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Anheuser-Busch InBev SA/NV — M&A Activity 2012
Apr 16, 2012
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M&A Activity
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Bruxelles, le 16 avril 2012 – Page 1/2
Anheuser-Busch InBev annonce la signature d'un contrat d'alliance stratégique entre AmBev et E. León Jimenes dans les Caraïbes
Anheuser-Busch InBev (Euronext : ABI ; NYSE : BUD) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une opération visant à former une alliance stratégique entre AmBev et E. León Jimenes S.A. ("ELJ"), détenant 83,5 % de Cervecería Nacional Dominicana S.A. ("CND"), en vue de créer, via le rapprochement de leurs activités dans la région, la société de boissons numéro 1 dans les Caraïbes. L'entreprise combinée regroupera des activités de production de bière ainsi que de boissons maltées et non alcoolisées en République dominicaine, à Antigua, à Saint-Vincent et à la Dominique, ainsi que des activités d'exportation vers 16 autres pays des Caraïbes, les Etats-Unis et l'Europe.
A la clôture de l'opération, AmBev Brasil Bebidas S.A. ("AmBev Brasil"), filiale d'AmBev, et ELJ deviendront les actionnaires de Tenedora CND S.A., une entreprise holding qui détiendra 83,5 % des actions de CND et 100 % d'AmBev Dominicana S.A. ("AmBev Dominicana"), AmBev Brasil possédant une participation indirecte initiale de 41,76 % dans CND. Les parties signeront une convention entre actionnaires relative à la gouvernance de l'entreprise holding, y compris les droits de représentation au conseil d'administration et de vote, selon laquelle AmBev Brasil et ELJ désigneront respectivement 5 et 4 membres du conseil d'administration de l'entreprise holding, entre autres dispositions. La convention entre actionnaires prévoira également des restrictions quant au transfert d'actions ainsi qu'une option d'achat-vente. AmBev rapportera les résultats de CND sur une base entièrement consolidée.
La participation indirecte initiale d'AmBev dans CND sera acquise moyennant un paiement en espèces d'environ 1,0 milliard d'USD et la contribution d'AmBev Dominicana. Les entités fusionnées auraient généré des produits nets d'environ 570 millions d'USD en 2011 et devraient atteindre pour les 12 premiers mois d'activités un EBITDA combiné estimé à environ 190 millions d'USD, ce qui représente un multiple EV/EBITDA d'approximativement 13x. L'on s'attend également à ce que l'opération ait un effet relutif sur le BPA durant la première année d'activité.
La clôture de l'opération, soumise à certaines conditions suspensives d'usage, est prévue pour le deuxième trimestre 2012.
En outre, AmBev Brasil acquerra séparément 9,3 % d'actions supplémentaires dans CND, détenues actuellement par Heineken N.V. ("Heineken"), d'une valeur de 237 millions d'USD à la date de clôture, permettant dès lors à AmBev de détenir une participation indirecte totale dans CND d'environ 51 %.
Pour en savoir plus concernant l'annonce d'AmBev, cliquez le lien suivant : www.ambev-ir.com.
À propos d'Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Bush InBev est une entreprise cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une cotation secondaire au New York Stock Exchange (NYSE : BUD). La société est le brasseur leader au niveau mondial et l'une des cinq plus grandes sociétés de biens de consommation au monde. La bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années et notre portefeuille de plus de 200 marques de bières continue de tisser des liens forts avec les consommateurs. Nous investissons la majorité de nos ressources dédiées au développement des marques dans nos marques prioritaires – à savoir celles qui ont le plus grand potentiel de croissance, comme les marques mondiales Budweiser®, Stella Artois® et Beck's®, ainsi que Leffe®, Hoegaarden®, Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Hasseröder® et Jupiler®. La société possède également une participation de 50 pour cent dans la filiale en exploitation de Grupo Modelo, le brasseur leader au Mexique et le propriétaire de la marque mondiale Corona®. Le dévouement à l'héritage et la qualité d'AB InBev trouve ses origines dans des traditions brassicoles qui datent de 1366, du temps de la brasserie Den Hoorn à Louvain en Belgique, et dans l'esprit innovateur de la brasserie d'Anheuser & Co, dont les origines datent de 1852, à St. Louis aux Etats-Unis. Géographiquement diversifiée avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, AB InBev emploie les forces collectives de ses quelque 116 000 collaborateurs basés dans 23 pays du monde entier. En 2011, AB InBev a réalisé des produits de 39,0 milliards d'USD. La société aspire à être la Meilleure Entreprise Brassicole dans un Monde Meilleur. Pour plus d'informations, consultez notre site internet : www.ab-inbev.com.
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