Anheuser-Busch InBev SA/NV — M&A Activity 2016

Aug 26, 2016

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

NIET VOOR BEKENDMAKING, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF VANUIT ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WETTEN OF REGELGEVING VAN DIE JURISDICTIE ZOU VORMEN.

Deze aankondiging is een advertentie en geen prospectus noch een document gelijkwaardig aan een prospectus. Beleggers moeten niet inschrijven op aandelen waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen of deze aandelen aankopen behalve op basis van de informatie in de documenten met betrekking tot het UK Scheme, het Belgisch Bod en de Belgische Fusie (met inbegrip van de prospectussen waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen) die worden bekendgemaakt door Anheuser-Busch InBev SA/NV, SABMiller plc of Newbelco SA/NV (naargelang het geval).

ANHEUSER-BUSCH INBEV KONDIGT DE BEKENDMAKING AAN VAN DE TRANSACTIEDOCUMENTEN VOOR DE AANBEVOLEN COMBINATIE MET SABMILLER

Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ABI) (JSE: ANB) kondigt vandaag de bekendmaking aan van de transactiedocumenten met betrekking tot de aanbevolen combinatie met SABMiller plc ("SABMiller").

Het verwachte tijdschema van voornaamste gebeurtenissen wordt hieronder uiteengezet.

Begrippen die in deze aankondiging worden gebruikt maar niet gedefinieerd, hebben de betekenis zoals gegeven in het scheme document dat vandaag door SABMiller werd bekendgemaakt (het "Scheme Document").

Transactiedocumenten

Het pakket transactiedocumenten omvat documenten bekendgemaakt door elk van AB InBev, SABMiller en Newbelco SA/NV ("Newbelco") met betrekking tot elke stap van de implementatie van de combinatie zoals hieronder uiteengezet. De documenten bevatten belangrijke informatie voor de aandeelhouders van AB InBev, SABMiller en Newbelco met betrekking tot de combinatie, met inbegrip van gegevens over de stappen die de aandeelhouders moeten ondernemen. De belangrijkste documenten die vandaag worden bekendgemaakt worden hieronder opgesomd. Onderworpen aan bepaalde beperkingen met betrekking tot ingezetenen van beperkte rechtsgebieden, zullen kopijen van deze documenten beschikbaar zijn op www.ab-inbev.com en www.globalbrewer.com.

Stap 1: het UK Scheme

• het UK scheme document bekendgemaakt door SABMiller dat onder andere alle bepalingen en voorwaarden bevat van het UK Scheme, de aanbeveling van de raden van bestuur van SABMiller en AB InBev, samen met de details van de stappen die de SABMiller aandeelhouders moeten ondernemen
• het Zuid-Afrikaans Offer Prospectus bekendgemaakt door Newbelco voor Zuid-Afrikaanse aandeelhouders van SABMiller dat onder andere informatie bevat over Newbelco, een beschrijving van de Transactie en risicofactoren in verband met Newbelco en de Transactie
• de verslagen opgesteld door Newbelco en Deloitte LLP als commissaris van Newbelco met betrekking tot de inbreng in natura van de SABMiller aandelen in Newbelco onder het UK Scheme overeenkomstig Belgisch recht

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

Stap 2: het Belgisch Bod

• het Belgisch Bod Prospectus bekendgemaakt door AB InBev met betrekking tot het Belgisch Bod dat onder andere alle bepalingen en voorwaarden bevat van het Belgisch Bod, de aanbeveling van de raad van bestuur van AB InBev, alsook informatie over AB InBev en Newbelco
• het Belgische Bod Memorie van Antwoord aangenomen door Newbelco met betrekking tot het Belgisch Bod dat onder andere een beschrijving bevat van de combinatie en een beoordeling van het Belgisch Bod door de raad van bestuur van Newbelco

Stap 3: de Belgische Fusie

• het gezamenlijk fusievoorstel dat onder andere de structuur en motivering van de transactie, de ruilverhouding, alsook de bepalingen en gevolgen van de Belgische Fusie beschrijft (dit document werd reeds ter beschikking gesteld op 2 augustus 2016)
• de verslagen opgesteld door elk van AB InBev en Newbelco met betrekking tot de Belgische Fusie en die onder andere alle bepalingen en voorwaarden bevatten van de Belgische Fusie en de aanbeveling van de raden van bestuur van AB InBev en Newbelco, alsook de verslagen opgesteld door Deloitte LLP als commissaris van Newbelco met betrekking tot de Belgische Fusie
• de F-4 Registratie Verklaring in te dienen door Newbelco bij de U.S. Securities and Exchange Commission die onder andere markt-, sector- en activiteitengegevens bevat of incorporeert met betrekking tot AB InBev en SABMiller, een beschrijving van de combinatie, risicofactoren in verband met de combinatie en Newbelco, geselecteerde historische financiële gegevens van AB InBev en SABMiller, een bespreking en analyse door het bestuur van de bedrijfsresultaten van AB InBev en SABMiller en illustratieve niet-gecontroleerde pro forma financiële gegevens

