Anfu CE LINK Limited — Capital/Financing Update 2021

Sep 6, 2021

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-079

安福县海能实业股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安福县海能实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 1181 号）核准，于2019 年8 月6 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股2,122.00 万股，每股发行 价格为27.33 元。本次发行募集资金共计579,942,600.00 元，扣除相关的发行 费用77,580,237.09 元，实际募集资金502,362,362.91 元。

截止2019 年8 月12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所有限公司以“大华验字[2019]000329 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至2021 年6 月30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有 限公司安福支行 中国银行股份有限公 司深圳松岗东方支行 中国工商银行股份有 限公司深圳新沙支行 中信银行股份有限公 司南昌红谷滩支行
	36050184115000000725	183,213,100.00	8,012,789.10	活期
	774472460332	109,611,900.00	30,849.22	活期
	4000032529201528553	139,537,400.00	2,090,321.22	活期
	8115701013600203112	91,400,200.00	13,795.25	活期
合 计		523,762,600.00	10,147,754.79

注1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用21,400,237.09 元，截至2021 年6 月30 日已全部支付。

注2：截止2021 年6 月30 日募集资金余额60,147,754.79 元，其中50,000,000.00 元 暂时补充流动资金，公司首次公开发行募投项目已达到预定使用状态。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

海能实业于2020 年1 月14 日召开的第三届董事会第五次会议决议和第三届 监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点 和实施主体的议案》，同意对募集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项 目”的实施地点和实施主体进行变更。实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大 岭山镇百花洞村，实施主体由海能电子（深圳）有限公司变更为安福县海能实业 股份有限公司。

海能实业于2020 年4 月8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第三次会议决议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同 意新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，取消“江西遂川消费电 子产品二期项目”，将原“江西遂川消费电子产品二期项目”全部募集资金以及 “江西遂川消费电子产品一期项目”未使用的117,000,000.00 元募集资金变更 投入到新增募投项目“东莞大岭山海能实业电子制造项目”，该事项业经海能实 业2020 年4 月29 日召开的2019 年年度股东大会审议通过。

海能实业于2021 年1 月14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第八次会议和2021 年4 月27 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届 监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整募 集资金投资项目“消费电子产品研发中心升级项目”“东莞大岭山海能实业电子 制造项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公 司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021 年6 月30 日。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

根据2019 年8 月15 日签署的《安福县海能实业股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》，本公司本次发行股票所募集的资金，在扣除 发行费用后，将按轻重缓急顺序投入到募投项目中。

本次发行募集资金到位前，本公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自 筹资金先行投入并实施江西遂川消费电子产品一期项目，待募集资金到位后，再 以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。

2

安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2018 年2 月经遂川县发展和改革委员会备案批准立项，并经安福县海能实业股份有限 公司2018 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项 目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

海能实业于2019 年10 月28 日召开了第二届董事会第二十次会议，第二届 监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金。

截止2021 年6 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，投 资项目款项19,177,172.98 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号 项目名称 1 江西遂川消费电子产品一期项目 合计	以自筹资金预先投入金额 置换金额 19,177,172.98 19,177,172.98 19,177,172.98 19,177,172.98

截止2021 年6 月30 日，本公司已用自筹资金支付的其他发行费用为

4,419,445.31 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号 项目名称 1 发行费用 合计	以自筹资金支付金额 置换金额 4,419,445.31 4,419,445.31 4,419,445.31 4,419,445.31

上述事项，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见；大华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具了《安福县海能实业股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字【2019】 005720 号）。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司于2019 年9 月5 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事 会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经2019 年第三次临时股东大会审议通过；于2020 年1 月14 日召开的 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于2020 年4 月8 日召开的第三届董

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事会第八次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金和募集资金进行现金管理的议案》并经2019 年年度股东大会审议通过； 于2021 年1 月14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会 议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于2021 年4 月1 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议，会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。 闲置募 集资金使用情况详见“五、闲置募集资金的使用”。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司已将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披 露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、消费电子产品研发中心升级项目

该项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。

（三）未能实现承诺收益的说明 不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

不适用。

五、闲置募集资金的使用

海能实业于2019 年 9 月5 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十二次会议及2019 年9 月23 日召开的2019 年第三次临时股东大会审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集 资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币36,000 万元的闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

