AI assistant
Anheuser-Busch InBev SA/NV — Capital/Financing Update 2016
Mar 16, 2016
3900_iss_2016-03-16_c8474538-11fb-4d1f-b4bb-cddc57115189.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
PERSBERICHT
Brussel, 16 maart 2016
Bijgaande informatie betreft gereglementeerde informatie in de zin van het Belgisch Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
NIET VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN OF AUSTRALIË
Toegang tot dit persbericht wordt toegekend onder de voorwaarde dat U de volgende bepalingen heeft gelezen, begrepen en goedgekeurd.
Toegang tot dit persbericht is beperkt tot (a) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden in verband met beleggingen die binnen artikel 19(1) van de Engelse Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (het "Order") vallen of (b) entiteiten met een hoge netto waarde die binnen artikel 49(1) van het Order vallen, en andere personen aan wie dit op enige andere wijze legitiem ter kennis wordt gebracht (naar al deze personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). De Obligaties (zoals hieronder gedefinieerd) zijn alleen beschikbaar voor, en enige uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven op de Obligaties, de Obligaties te kopen of om op andere wijze de Obligaties te verwerven zal enkel worden aangegaan met relevante personsen. Een persoon die geen relevante persoon is moet niet handelen of verder gaan op dit Persbericht of haar inhoud.
Anheuser-Busch InBev kondigt uitgifte van obligaties aan van EUR 13,25 miljard
Anheuser-Busch InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ABI) (JSE: ANB) kondigde vandaag aan dat het de financiële voorwaarden heeft vastgesteld van obligaties voor een globaal bedrag in hoofdsom van EUR 13,25 miljard (de "Obligaties"). De Obligaties zullen uitgegeven worden op 29 maart 2016. De Obligaties omvatten de volgende series:
| Naam van de Effecten |
0,625% Obligaties op 4 jaar met vervaldag in 2020 |
0,875% Obligaties op 6 jaar met vervaldag in 2022 |
1,500% Obligaties op 9 jaar met vervaldag in 2025 |
2,000% Obligaties op 12 jaar met vervaldag in 2028 |
2,750% Obligaties op 20 jaar met vervaldag in 2036 |
Variabele rente Obligaties op 4 jaar met vervaldag in 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globaal bedrag | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| in hoofdsom: | 1.750.000.000 | 2.000.000.000 | 2.500.000.000 | 3.000.000.000 | 2.750.000.000 | 1.250.000.000 |
| Vervaldag: | 17 maart 2020 | 17 maart 2022 | 17 maart 2025 | 17 maart 2028 | 17 maart 2036 | 17 maart 2020 |
| Interest betaaldatum: |
Jaarlijks, op 17 maart van elk jaar, met de eerste coupon betaalbaar op 17 maart 2017 |
Jaarlijks, op 17 maart van elk jaar, met de eerste coupon betaalbaar op 17 maart 2017 |
Jaarlijks, op 17 maart van elk jaar, met de eerste coupon betaalbaar op 17 maart 2017 |
Jaarlijks, op 17 maart van elk jaar, met de eerste coupon betaalbaar op 17 maart 2017 |
Jaarlijks, op 17 maart van elk jaar, met de eerste coupon betaalbaar op 17 maart 2017 |
Elk kwartaal, op elke 17 maart, 17 juni, 17 september en 17 december, beginnende op 17 juni 2016 tot en met de Vervaldag |
| Interestvoet: | 0,625% | 0,875% | 1,500% | 2,000% | 2,750% | EURIBOR drie maanden plus 75 bps |
PERSBERICHT
Brussel, 16 maart 2016
De Obligaties zullen worden uitgegeven door Anheuser-Busch InBev SA/NV en zullen volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gewaarborgd door Anheuser-Busch Companies LLC, Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., Anheuser-Busch InBev Finance Inc., Brandbev S.à.r.l., Brandbrew S.A. en Cobrew NV. De Obligaties zullen senior verplichtingen van de Emittent zijn, zonder zekerheid, en zullen een gelijke rangorde hebben met alle andere bestaande en toekomstige niet-achtergestelde schuldverplichtingen zonder zakelijke zekerheid van de Emittent.