Toelating tot de verhandeling van Newbelco aandelen

het Belgisch Noteringsprospectus bekendgemaakt door Newbelco met betrekking tot de voorgestelde toelating van de gewone aandelen in Newbelco tot de verhandeling op Euronext Brussels NV/SA dat onder andere informatie bevat over de activiteiten van AB InBev en SABMiller, een beschrijving van de combinatie en Newbelco en risicofactoren in verband met de combinatie en Newbelco

Algemene vergadering van AB InBev

de oproeping van de AB InBev Aandeelhouders voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AB InBev die zal worden gehouden op 28 september 2016 en waarop de AB InBev Aandeelhouders zullen stemmen over de goedkeuring van onder andere de Belgische Fusie en het Belgisch Bod.

Verwacht tijdschema

Hieronder volgt een indicatief tijdschema van verwachte data voor bepaalde belangrijke gebeurtenissen in verband met de Transactie.

Tenzij anders vermeld zijn alle verwijzingen naar tijdstippen in GMT.

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

Gebeurtenis	Tijdstip en/of datum(1)
Uiterste tijdstip voor SABMiller Aandeelhouders om BLUE Forms of Proxy in te dienen en aanduidingen van volmachthouders elektronisch te registreren voor de UK Scheme Court Meeting	09u00 op 26 september 2016(2)
Uiterste tijdstip voor SABMiller Aandeelhouders om WHITE Forms of Proxy in te dienen en aanduidingen van volmachthouders elektronisch te registreren voor de SABMiller Algemene Vergadering	09u15 op 26 september 2016(3)
Voting Record Time	18u30 op 26 september 2016(4)
AB InBev Algemene Vergadering	09u00 (CET) op 28 september 2016
UK Scheme Court Meeting	09u00 op 28 september 2016
SABMiller Algemene Vergadering	09u15 op 28 september 2016(5)
Newbelco Algemene Vergadering	11u00 (CET) op 28 september 2016
Uiterste dag om SABMiller Aandelen te verhandelen op het Zuid-Afrikaans Register	29 september 2016
Opschorting van de notering van SABMiller Aandelen op de Johannesburg Stock Exchange	Aan het begin van de dag op 30 september 2016(6)
UK Scheme Court Sanction Hearing	4 oktober 2016(7)
Uiterste dag van handel in, en voor registratie van overdrachten van, en disablement in CREST van, SABMiller Aandelen op het UK Register	4 oktober 2016
UK Scheme Record Time	18u00 op 4 oktober 2016
Verwachte UK Scheme Effective Time	18u15 op 4 oktober 2016
Schrapping van de notering van SABMiller Aandelen op de Londen Stock Exchange en op de Johannesburg Stock Exchange	tegen 08u00 op 5 oktober 2016
Kapitaalverhoging, uitgifte van Oorspronkelijke Newbelco Aandelen aan SABMiller Aandeelhouders en de Herinschrijving	6 oktober 2016
Opening van het Belgisch Bod	08u00 (09.00 CET) op 7 oktober 2016
Uiterste tijdstip voor het indienen, wijzigen/aanpassen van het GREEN Election Formulier of om een Electronic Election uit te voeren	18u00 (19u00 CET) op 7 oktober 2016(8)
Sluiting van het Belgisch Bod	18u00 (19u00 CET) op 7 oktober 2016

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

Herklassering en Consolidatie	tegen 11u00 (12u00 CET) op 8 oktober 2016
Belgische Fusie (tussen AB InBev en Newbelco) wordt van kracht	19u00 (20u00 CET) op 10 oktober 2016
Notering van de Nieuwe Gewone Aandelen en start van de verhandeling van de Nieuwe Gewone Aandelen op Euronext Brussels, de Johannesburg Stock Exchange en de Mexico Stock Exchange, en notering van Newbelco ADS's op de NYSE	Bij de opening van de markten op 11 oktober 2016
Uiterste datum van verzending van cheques, elektronische overboeking van fondsen en creditering van rekeningen op CREST en het STRATE systeem voor de in het kader van het Belgisch Bod verschuldigde inkomsten in cash	13 oktober 2016
Long Stop Datum	11 mei 2017(9)