海能实业于2020 年4 月8 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第三次会议及2020 年4 月29 日召开的2019 年年股东大会，会议分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合

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并报表范围内下属公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下， 使用总额度不超过人民币36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效 期自2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，上 述额度在股东大会审议通过后12 个月内可滚动使用。

海能实业于2021 年4 月1 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监 事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司在保证公司正常运营、 资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币10,000 万元的闲置 自有资金和总额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上 述额度可由公司及合并报表范围内下属公司共同滚动使用。

截止2021 年6 月30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金情况具体如下：

序 号 受托方 产品名称 1 中国工 商银行 工银理财保本型 “随心 E” (定 向)2017 年第三 期 2 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】 3 中国建 设银行 单位通知存款产品 4 华泰证 券 华泰聚益19327(黄金现 货)收益凭证 5 华泰证 券 华泰聚益19330(黄金现 货)收益凭证 6 中国工 商银行 工银理财保本型 “随心 E” (定向)2017 年第三期 7 中国工 商银行 工银理财保本型 “随心 E” (定 向)2017 年第三 期 8 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】 9 华泰证 券 华泰证券恒益 19015 号收 益凭证 10 中国工 商银行 中国工商银行保 本型“随 心 E”法人人民币理财产

金额（万 元） 使用日期 归还日期 审批程序 13,953.00 2019-9-25 2019-10-24 董事会、临时股 东大会审议通过 10,961.00 2019-9-25 2019-10-31 董事会、临时股 东大会审议通过 11,000.00 2019-9-30 2019-10-8 董事会、临时股 东大会审议通过 5,500.00 2019-10-10 2019-11-13 董事会、临时股 东大会审议通过 5,500.00 2019-10-11 2019-11-13 董事会、临时股 东大会审议通过 2,800.00 2019-11-1 2019-11-28 董事会、临时股 东大会审议通过 5,200.00 2019-11-4 2019-12-2 董事会、临时股 东大会审议通过 10,961.00 2019-11-1 2019-12-8 董事会、临时股 东大会审议通过 15,700.00 2019-11-15 2019-11-28 董事会、临时股 东大会审议通过 1,300.00 2019-11-20 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过

5

品2016 年第1 期 11 中国工 商银行 中国工商银行保本型“随 心 E”法人人民币理财产 品 2016 年第1 期 12 华泰证 券 华泰证券恒益 19017 号收 益凭证 13 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】 14 中国工 商银行 中国工商银行挂 钩汇率 法人人民币结构性存款产 品-7 天滚动型2015 款 15 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】 16 华泰证 券 华泰证券聚益第20007 号 （黄金现货）收益凭证 17 华泰证 券 华泰证券聚益第 20008 号（黄金现货）收益凭证 18 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第3 期 19 华泰证 券 华泰证券聚益第 20010 号（黄金现货）收益凭证 20 华泰证 券 华泰证券聚益第20008 号 （黄金现货）收益凭证 21 华泰证 券 华泰证券聚益第 20011 号（黄金现货）收益凭证 22 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期 23 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第3 期 24 华泰证 券 华泰证券聚益第20133 号 （黄金现货） 收益凭证 25 华泰证 券 华泰证券聚 益第20134 号 （黄金现货）收益凭证 26 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】 27 华泰证 华泰证券聚益20152 号

2,800.00 2019-12-2 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 15,700.00 2019-12-3 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 10,961.00 2019-12-9 2019-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 5,200.00 2019-12-10 2019-12-25 董事会、临时股 东大会审议通过 3,058.00 2020-1-7 2020-4-7 董事会、临时股 东大会审议通过 1,925.00 2020-1-9 2020-3-31 董事会、临时股 东大会审议通过 1,925.00 2020-1-10 2020-3-31 董事会、临时股 东大会审议通过 6,000.00 2020-1-10 2020-4-13 董事会、临时股 东大会审议通过 2,023.00 2020-1-10 2020-2-18 董事会、临时股 东大会审议通过 4,000.00 2020-1-10 2020-3-31 董事会、临时股 东大会审议通过 2,020.00 2020-1-13 2020-2-18 董事会、临时股 东大会审议通过 4,058.60 2020-2-19 2020-3-18 董事会、临时股 东大会审议通过 4,067.70 2020-3-20 2020-4-20 董事会、临时股 东大会审议通过 2,020.00 2020-4-2 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 2,021.00 2020-4-3 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 3,082.00 2020-4-8 2020-5-13 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-4-15 2020-5-26 董事会、临时股