De opbrengst van de Obligaties zal gebruikt worden voor de realisatie van de strategie van Anheuser-Busch InBev met inbegrip van de financiering van een deel van de aankoopprijs voor de overname van SABMiller plc (de "Overname") en voor algemene vennootschapsdoeleinden. De Obligaties zullen uitgegeven worden door Anheuser-Busch InBev SA/NV onder het basisprospectus van haar Euro Medium Term Note programma dat gepubliceerd werd op 13 januari 2016, zoals aangevuld door een eerste prospectussupplement van 22 januari 2016 en een tweede prospectussupplement van 15 maart 2016. Anheuser-Busch InBev SA/NV heeft momenteel een kredietrating van A- (stabiel) (Standard & Poor's) en A2 (negatief vooruitzicht) (Moody's), met een verwachte kredietrating voor de Obligaties van A3 (stabiel) door Moody's.
De vaste en variabele rente Obligaties met vervaldag in 2020, de Obligaties met vaste rente met vervaldag in 2022 en de Obligaties met vaste rente met vervaldag in 2025 zijn onderworpen aan een bijzondere verplichte terugbetaling aan een terugbetalingsprijs gelijk aan 101% van het bedrag in hoofdsom van zulke Obligaties, vermeerderd met, indien van toepassing, aangegroeide interest, tot (en met uitsluiting van) de bijzondere verplichte terugbetalingsdatum, indien de Overname niet voltooid is op of voor 11 November 2016 (welke datum verlengd kan worden naar keuze van de Emittent tot 11 mei 2017) of indien, voor zulke datum, Anheuser-Busch InBev de intrekking of het verval van de Overname aankondigt en aankondigt dat zij de Overname niet langer nastreeft.
De Obligaties worden aangeboden en verkocht aan beleggers in bepaalde landen buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen overeenkomstig Regulation S onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd.
Het wordt verwacht dat de Obligaties te gepaste tijde zullen noteren op de London Stock Exchange.
Over Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: ABI) met hoofdzetel in Leuven, België, met secundaire noteringen op de beurzen van Mexico (MEXBOL: ABI) en Johannesburg (JSE:ANB) en met American Depositary Receipts op de New York Stock Exchange (NYSE: BUD). Het bedrijf is de wereldwijde leidinggevende brouwer wat betreft volume en behoort tot 's werelds top vijf van bedrijven actief in consumptiegoederen. Het bedrijf heeft een portfolio van meer dan 200 merken en heeft als doel sterke banden te blijven smeden met consumenten. Deze omvatten onder meer onze wereldwijde merken Budweiser®, Corona®, Stella Artois® en internationale merken Beck's®, Leffe® en Hoegaarden® en lokale kampioenen Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® en Jupiler®. Anheuser-Busch InBevs brouwtraditie en kwaliteit heeft haar wortels in brouwtradities die meer dan 600 jaar oud zijn en de brouwerij Den Hoorn in Leuven, België, en Anheuser & Co brouwerij, met wortels in St. Louis in de Verenigde Staten, sinds 1852. Anheuser-Busch InBev is geografisch gediversifieerd met een evenwichtige blootstelling aan ontwikkelde markten en groeimarkten en benut de collectieve sterkte van meer dan 150 000 medewerkers, die in vestigingen in 26 landen wereldwijd tewerk gesteld worden. In 2015 realiseerde Anheuser-Busch InBev 43,6 miljard USD aan opbrengsten. Het doel van de onderneming is het Beste Bierbedrijf te zijn dat Mensen Samenbrengt voor een Betere Wereld.
