Anheuser-Busch InBev SA/NV — M&A Activity 2016

Oct 10, 2016

Persbericht

A B Bijgaande informatie betreft voorwetenschap en moet worden beschouwd als gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

I n NIET VOOR BEKENDMAKING, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF VANUIT ENIGE JURISDICTIE WAAR DIT EEN SCHENDING VAN DE RELEVANTE WETTEN OF REGELGEVING VAN DIE JURISDICTIE ZOU VORMEN.

e v v Anheuser-Busch InBev kondigt de voltooiing van de combinatie met SABMiller aan

w i Uitgebreide portefeuille aan complementaire merken biedt meer keuzemogelijkheden voor de klant

l e Focus op het realiseren van consistente, sterkere omzetgroei

L e Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev", voorheen Newbelco SA/NV ("Newbelco")) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) heeft het genoegen de succesvolle voltooiing aan te kondigen van de bedrijfscombinatie met SABMiller plc ("SABMiller") (de "Combinatie").

B l g i u m 3 Het gecombineerde bedrijf zal in nagenoeg elke belangrijke biermarkt actief zijn en een uitgebreide portefeuille hebben die wereldwijde merken, multinationale merken en lokale merken omvat, en op die manier meer keuzemogelijkheden biedt voor de klant overal ter wereld. De klant zal voordeel ondervinden van het brede distributienetwerk en de sterke expertise in merkenopbouw. Het bedrijf zal ook haar activiteiten verder ontwikkelen in samenwerking met haar leveranciers en de beste bieren blijven brouwen door gebruik te maken van de beste ingrediënten.

2 6 1 1 1 AB InBev zal voordeel ondervinden van een geografisch gediversifieerd platform en sterker aanwezig zijn in belangrijke opkomende regio's met sterke groeivooruitzichten, zoals Afrika en Latijns-Amerika. De groeiopportuniteiten in deze groeimarkten complementeren met de stabiliteit en sterkte van de sterke aanwezigheid van het bedrijf in ontwikkelde markten.

6 2 6 "Als een echt wereldwijde brouwer zullen we samen meer kunnen bereiken dan elk van ons afzonderlijk", aldus Carlos Brito, CEO van AB InBev. "Onze focus blijft liggen op het realiseren van sterkere omzetgroei en hogere aandeelhouderswaarde. We bouwen verder op ons sterk erfgoed, onze passie voor brouwen en onze uitgebreide merkenportefeuille en helpen landbouwers, kleinhandelaars, ondernemers en

I B v gemeenschappen om succesvol te zijn. We werken enthousiast aan onze Droom: mensen samenbrengen voor een betere wereld. We koesteren de ambitie om een duurzame onderneming te bouwen – niet voor slechts een decennium, maar voor de volgende 100 jaar."

/ s Groei stimuleren voor alle stakeholders

o w Op basis van ons gedeeld engagement voor duurzaamheid zal de gecombineerde groep er naar streven om op onze markten een motor voor groei en economische ontwikkeling te zijn.

p e AB InBev zal blijk geven van dit engagement via haar platform voor een Betere Wereld, dat zich op drie "Werelden" richt:

• 1 0 0 u v e n Een "Groeiende" Wereld, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om zijn levensonderhoud te verbeteren. AB InBev zal gemeenschappen ondersteunen door de landbouwproductiviteit te verhogen en innovatie en veerkracht te stimuleren. Het bedrijf zal ook kleine retailers helpen groeien door handelsprogramma's en handelsoplossingen uit te breiden en door voor ondernemers in haar toeleveringsketen opleidingen te organiseren om hun zakelijke vaardigheden te verbeteren.
• e l m 2 1 6 Een "Schonere" Wereld, waarin natuurlijke grondstoffen voor iedereen toegankelijk en veilig zijn, gedeeld worden en voor de toekomst veiliggesteld worden. AB InBev engageert zich om de toegang tot en de beschikbaarheid van water te verbeteren door stroomgebieden te herstellen en in stand te houden. Het bedrijf zal ook blijven investeren in het aankopen van hernieuwbare elektriciteit en het verhogen van de hoeveelheid gerecycleerd materiaal in haar verpakkingen om haar koolstofemissies te verlagen en een kringloopeconomie te ondersteunen.
• 1 1 1 + 3 een "Gezondere" Wereld, waarin elke ervaring met bier positief is voor levens die goed geleefd worden. AB InBev engageert zich om schadelijk alcoholgebruik op al haar markten te beperken. Binnen dit kader breidt de onderneming haar Global Smart Drinking Goals uit en maakt van het beperken van schadelijk alcoholgebruik een hoofdprioriteit.

I n Bijkomende gegevens over de Voltooiing van de Combinatie

v n v / s B o w Ten gevolge van de Belgische Fusie is het vroegere Anheuser-Busch InBev SA/NV (het "vroegere AB InBev") opgegaan in Newbelco, en is Newbelco de nieuwe holdingmaatschappij geworden voor de gecombineerde vroegere AB InBev en SABMiller groepen. Alle activa en passiva van het vroegere AB InBev werden overgedragen aan Newbelco, en Newbelco trad automatisch in de rechten en plichten van het vroegere AB InBev overeenkomstig de Belgische wetgeving. Newbelco werd hernoemd tot Anheuser-Busch InBev, en het vroegere AB InBev werd overeenkomstig de Belgische wetgeving ontbonden.