6

券 （黄金现货）收益凭证 28 华泰证 券 华泰证券聚益第20153 号 （黄金现货）收益凭证 29 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第 3 期 30 华泰证 券 华泰证券聚益第20220 号 （黄金现货）收益凭证 31 华泰证 券 华泰证券聚益第20219 号 （黄金现货）收益凭证 32 中国银 行 中国银行挂钩型结构性存 款 CSDP20201033 33 中国银 行 中国银行挂钩型结构性存 款CSDP20201032 34 华泰证 券 华泰证券聚益第20176 号 （黄金现货）收益凭证 35 华泰证 券 华泰证券聚益第20175 号 （黄金现货）收益凭证 36 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” (定向)2017 年第3 期 37 中国银 行 中国银行挂钩型结构性存 款CSDV202004937 E 38 中国银 行 中国银行挂钩型结构性存 款CSDV202004938 E 39 中国工 商银行 工银理财保本型 “随心 E”（定向）2017 年第3 期 40 中国工 商银行 工银理财保本型 “随心 E”（定向）2017 年第3 期 41 华泰证 券 华泰证券聚益第 20275 号（黄金现货）收益凭证 42 华泰证 券 华泰证券聚益第 20276 号（黄金现货）收益凭证 43 中国银 行 中国银行挂钩型结构性存 款 CSDP20201204H 44 中国银 行 中银保本理财-人民币按 期开放【CNYAQKF】 45 中国工 商银行 工银理财保本型“随心 E” （定向）2017 年第3 期 46 中国工 工银理财保本型 “随心

东大会审议通过 2,000.00 2020-4-16 2020-5-26 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-5-28 2020-6-29 董事会、临时股 东大会审议通过 1,000.00 2020-5-28 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 1,000.00 2020-5-27 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 750.00 2020-5-14 2020-6-19 董事会、临时股 东大会审议通过 750.00 2020-5-14 2020-6-19 董事会、临时股 东大会审议通过 1,500.00 2020-4-29 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 1,500.00 2020-4-28 2020-6-30 董事会、临时股 东大会审议通过 500.00 2020-4-26 2020-6-15 董事会、临时股 东大会审议通过 1,100.00 2020-8-24 2020-9-24 董事会、临时股 东大会审议通过 1,000.00 2020-8-24 2020-9-25 董事会、临时股 东大会审议通过 500.00 2020-7-3 2020-8-17 董事会、临时股 东大会审议通过 500.00 2020-7-3 2020-9-15 董事会、临时股 东大会审议通过 5,000.00 2020-7-7 2020-9-29 董事会、临时股 东大会审议通过 5,000.00 2020-7-8 2020-9-29 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-7-17 2020-8-18 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-7-15 2020-8-17 董事会、临时股 东大会审议通过 600.00 2020-10-19 2020-11-17 董事会、临时股 东大会审议通过 900.00 2020-10-19 2020-12-15 董事会、临时股

7

商银行 E”（定向）2017 年第3 期 47 中国工 商银行 中国工商银行挂 钩汇率 区间累计型法人人民币结 构性存款产品专户型 2020 年第172 期H 款 48 中国银 行 中国银行挂钩型结构性存 款CSDP20201489 H 49 中国银 行 中国银行挂钩型结构性存 款CSDP20201490 H	东大会审议通过 8,500.00 2020-10-21 2020-12-30 董事会、临时股 东大会审议通过 2,000.00 2020-10-28 2020-12-2 董事会、临时股 东大会审议通过 2,700.00 2020-10-28 2020-12-29 董事会、临时股 东大会审议通过

海能实业于2020 年1 月14 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超 过人民币20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会 审议通过之日起12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

海能实业于2021 年1 月14 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监 事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超 过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

