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Anheuser-Busch InBev SA/NV — M&A Activity 2014
Apr 1, 2014
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M&A Activity
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Bruxelles et Hong Kong, le 1 er avril 2014 –1/4
L'information ci-jointe constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal belge du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
Anheuser-Busch InBev finalise l'acquisition d'Oriental Brewery
Cass devient le sponsor officiel de bière de la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014TM pour la Corée du Sud
Anheuser-Busch InBev (« AB InBev ») (Euronext : ABI) (NYSE : BUD), KKR et Affinity Equity Partners (« Affinity ») ont annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition par AB InBev d'Oriental Brewery (« OB »), le brasseur leader en Corée du Sud.
Par l'acquisition, OB réintègre le portefeuille d'AB InBev, après avoir été vendue par AB InBev en juillet 2009. OB est désormais le plus important brasseur en Corée du Sud, un marché brassicole attrayant avec de fortes perspectives de croissance nationale. En outre, Cass est devenue la première marque de bière du pays, avec un solide taux de préférence chez les consommateurs.
Carlos Brito, CEO d'Anheuser-Busch InBev, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'accueillir à nouveau l'équipe d'Oriental Brewery au sein de la famille AB InBev. Nous sommes impatients de réintégrer OB dans notre plateforme mondiale, alors que nous nous efforçons de renforcer notre position dans la région de l'Asie-Pacifique et continuons de développer nos marques et d'offrir davantage de choix aux consommateurs en Corée du Sud. »
Joseph Y. Bae, Managing Partner de KKR Asia et Kok Yew Tang, Chairman & Managing Partner d'Affinity, ont déclaré, « Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec l'équipe d'Oriental Brewery et d'avoir soutenu la croissance de l'entreprise en apportant, outre le capital, des investissements et de la valeur ajoutée au partenariat. Nous souhaitons à toutes les équipes d'Oriental Brewery et d'AB InBev un succès franc et continu. »
Une fois qu'OB aura pleinement réintégré AB InBev, l'entreprise prévoit de stimuler la croissance dans le segment premium en optimisant les portefeuilles combinés de marques de bière leaders et en réalisant des améliorations d'efficacités grâce au partage des meilleures pratiques. AB InBev envisage également d'exploiter sa plateforme mondiale afin d'élargir le marché d'exportation des marques OB.
AB InBev a utilisé ses liquidités disponibles pour financer l'acquisition.
Bruxelles et Hong Kong, le 1 er avril 2014 –2/4
Cass amènera la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014TM jusqu'en Corée du Sud Alors que le monde entier attend avec impatience la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014TM, l'entreprise annonce également que Cass deviendra le sponsor officiel de bière de la Coupe du Monde de la FIFATM pour la Corée du Sud, se joignant ainsi à d'autres marques AB InBev leaders qui détiennent des droits de sponsoring locaux pour la Coupe du Monde de la FIFATM sur leurs marchés respectifs grâce aux relations de longue date qu'AB InBev entretient avec la compétition.
Le football et le sport en général sont un moment universel important de célébration et de consommation et la Coupe du Monde de la FIFA™ offre une plateforme mondiale puissante et pertinente permettant d'entrer en contact avec des supporters de football passionnés aux quatre coins du monde. La Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014TM offrira à Cass une plateforme considérable et influente pour exploiter l'enthousiasme qui entoure cet événement très attendu.
Indications de nature prévisionnelle :
Le présent communiqué de presse peut contenir certaines indications de nature prévisionnelle qui reflètent l'opinion actuelle de la partie faisant cette déclaration à propos de la transaction décrite aux présentes, l'opinion actuelle de la direction d'AB InBev concernant entre autres ses objectifs stratégiques, ses perspectives commerciales, sa future situation financière, ses niveaux projetés d'endettement, et les synergies qu'elle est capable de réaliser. Ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. L'aptitude des parties à mener à bien la transaction et d'AB InBev à atteindre ces buts et objectifs dépend de nombreux facteurs, dont certains peuvent échapper au contrôle de la direction. Dans certains cas, des mots comme « estimer », « envisager », « prévoir », « planifier », « espérer », l'indicatif futur et d'autres expressions similaires sont utilisés pour identifier des indications de nature prévisionnelle. Toutes déclarations autres que l'évocation de faits historiques sont de nature prévisionnelle. Il y a lieu de ne pas se fier de manière excessive à ces déclarations de nature prévisionnelle. Par nature, des indications de nature prévisionnelle comportent des risques et des incertitudes, étant donné qu'elles sont le reflet des attentes et des hypothèses actuelles à propos d'événements et de circonstances futurs qui peuvent ne pas s'avérer exacts. Les résultats réels peuvent s'écarter substantiellement de ceux prévus dans les indications de nature prévisionnelle pour plusieurs raisons, notamment, pour ce qui concerne AB InBev, les risques décrits sous le point 3.D du rapport annuel d'AB InBev au format 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis le 25 mars 2014, ainsi que les risques associés à la transaction envisagée, y compris l'incertitude quant à la capacité d'AB InBev de conclure la transaction aux conditions décrites aux présentes ou dans les contrats définitifs, l'obtention des autorisations gouvernementales requises, la capacité de réaliser les avantages attendus de la transaction, suite par exemple à un retard d'exécution de la transaction ou une difficulté d'intégrer les activités des entreprises concernées, le montant et le délai des économies de coûts et des synergies opérationnelles. AB InBev, KKR et Affinity Equity ne peuvent assurer que la transaction envisagée ou les résultats futurs, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations futurs d'OB seront conformes aux attentes reflétées dans les indications de nature prévisionnelle. En outre, ni AB InBev, ni KKR, ni Affinity Equity ni aucune autre personne n'est tenue responsable de la précision ou de l'exhaustivité des indications de nature prévisionnelle. A moins que la loi exige d'AB InBev, de KKR ou d'Affinity Equity une mise à jour de ces indications, AB InBev, KKR et Affinity Equity ne sont pas tenues de le faire après la publication du présent communiqué de presse, soit pour confirmer les résultats actuels, soit pour faire part d'un changement dans leurs prévisions.