Opmerkingen:

• (1) Tenzij anders vermeld zijn alle verwijzingen naar tijdstippen in GMT. De weergegeven data en tijdstippen zijn louter indicatief en zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van AB InBev en SABMiller en kunnen onderhevig zijn aan verandering. Indien de tijdstippen en/of data hierboven wijzigen, zullen de herziene tijdstippen en/of data meegedeeld worden aan SABMiller Aandeelhouders door middel van een aankondiging via een Regulatory Information Service, op SENS en in de voor dergelijke aankondigingen gebruikelijke Zuid-Afrikaanse zakenkranten.
• (2) De BLUE Form of Proxy voor de UK Scheme Court Meeting kan ook overhandigd worden aan Equiniti of de Voorzitter van de UK Scheme Court Meeting vóór de start van de UK Scheme Court Meeting (of enige verdaging daarvan). SABMiller Aandeelhouders worden echter indien mogelijk verzocht om de BLUE Forms of Proxy in te dienen minstens 48 uur vóór het tijdstip van de UK Scheme Court Meeting.
• (3) De WHITE Form of Proxy voor de SABMiller Algemene Vergadering moet worden ingediend bij de relevante SABMiller Registrar niet later dan om 09u15 op 26 september 2016 om geldig te zijn, of, indien de SABMiller Algemene Vergadering wordt verdaagd, niet later dan 48 uur vóór het tijdstip vastgesteld voor het houden van de verdaagde vergadering. Indien de WHITE Form of Proxy niet tegen dan wordt teruggezonden, zal het ongeldig zijn.
• (4) Indien een SABMiller Vergadering wordt verdaagd, is de Voting Record Time voor de verdaagde SABMiller Vergadering 18u30 op de datum die twee dagen valt voor de datum die is vastgelegd voor de verdaagde SABMiller Vergadering.
• (5) Begint op het vastgelegde tijdstip of, indien later, meteen na de sluiting of verdaging van de UK Scheme Court Meeting.
• (6) SABMiller Aandelen op het Zuid Afrikaans Register kunnen niet worden gehermaterialiseerd of gedematerialiseerd vanaf de start van de handel op 30 september 2016.
• (7) Of, indien later, niet later dan 30 Werkdagen na de vervulling of verzaking van al de 'Conditions' andere dan de 'Post Scheme Sanctions Conditions' en de 'Condition' weergegeven in paragraaf (a)(iii) van Deel (A) van Deel V van het UK Scheme Document (of een latere datum die SABMiller en AB InBev kunnen overeenkomen en het UK Court kan toestaan). In dat geval, zullen de gebeurtenissen die in het tijdschema worden voorzien plaats te hebben na het UK Scheme Court Sanction Hearing dienovereenkomstig worden uitgesteld.
• (8) Het is mogelijk dat er bij het afsluiten van de handel op de uiterste dag van de handel in SABMiller Aandelen voorafgaand aan de UK Scheme Effective Time, in het CREST systeem niet-vereffende, open verhandelingen zijn voor de verkoop en aankoop van SABMiller Aandelen. De SABMiller Aandelen die het voorwerp uitmaken van dergelijke niet-vereffende verhandelingen zullen onder het UK Scheme op dezelfde wijze worden behandeld als alle andere SABMiller Aandelen die op naam staan van de relevante verkoper onder dergelijke verhandeling. Bijgevolg zullen SABMiller Aandeelhouders op het SABMiller Register op de UK Scheme Record Time met SABMiller Aandelen verbonden aan een keuze voor het Gedeeltelijk Aandelenalternatief de Oorspronkelijke Newbelco Shares ontvangen overeenkomstig de bepalingen van het UK Scheme. GELIEVE TE NOTEREN DAT GEEN OVERDRACHTEN VAN BEPERKTE NEWBELCO