l e i n 1 0 0 L u v e n Naar verwachting zullen aandelen van het vroegere AB InBev morgen (11 oktober 2016) geschrapt worden van Euronext Brussels en de Bolsa Mexicana de Valores bij het openen van de beurs op elke markt en vervolgens op 13 oktober 2016 geschrapt worden van de Johannesburg Stock Exchange. Verder wordt verwacht dat de Nieuwe Gewone Aandelen morgen (11 oktober 2016) zullen worden toegelaten tot de notering en verhandeling op Euronext Brussels, de Johannesburg Stock Exchange en de Bolsa Mexicana de Valores bij het openen van de beurs op elke markt. Daarnaast zal de handel in American Depositary Shares van Newbelco (die de Nieuwe Gewone Aandelen vertegenwoordigen) morgen (11 oktober 2016) van start gaan op de New York Stock Exchange bij het openen van de beurs in New York.

i m + 2 1 6 2 Het maatschappelijk kapitaal van AB InBev bedraagt nu EUR 1.238.608.344,12. Het wordt vertegenwoordigd door 2.019.241.973 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zijn Nieuwe Gewone Aandelen, met uitzondering van 325.999.817 Beperkte Newbelco Aandelen. De bijgewerkte aandeelhoudersstructuur van AB InBev zal beschikbaar zijn op www.ab-inbev.com van zodra AB InBev de relevante kennisgevingen heeft ontvangen overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

1 Begrippen die in deze aankondiging worden gebruikt maar niet gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan gegeven wordt in het scheme document dat op 26 augustus 2016 door SABMiller werd gepubliceerd.

Een Engelse, Franse en Nederlandse versie van dit persbericht zal beschikbaar zijn op www.ab-inbev.com.

Brussel, 10 oktober 2016, 11:00 PM CET

I Over Anheuser-Busch InBev

B

n B e v n v s a B r o u w e r j p l e n 1 Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de Mexicaanse (MEXBOL: ANB) en Zuid-Afrikaanse (JSE: ANH) beurzen en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). We koesteren de Droom om mensen samen te brengen voor een betere wereld. Bier, het oorspronkelijke sociale netwerk, brengt reeds sedert duizenden jaren mensen samen. We engageren ons om uitstekende merken te creëren die de tand des tijds doorstaan en de beste bieren te brouwen met de beste natuurlijke ingrediënten. Onze diverse portefeuille met ruim 400 biermerken omvat de wereldwijde merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois®; de multi-nationale merken Beck's®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden®; Leffe® en lokale kampioenen zoals Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® en Skol®. Ons brouwerfgoed gaat meer dan 600 jaar terug en beslaat verschillende continenten en generaties. Van onze Europese roots in brouwerij Den Hoorn in Leuven, België. Tot de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis in de Verenigde Staten. Tot de oprichting van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de gold rush in Johannesburg. Tot Bohemia, de eerste brouwerij in Brazilië. Geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten benutten we de collectieve sterkte van ongeveer 200 000 medewerkers in meer dan 50 landen wereldwijd. In 2015 realiseerde AB InBev op een gecombineerde pro forma basis 55,5 miljard USD aan opbrengsten (exclusief joint-ventures en geassocieerde ondernemingen).

0 0 L e Bezoek ons op www.ab-inbev.com. Like ons op www.facebook.com/abinbev. Volg ons op twitter.com/abinbevnews.

l Contactpersonen

u m + Marianne Amssoms +1 212 573 9281 marianne.amssoms@ab-inbev.com

1 6 Karen Couck +1 212 573 9283 karen.couck@ab-inbev.com

2 6 Kathleen Van Boxelaer +32 16 27 68 23 kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

AB InBev Communications Adviser – Brunswick

1 1 3 2 Steve Lipin / Jayne Rosefield (Brunswick Group US) +1 212 333 3810 slipin@brunswickgroup.com jrosefield@brunswickgroup.com

1 6 2 7 Richard Jacques / Katie Ioanilli (Brunswick Group UK) +44 20 7404 5959 rjacques@brunswickgroup.com kioanilli@brunswickgroup.com

Media Investeerders

Graham Staley +1 212 573 4365 graham.staley@ab-inbev.com

Heiko Vulsieck +32 16 27 68 88 heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Lauren Abbott +1 212 573 9287 lauren.abbott@ab-inbev.com

B I Opmerkingen

e Toekomstgerichte verklaringen

v n v / s a B r o u w e r i p l e n 1 3 0 0 0 L e u v e Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen". Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het management van AB InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen met betrekking tot de Combinatie en andere verklaringen andere dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals "zal", "kan", "zou", "geloven", "van plan zijn", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat", "waarschijnlijk", "voorziet" en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van AB InBev weerspiegelen, verschillende risico's en onzekerheden inhouden met betrekking tot AB InBev, en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van AB InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico's en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van, onder andere, de risico's met betrekking tot de ontbonden vennootschap Anheuser-Busch InBev SA/NV (het "vroegere AB InBev") die beschreven worden onder Item 3.D van het jaarverslag van het vroegere AB InBev op formulier 20-F ("Form 20-F"), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission ("SEC") op 14 maart 2016, de voornaamste risico's die beschreven worden op pagina's 16 en 17 van SABMillers Jaarverslag en Jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 maart 2016 en de risico's die beschreven worden onder "Risicofactoren" in de Registratieverklaring van Newbelco SA/NV op formulier F-4, dat ingediend werd bij de SEC op 26 augustus 2016. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Er kan geen zekerheid gegeven worden dat de voorgestelde transacties voltooid zullen worden conform de hierin beschreven voorwaarden of überhaupt voltooid zullen worden.

B e l g i u m + 3 2 1 6 De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip van de meest recente Form 20-F van het vroegere AB InBev, de Registratieverklaring van Newbelco SA/NV op Form F-4, verslagen op Form 6-K, en alle andere documenten die het vroegere AB InBev, SABMiller of AB InBev openbaar hebben gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die AB InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op AB InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst AB InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.