Bruxelles et Hong Kong, le 1 er avril 2014 –3/4
À propos d'Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Bush InBev est une entreprise cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une cotation au New York Stock Exchange (NYSE : BUD). Elle est le brasseur leader au niveau mondial et l'un des cinq plus grands groupes de produits de consommation. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années et notre portefeuille de plus de 200 marques de bières continue de tisser des liens forts avec les consommateurs. Il comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®, les marques internationales Beck's®, Leffe® et Hoegaarden®, et les championnes locales Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® et Jupiler®. Le dévouement à l'héritage et à la qualité d'AB InBev trouve ses origines dans des traditions brassicoles qui datent de 1366, du temps de la brasserie Den Hoorn à Leuven en Belgique, et dans l'esprit innovateur de la brasserie d'Anheuser & Co, dont les origines remontent à 1852, à St. Louis aux Etats-Unis. Géographiquement diversifiée avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, Anheuser-Busch InBev emploie les forces collectives de ses plus de 150 000 collaborateurs basés dans 25 pays du monde entier. En 2013, AB InBev a réalisé des produits de 43,2 milliards d'USD. La société aspire à être la Meilleure Entreprise Brassicole dans un Monde Meilleur. Pour plus d'informations, consultez notre site internet : www.ab-inbev.com.
À propos de KKR
Fondée en 1976 et dirigée par Henry Kravis et George Roberts, KKR est une société d'investissement internationale de premier plan, avec 94,3 milliards d'USD d'actifs sous gestion au 31 décembre 2013. KKR gère un large éventail de fonds et de comptes d'investissement couvrant de nombreuses classes d'actifs.
Avec des bureaux partout dans le monde, dont sept dans la région de l'Asie-Pacifique, KKR vise à créer de la valeur en apportant son expertise opérationnelle aux sociétés qu'elle détient en portefeuille et par un suivi actif de ses investissements. KKR complète son expertise en matière de placement et renforce les interactions avec les investisseurs de fonds grâce à ses relations clients et à sa plateforme des marchés financiers. KKR & Co L.P. est cotée en bourse au New York Stock Exchange (NYSE : KKR), et « KKR », dans le cadre du présent communiqué de presse, englobe ses filiales, leurs fonds et comptes d'investissement gérés, et/ou leurs sociétés de placement affiliées, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez www.kkr.com.
À propos d'Affinity Equity Partners
Affinity Equity Partners est un gestionnaire de fonds d'investissement privés indépendant créé en mars 2004 suite au spin-off de l'équipe UBS Capital Asia Pacific, la division de capitaux privés d'UBS AG dans la région. Affinity est un pionnier dans le développement du marché des rachats en Asie (depuis 1998) et a effectué 30 transactions, constituant pour la plupart des investissements historiques, dans 9 pays d'Asie-Pacifique. Affinity conseille et gère actuellement quelque 8 milliards d'USD de fonds et d'actifs, et est l'un des principaux gestionnaires indépendants de fonds d'investissement privés dans la région. Affinity possède actuellement 6 bureaux en Asie : Hong Kong, Singapour, Séoul, Sydney, Pékin et Jakarta.
Bruxelles et Hong Kong, le 1 er avril 2014 –4/4
Contacts Médias coréens :
Soo Park Tél. : +82 103 752 0415 E-mail : [email protected]
Contacts Anheuser-Busch InBev :
Marianne Amssoms Tél. : +1-212-573-9281 E-mail : [email protected]
Karen Couck Tél. : +32-16-27-69-65 E-mail : [email protected]
Laura Vallis Tél. : +1-212-573-9283 E-mail : [email protected]
Steve Lipin / Stan Neve, Brunswick Group Tél. : +1-646-361-0719
Contacts KKR :
Steven Okun – Asie-Pacifique Tél. : +65 6922 5800 E-mail : [email protected]
Anita Davis – Asie-Pacifique Tél. : +852 3602 7335 E-mail : [email protected]
Contacts Affinity Equity Partners :
Soo Park Tél. : +82 103 752 0415 E-mail : [email protected] Nuri Hwang Tél. : +82 107 183 7566 E-mail : [email protected]
Médias Investisseurs Graham Staley Tél. : +1-212-573-4365 E-mail : [email protected]
Thelke Gerdes Tél. : +32-16-27-68-88 E-mail : [email protected]
Christina Caspersen Tél. : +1-212-573-4376 E-mail : [email protected]
Kristi Huller – Continent américain Tél. : +1-212-750-8300 E-mail : [email protected]
Nuri Hwang Tél. : +82 107 183 7566 E-mail : [email protected]