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

AANDELEN ZIJN TOEGELATEN NA DE VOLTOOIING OM NIET-VEREFFENDE VERHANDELINGEN TE VEREFFENEN OMWILLE VAN DE BEPERKINGEN OP DE OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BEPERKTE NEWBELCO AANDELEN, ZOALS BESCHREVEN IN PARAGRAAF 3 VAN APPENDIX V VAN HET SCHEME DOCUMENT. VOORAFGAAND AAN HET OPTEREN VOOR HET GEDEELTELIJK AANDELENALTERNATIEF, MOETEN SABMILLER AANDEELHOUDERS BIJGEVOLG NOTEREN DAT ZIJ GEEN ENKELE VERBINTENIS ZULLEN KUNNEN NAKOMEN OM BEPERKTE NEWBELCO AANDELEN AF TE LEVEREN AAN EEN RELEVANTE KOPER ONDER EEN NIET-VEREFFENDE VERHANDELING IN HET CREST SYSTEEM.

(9) Dit is de uiterste datum waarop de Transactie van kracht moet zijn geworden, tenzij SABMiller en AB InBev instemmen met een latere datum en (indien vereist) de UK Court en het UK Panel dit goedkeuren.

Een Engelse, Franse en Nederlandse versie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op www.ab-inbev.com.

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

TELEFONISCHE CONFERENTIE EN WEBCAST VOOR ANALISTEN

Volgend op de aankondiging van vandaag zullen AB InBev Chief Executive Officer Carlos Brito en Chief Financial Officer Felipe Dutra in een telefonische conferentie voor analisten de aanbevolen combinatie met SABMiller te bespreken.

Telefonische conferentie en webcast voor analisten op dinsdag 30 augustus 2016:

15u00 CET / 14u00 GMT / 09u00 EST

Gegevens van de telefonische conferentie:

Webcast (luisterstand)

http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16531/65300/Lobby/default.htm

Telefonische conferentie voor analisten (met interactieve Q&A)

Om deel te nemen aan de Q&A sessie van de telefonische conferentie, gelieve in te bellen 10-15 minuten voor het aanvangstijdstip via de volgende nummers:

Inbelnummer voor de VS: +1 (800) 230-1092

Internationaal Inbelnummer: +1 (612) 234-9960

Gelieve te noteren dat de bijhorende slides via de webcast ter beschikking zullen worden gesteld, beschikbaar en gedownload kunnen worden op de website van AB InBev onder de "Investors" sectie en www.globalbrewer.com.

Voor degenen die de live-uitzending niet kunnen beluisteren, wordt een heruitzending van de webcast en een transcript van de telefonische conferentie bewaard en ter beschikking gesteld op de website van AB InBev onder de "Investors" sectie en www.globalbrewer.com.

Over Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de Mexicaanse (MEXBOL: ABI) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANB) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Het bedrijf is de wereldwijde leidinggevende brouwer en behoort tot 's werelds top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen, en onze portefeuille van meer dan 200 biermerken blijft sterke banden smeden met consumenten. Onze portefeuille omvat onder andere de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de internationale merken Beck's®, Leffe® en Hoegaarden®; en lokale kampioenen Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® en Jupiler®. Anheuser-Busch InBev's toewijding aan kwaliteit gaat terug naar brouwtradities die meer dan 600 jaar oud zijn en de brouwerij Den Hoorn in Leuven, België, en naar de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij, met wortels in St. Louis in de Verenigde Staten sinds 1852. Anheuser-Busch InBev is geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten en benut de collectieve sterkte van meer dan 150 000 medewerkers in 26 landen wereldwijd. In 2015 realiseerde AB InBev 43,6 miljard US dollar aan opbrengsten. Het doel van de onderneming is het Beste Bierbedrijf te zijn dat Mensen Samenbrengt voor een Betere Wereld. Kom meer te weten op: www.ab-inbev.com.

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

Marianne Amssoms Tel: +1-212-573-9281 E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Karen Couck Tel: +1-212-573-9283 E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

Kathleen Van Boxelaer Tel: +32-16-27-68-23 E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

Media Investeerders

Graham Staley Tel: +1-212-573-4365 E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Heiko Vulsieck Tel: +32-16-27-68-88 E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Lauren Abbott Tel: +1-212-573-9287 E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com

Communicatieadviseur van AB InBev – Brunswick

Steve Lipin (Brunswick Group US) Tel: +1 212 333 3810 E-mail: slipin@brunswickgroup.com

Katie Ioanilli (Brunswick Group UK) Tel: +44 20 7404 5353 E-mail: kioanilli@brunswickgroup.com

