Anfu CE LINK Limited — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-022 债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、海能转债（债券代码：123193）转股期限为2023 年10 月19 日至2029

• 年4 月12 日；最新有效的转股价格为人民币17.92 元/股。

• 2、2025 年第一季度共有10 张“海能转债”完成转股（票面金额共计1,000

• 元人民币），共计转成55 股“海能实业”股票。

3、截止2025 年第一季度末，公司剩余可转债为5,997,474 张，票面总金额 为599,747,400 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，安福县海能实业股份有 限公司（以下简称“公司”）现将2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可 转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司于 2023 年4 月13 日向不特定对象发行6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币60,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于2023 年5 月9 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。

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（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年4 月19 日）起满六个月 后的第一个交易日（2023 年10 月19 日）起至可转债到期日止（2029 年4 月12 日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

二、转股价格的确定及历次调整、修正情况

（一）初始转股价格的确定

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《安福县海能实业股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“海 能转债”的初始转股价格为人民币33.47 元/股。

（二）转股价格的调整情况

• 1、第一次调整转股价格情况

因实施公司2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由33.47 元/ 股调整为21.77 元/股，调整后的转股价格于2023 年5 月25 日生效，具体内容 详见公司于2023 年5 月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

2、第二次调整转股价格情况

因公司实施2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限制 性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由21.77 元/股调整为21.74 元/股， 调整后的转股价格自2023 年6 月29 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年6 月27 日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

3、第三次调整转股价格情况

因实施公司2023 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由21.74 元/ 股调整为17.92 元/股，调整后的转股价格于2024 年5 月28 日生效，具体内容 详见公司于2024 年5 月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-075）。

三、转股及股份变动情况

• “海能转债”自2023 年10 月19 日开始转股，2025 年第一季度，“海能转

• 债”因转股减少1,000 元（10 张），转股数量为55 股。截至2025 年3 月31 日， “海能转债”尚有5,997,474 张，剩余票面总金额为人民币599,747,400 元。 2025 年第一季度公司股份变动情况如下：

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股份性质	本次变动前（2024 年12 月31 日）	本次变动前（2024 年12 月31 日）	本次变动数量（股）	本次变动数量（股）	本次变动后（2025 年3 月31 日）	本次变动后（2025 年3 月31 日）
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	102,060,000	38.72	0	1,800	102,061,800	38.72
高管锁定股	102,060,000	38.72	0	1,800	102,061,800	38.72
二、无限售条件流通股	161,503,802	61.28	55	-1,800	161,502,057	61.28
三、总股本	263,563,802	100.00	55	0	263,563,857	100.00

备注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、可转换公司债券转股申报的有关事项

投资者如需了解“海能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023 年4 月 11 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安福县海能实业股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内 容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0769-89920699。

五、备查文件

1、截至2025 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“海能实业”股本结构表；

2、截至2025 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“海能转债”股本结构表。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

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2025 年4 月1 日

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