Anfu CE LINK Limited — Capital/Financing Update 2023

Aug 16, 2023

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2023-059 债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于不向下修正“海能转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自2023 年7 月21 日至2023 年8 月16 日，安福县海能实业股份有限公 司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的85%（即18.48 元/股）的情形，触发“海能转债”转股价格向下 修正条件。

2、2023 年8 月16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海能转债”转股价格，同时在未来三个月内（即自本公告披露日起至2023 年 11 月16 日），如再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。在此期间之后（从2023 年11 月17 日重新起算），若再次触发“海能 转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海 能转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，安福县 海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月13 日向不特定对象 发行6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为100 元，募集资金总额人民币 60,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

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经深交所同意，公司可转债于2023 年5 月9 日起在深交所挂牌上市交易， 债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年4 月19 日）起满六个月 后的第一个交易日（2023 年10 月19 日）起至可转债到期日止（2029 年4 月12 日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格33.47 元/股。

2、因实施公司2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由33.47 元/股调整为21.77 元/股，调整后的转股价格于2023 年5 月25 日生效，具体内 容详见公司于2023 年5 月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

3、因公司实施2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限 制性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由21.77 元/股调整为21.74 元/股， 调整后的转股价格自2023 年6 月29 日起生效。具体调整情况详见公司于2023 年6 月27 日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当 公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会 表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后 的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净 资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格 修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

公司股价自2023 年7 月21 日至2023 年8 月16 日期间，出现连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“海 能转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“海能转债”距离6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、 股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心， 为维护全体投资者的利益，公司于2023 年8 月16 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过了《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》。公司董事会 决定本次不向下修正“海能转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交 易日起三个月（2023 年8 月17 日至2023 年11 月16 日）内，如再次触发“海 能转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年11 月17 日重新起算），若再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海能转债”的转股价格向下修正 权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司 董事会

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2023 年8 月16 日

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