Voorbehoud met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen". Die verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en meningen van het management van Anheuser-Busch InBev met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen, en zijn uiteraard onderhevig aan onzekerheid en verandering van omstandigheden. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen met betrekking tot Anheuser-Busch InBevs voorgestelde overname van SABMiller en andere verklaringen dan historische feiten. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen die typisch woorden bevatten zoals "zal", "kan", "zou", "geloven", "van plan zijn", "verwacht", "anticipeert", "beoogt", "schat", "waarschijnlijk", "voorziet" en soortgelijke bewoordingen. Alle verklaringen, behalve deze over historische feiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die de huidige meningen van het management van Anheuser-Busch InBev
PERSBERICHT
Brussel, 16 maart 2016
weerspiegelen, verschillende risico's en onzekerheden inhouden met betrekking tot Anheuser-Busch InBev en SABMiller en afhangen van vele factoren, waarvan sommige buiten de controle van Anheuser-Busch InBev liggen. Er zijn belangrijke factoren, risico's en onzekerheden waardoor de daadwerkelijke uitkomsten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen, met inbegrip van de vervulling van de voorafgaande voorwaarden en voorwaarden voor de hierin beschreven transacties, het vermogen om de goedkeuring van de regelgevende instanties te verkrijgen met betrekking tot de transacties en het vermogen om de voorwaarden te vervullen om dergelijke goedkeuringen te verkrijgen, en de risico's met betrekking tot Anheuser-Busch InBev die beschreven worden onder Item 3.D van haar jaarverslag op formulier 20-F ("Form 20-F"), dat ingediend werd bij de US Securities and Exchange Commission ("SEC") op 14 maart 2016. Andere onbekende of onvoorspelbare factoren zouden er kunnen voor zorgen dat de daadwerkelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van de resultaten weergegeven in de toekomstgerichte verklaringen. Er kan geen zekerheid gegeven worden dat de voorgestelde transacties voltooid zullen worden conform de hierin beschreven voorwaarden of überhaupt voltooid zullen worden.
De toekomstgerichte verklaringen moeten worden samengelezen met de andere waarschuwingen vervat in andere documenten, met inbegrip van Anheuser-Busch InBevs meest recente Form 20-F, de SABMiller 6-K en andere verslagen op Form 6-K, en alle andere documenten die Anheuser-Busch InBev of SABMiller openbaar hebben gemaakt. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden volledig bepaald door deze waarschuwingen en er kan geen zekerheid worden gegeven dat de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen die Anheuser-Busch InBev anticipeert, zullen worden gerealiseerd of, zelfs indien substantieel gerealiseerd, deze de verwachte gevolgen of effecten zullen hebben op Anheuser-Busch InBev, haar activiteiten of operaties. Tenzij zoals vereist bij wet, wijst Anheuser-Busch InBev elke verplichting van de hand om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
Anheuser-Busch InBev Contacten:
Media Investeerders Marianne Amssoms Tel: +1-212-573-9281 E-mail: [email protected]
Karen Couck Tel: +1-212-573-9283 E-mail: [email protected]
Kathleen Van Boxelaer
Tel: +32-16-27-68-23 E-mail: [email protected] Graham Staley Tel: +1-212-573-4365 E-mail: [email protected]
Heiko Vulsieck Tel: +32-16-27-68-88 E-mail: [email protected]
De Obligaties en de Garanties (de "Effecten") werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of enige relevante effectenwetgeving van enige staat of enig andere jurisdictie, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van de registratieverplichtingen van de Securities Act. Dienovereenkomstig worden de Effecten enkel aangeboden buiten de Verenigde Staten aan niet-Amerikaanse personen op grond van Regulation S onder de Securities Act. Er zal geen openbaar aanbod van Effecten plaatsvinden in de Verenigde Staten.
Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van schuldeffecten in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.
De verspreiding van deze aankondiging en andere informatie in verband met het aanbod kan wettelijk beperkt zijn in bepaalde jurisdicties en personen die in het bezit komen van enig document of van andere informatie waarnaar hierin wordt gerefereerd, dienen zich te
Brussel, 16 maart 2016
informeren over eventuele dergelijke beperkingen en dienen deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending uitmaken van de wetten op effecten van zulke jurisdicties.
Engelse en Franse versies van dit persbericht zullen op de website gepubliceerd worden.