Hulplijn voor Europese Aandeelhouders – Georgeson

Gratis telefoonnummer 00800 3814 3814 Telefoonnummer +44 (0)117 3785 209

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

OPMERKINGEN

Vereisten voor openbaarmaking van de Code

Overeenkomstig Regel 8.3(a) van de Code is eenieder die geïnteresseerd is in 1% of meer van eender welke klasse relevante effecten van een doelvennootschap of van eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod (zijnde eender welke bieder, behalve een bieder die te kennen heeft gegeven dat zijn bod (waarschijnlijk) enkel in cash zal gemaakt worden), verplicht om een Bekendmaking van Openingspositie te publiceren na de aanvang van de aanbiedingsperiode en, indien op een later tijdstip, na de publicatie van het bericht waarin eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod voor het eerst geïdentificeerd wordt. Een Bekendmaking van Openingspositie moet gedetailleerde gegevens bevatten van zowel de belangen als shortposities in, en de rechten om in te schrijven op, eender welke relevante effecten van zowel (i) de doelvennootschap als (ii) eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod. Een Bekendmaking van Openingspositie door een persoon op wie Regel 8.3(a) van toepassing is, moet gepubliceerd worden ten laatste om 15u30 (Britse tijd) op de 10de werkdag na de aanvang van de aanbiedingsperiode, en, in voorkomend geval, ten laatste om 15u30 (Britse tijd) op de 10de werkdag na de publicatie van het bericht waarin eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod voor het eerst geïdentificeerd wordt. Relevante personen die voorafgaand aan de publicatiedeadline van de Bekendmaking van Openingspositie handelen in de relevante effecten van de doelvennootschap of van een bieder met betrekking tot een ruilbod, moeten in plaats daarvan een Handelsbekendmaking publiceren.

Overeenkomstig Regel 8.3(b) van de Code is eenieder die interesse heeft of krijgt in 1% of meer van eender welke klasse relevante effecten van de doelvennootschap of van eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod, verplicht om een Handelsbekendmaking te publiceren, indien deze persoon handelt in eender welke relevante effecten van de doelvennootschap of van eender welke bieder met betrekking tot een ruilbod. Een Handelsbekendmaking moet gedetailleerde gegevens bevatten over de betreffende verhandeling en over de belangen en shortposities in, en de rechten om in te schrijven op, eender welke relevante effecten van zowel (i) de doelvennootschap als (ii) eender welke bieder(s) met betrekking tot een ruilbod, tenzij deze gegevens al eerder werden bekendgemaakt overeenkomstig Regel 8. Een Handelsbekendmaking door een persoon op wie Regel 8.3(b) van toepassing is, moet ten laatste om 15u30 (Britse tijd) op de werkdag volgend op de dag van de relevante verhandeling gepubliceerd worden.

Indien twee of meer personen op basis van een formele of informele overeenkomst of afspraak samenwerken om een belang te verwerven of te controleren in relevante effecten van een doelvennootschap of een bieder met betrekking tot een ruilbod, worden zij in het kader van Regel 8.3 als een enkele persoon beschouwd.

Bekendmakingen van Openingspositie moeten ook gepubliceerd worden door de doelvennootschap en door eender welke bieder; Handelsbekendmakingen moeten ook gepubliceerd worden door de doelvennootschap, door eender welke bieder en door eender welke personen die met hen samenwerken (zie Regels 8.1, 8.2 en 8.4).

Gedetailleerde gegevens over de biedende vennootschap en doelvennootschap die effecten hebben in verband waarmee Bekendmakingen van de Openingspositie en Handelsbekendmakingen gepubliceerd moeten worden, zijn terug te vinden in de Bekendmakingstabel op de website van het Overnamepanel op www.thetakeoverpanel.org.uk; deze gegevens bevatten ook informatie over het aantal relevante uitstaande aandelen, de startdatum van de aanbiedingsperiode en de datum waarop eender welke bieder voor het eerst werd geïdentificeerd. U dient contact op te nemen met de Market Surveillance Unit van het panel op +44 (0)20 7638 0129 indien u niet zeker bent of u een Bekendmaking van de Openingspositie of Handelsbekendmaking moet publiceren.

