Anheuser-Busch InBev SA/NV — M&A Activity 2016

Dec 13, 2016

Communiqué de presse

Bruxelles / le 13 décembre 2016 / 8h00 CET

L'information ci-jointe constitue une information privilégiée et doit être considérée comme une information réglementée au sens de l'arrêté royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.

A B NE PAS DIFFUSER, PUBLIER NI DISTRIBUER TOUT OU PARTIE DE CE COMMUNIQUE DANS, VERS OU DEPUIS LES JURIDICTIONS DANS LESQUELLES UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR.

B e n v s a Anheuser-Busch InBev cède à Asahi les anciennes activités de SABMiller en Europe Centrale et en Europe de l'Est

w r j p e n Anheuser-Busch InBev SA/NV (« AB InBev ») (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord contraignant avec Asahi Group Holdings, Ltd. en vue de la cession des activités anciennement détenues par SABMiller Limited en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Roumanie (les « Activités CEE ») pour une valeur d'entreprise convenue de 7,3 milliards EUR, sous réserve d'ajustements habituels.

0 0 Dans le cadre de son rapprochement avec SABMiller Limited (préalablement SABMiller plc), AB InBev s'était engagée auprès de la Commission Européenne (la « Commission ») à vendre les Activités CEE.

u v e n La cession est conditionnée à l'approbation réglementaire de la Commission. Le processus de vente a été effectué sous la supervision de Mazars LLP en sa qualité de « monitoring trustee » de la Commission.

i m La clôture de l'opération est prévue pour le premier semestre 2017, et les actionnaires en seront tenus au courant en temps utiles.

2 1 6 2 Deutsche Bank Securities Inc. et Lazard Frères & Co. LLC agissent en qualité de conseillers financiers d'AB InBev dans le cadre de cette opération. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Hogan Lovells International LLP agissent en qualité de conseillers juridiques d'AB InBev.

1 1 1 Une version anglaise, française et néerlandaise de ce communiqué de presse sera disponible sur www.ab-inbev.com.

Bruxelles / le 13 décembre 2016 / 08h00 CET Communiqué de presse

B e A propos d'Anheuser-Busch InBev

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n v / s a B r o u w e r i j p l e i n 1 3 0 0 0 Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec des cotations secondaires à la Bourse du Mexique (MEXBOL: ANB) et d'Afrique du Sud (JSE: ANH) et une cotation d'American Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE: BUD). Notre rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années. Nous avons à cœur de développer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la plus haute qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 400 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques multi-pays Beck's®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes locales telles que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona®, et Skol®. Notre héritage brassicole remonte à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, à l'esprit innovateur de la brasserie d'Anheuser & Co à St. Louis aux Etats-Unis, à la création de la Brasserie Castle en Afrique du sud lors de la ruée vers l'or à Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces collectives d'environ 200.000 collaborateurs basés dans plus de 50 pays de par le monde. En 2015, sur une base pro forma combinée, AB InBev a réalisé un chiffre d'affaires de 55,5 milliards de dollars US (à l'exclusion des joint-ventures et des entités associées).

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