工程（集团）股份 有限公司用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：____________ _____________

方书品 王 晨

国元证券股份有限公司

2012年2月 21日

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