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen". Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen met betrekking tot AB InBev's aanbevolen bedrijfscombinatie met SABMiller (inclusief met betrekking tot de verwachte timing en omvang van deze kwesties) en andere verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals "zal", "kan", "zou", "geloven", "van plan zijn", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat", "waarschijnlijk", "voorziet" en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico's en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev en SABMiller en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico's en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van de vervulling van de voorwaarden voor de hierin beschreven transacties, het vermogen om de goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen en het vermogen om de voorwaarden te vervullen om dergelijke goedkeuringen te verkrijgen, en de risico's met betrekking tot AB InBev die beschreven worden onder Item 3.D van haar jaarverslag op formulier 20-F ("Form 20-F"), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission ("SEC") op 14 maart 2016. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Er kan geen zekerheid gegeven worden dat de voorgestelde transacties voltooid zullen worden conform de hierin beschreven voorwaarden of überhaupt voltooid zullen worden.

De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip van AB InBev's meest recente Form 20-F, de Form F-4 Registratie Verklaring verslagen op Form 6-K, en alle andere documenten die AB InBev, SABMiller of Newbelco openbaar heeft gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Bij de SEC in te dienen documenten en dit document: belangrijke informatie

Indien AB InBev en SABMiller een transactie implementeren in verband met de bedrijfscombinatie van AB InBev en SABMiller, dan kan het noodzakelijk zijn dat AB InBev of Newbelco SA/NV (een Belgische naamloze vennootschap die voor de doeleinden van die transactie opgericht wordt) relevante documenten indient bij de SEC. Dergelijke documenten zijn momenteel echter niet beschikbaar. INVESTEERDERS WORDT GEVRAAGD OM ALLE DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJKE POTENTIËLE TRANSACTIE TE LEZEN INDIEN EN WANNEER ZE BESCHIKBAAR WORDEN AANGEZIEN DIE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN. Zodra die documenten bij de SEC ingediend zijn, kunnen investeerders op de website van de SEC (http://www.sec.gov) gratis een kopie van dergelijke ingediende documenten krijgen. Zodra die documenten bij de SEC ingediend zijn, kan een kopie ook kosteloos verkregen worden via AB InBev.

Bericht aan Amerikaanse investeerders

Amerikaanse aandeelhouders van SABMiller worden erop gewezen dat de stappen van een transactie die de aandeelhouders van SABMiller moeten goedkeuren, kunnen worden geïmplementeerd onder een Engels akkoord ("scheme of arrangement") voorzien onder Engels vennootschapsrecht. In dat geval zouden aandelen die onder de transactie moeten worden uitgegeven aan de aandeelhouders van SABMiller naar verwachting worden uitgegeven onder de vrijstelling van de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act van 1933, voorzien in Sectie 3(a)(10), en zouden die onderhevig zijn aan de Engelse vereisten van openbaarmaking (die verschillen van de vereisten van openbaarmaking in de Verenigde Staten). De transactie kan in plaats daarvan worden geïmplementeerd door middel van een overnamebod onder Engels recht. In dat geval zullen aandelen die onder de transactie moeten worden uitgegeven aan de aandeelhouders van SABMiller worden geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act, in afwezigheid van een toepasselijke vrijstelling van registratie. Indien de transactie wordt geïmplementeerd door middel van een Engels overnamebod, zal dit worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke regels onder de Amerikaanse Exchange Act van 1934, met inbegrip van toepasselijke vrijstellingen voorzien onder Regel 14d-1(d) daaronder.

Bijkomende informatie

Deze mededeling is louter bedoeld ter informatie. Deze neerlegging is geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie waar dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie krachtens

Brussel, 26 augustus 2016, 8u00 CET

de effectenwetgeving van dergelijke jurisdictie. Deze mededeling vormt geen substituut voor een registratieverklaring neergelegd bij de SEC of van een ander document met betrekking tot de combinatie dat kan worden bekendgemaakt door AB InBev, SABMiller of Newbelco. De combinatie, met inbegrip van de Belgische fusie van AB InBev met Newbelco, is nog niet van start gegaan. Effecten zullen alleen maar worden aangeboden door middel van een prospectus die voldoet aan de vereisten van Sectie 10 van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Het aanbieden van effecten met betrekking tot de combinatie aan specifieke personen die inwoners zijn van, of onderdanen of burgers zijn van bepaalde rechtsgebieden, of aan bewindvoerders, gevolmachtigden of trustees van deze personen, kan enkel worden gedaan in overeenstemming met de wetgeving van de desbetreffende rechtsgebieden. Het is de verantwoordelijkheid van deze aandeelhouders die een bod willen aanvaarden om zichzelf te informeren en om de wetgeving van hun respectieve rechtsgebieden na te leven met betrekking tot de aanbevolen combinatie.