截止2021 年6 月30 日，公司累计使用暂时闲置募集资金补充流动资金使用 情况具体如下：

序 号 受托方 用途 金额（万元） 使用日期 归还日期 剩余未归 还金额（万 元） 1 中国建 设银行 补充流 动资金 12,000.00 2020-1-14 2021-1-11 2 中国建 设银行 补充流 动资金 6,000.00 2021-1-15 截至2021 年6 月 30 日归还5500 万 元 500.00 3 中国工 商银行 补充流 动资金 6,000.00 2021-1-15 2021 年3 月25 日 归还1500 万元 4,500.00 4 中国银 行 补充流 动资金 8,000.00 2020-1-21 2020-10-24	批准程序 董事会审 议通过 董事会审 议通过 董事会审 议通过 董事会审 议通过

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合计 32,000.00 5,000.00

公司按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截止2021 年6 月30 日， 公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00 元，使用闲置资金补充流动资 金余额为5,000 万元。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止2021 年6 月30 日募集资金余额60,147,754.79 元，其中50,000,000.00 元暂时补充流动资金，公司首次公开发行募投项目已达到预定使用状态。公司在 2021年7月16日公告将节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

七、前次募集资金使用的其他情况

前次募集资金产生节余的原因，由于实施地点的变更以及公司对各项资源的 合理调度和优化，该项目建设成本和费用降低，形成了资金节余。此外，公司在 实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，并 结合实际市场情况，在确保募投项目总体目标和质量的前提下，严格管理，合理 配置资源，降低项目建设成本，节约了部分募集资金。

安福县海能实业股份有限公司

董事会 2021 年9 月6 日

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附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：502,362,362.91 变更用途的募集资金总额：226,611,900.00 变更用途的募集资金总额比例：45.11% 投资项目 序号 承诺投资项目 实际投资项目 1江西遂川消费电子产品 一期项目 江西遂川消费电子产品 一期项目 2江西遂川消费电子产品 二期项目 东莞大岭山海能实业电 子制造项目 3消费电子产品研发中心 升级项目 消费电子产品研发中心 升级项目 4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 承诺投资项目小计

已累计使用募集资金总额：449,945,719.88 各年度使用募集资金总额： 2021 年1-6 月：136,879,320.61 2020 年：217,349,951.29 2019 年：95,716,447.98 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 183,213,100.00 66,213,100.00 66,213,100.00 183,213,100.00 66,213,100.00 66,213,100.00 - 2019 年1 月 109,611,900.00 226,611,900.00 226,611,900.00 109,611,900.00 226,611,900.00 216,819,607.24 -9,792,292.76 2021 年6 月 139,537,400.00 139,537,400.00 139,537,400.00 139,537,400.00 139,537,400.00 96,913,012.64 -42,624,387.36 2021 年6 月 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 - 已完成 502,362,400.00 502,362,400.00 502,362,400.00 502,362,400.00 502,362,400.00 449,945,719.88 -52,416,680.12

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附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：安福县海能实业股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 序号 项目名称 1 江西遂川消费电子产品一期项目 不适用 2 东莞大岭山海能实业电子制造项目 不适用 3 消费电子产品研发中心升级项目 不适用	承诺效益（项目年 均税前净利润） 最近三年实际效益 2019 2020 2021 年1-6 月 20,695,829.54 元/年 33,793,039.78 42,215,309.22 21,122,996.05	截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 97,131,345.05 是（注1） 不适用（注2） 不适用（注3）

注1：江西遂川消费电子产品一期项目年均税前净利润为20,695,829.54 元。江西遂川消费电子产品一期项目于2019 年1 月达到预定可使用状态，2021 年1-6 月累计实现净利润21,122,996.05 元（未经审计），实际实现效益为预测承诺效益（项目年均税前净利润折算成6 个月后）的204.13%，达到预计效 益。

注2：截至2021 年6 月30 日东莞大岭山海能实业电子制造项目已达到预定可使用状态。

• 注3: 截至2021 年6 月30 日消费电子产品研发中心升级项目已达到预定使用状态，并且该项目不产生直接的经济效益，但项目实施后增强了公司的研

• 发能力，进一步巩固和提高了公司的核心竞争力。

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