Anfu CE LINK Limited — Capital/Financing Update 2021

Sep 6, 2021

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2021-081

安福县海能实业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年5 月21 日、2021 年6 月9 日、2021 年8 月9 日召开第三届董事会第十七次会议、2021 年度第一次临时股东大会以及第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案，并于2021 年5 月24 日、8 月9 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围 内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2021 年9 月6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议 案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿） 的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施 及相关主体承诺（修订稿）的议案》，对本次可转债的相关文件内容进行了修订， 修订的主要内容如下：

一、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订 本次修订的主要内容包括：

文件名称	章节内容	修订内容
向不特定对象发行 可转换公司债券预 案（二次修订稿）	三、财务会计信息及管理层 讨论与分析/（一）最近三 年一期财务报表	将最近一期财务数据由2021 年1-3 月更新为2021 年1-6 月
	三、财务会计信息及管理层 讨论与分析/（三）管理层 讨论与分析	将最近一期财务数据由2021 年1-3 月更新为2021 年1-6 月，同时相应更新公司的管理 层讨论与分析内容

关于向不特定对象 发行可转换公司债 券募集资金运用的 可行性分析报告 （二次修订稿）	二、本次募集资金投资项目 具体情况/（二）补充流动 资金/2、补充流动资金的必 要性	将公司各年度营业收入数据 从2017 年至2020 年的数据更 新为2018 年至2021 年1-6 月 的数据
创业板向不特定对 象发行可转换公司 债券的论证分析报 告（二次修订稿）	第四节 本次发行方式的可 行性/二、确定发行方式的 程序合法合规	更新了本次发行的审议程序
	第四节 本次发行方式的可 行性/四、本次发行对原有 股东权益或者即期回报摊 薄的影响以及填补的具体 措施/（一）本次向不特定 对象发行可转换公司债券 对股东即期回报摊薄的影 响/1、测算假设和前提条件	更新了本次可转债的转股价 格与转股数量上限
	第四节 本次发行方式的可 行性/四、本次发行对原有 股东权益或者即期回报摊 薄的影响以及填补的具体 措施/（二）对公司主要财 务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回 报对每股收益影响的测算
关于向不特定对象 发行可转换公司债 券摊薄即期回报、 填补回报措施及相 关主体承诺（修订 稿）	一、本次向不特定对象发行 可转债对公司主要财务指 标的影响/（一）测算假设 和前提条件	更新了本次可转债的转股价 格与转股数量上限
	一、本次向不特定对象发行 可转债对公司主要财务指 标的影响/（二）对公司主 要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回 报对每股收益影响的测算
	四、本次募集资金投资项目 与公司现有业务的关系，公 司从事募投项目在人员、技 术、市场等方面的储备情况 /（一）本次募集资金投资 项目是公司现有业务的延 伸和拓展	募投项目“越南消费电子产品 扩产项目”名称变更为“越南 新建年产3360 万件消费类电 子厂项目”
	八、关于本次发行摊薄即期 回报的填补措施及承诺事 项审议程序	更新了本次发行的审议程序

修订后的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换

公司债券预案（二次修订稿）》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》、《创业板向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》、《关于向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会 2021 年9 月6 日