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ANDERSON Investor Presentation 2017

Nov 15, 2017

51851_rns_2017-11-15_5dd240b2-eec4-4819-a6f5-d8ba334105c2.pdf

Investor Presentation

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股票代碼 : 1528

恩德科技股份有限公司 法人說明會

1

2017/11/15

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

免責聲明

本簡報之營運展望是屬預測性資訊內容，未來實際 結果可能因重大風險及不確定性因素而產生差異。 除了法律另有要求外 , 不論是否有新的資料、新的事 件或其他理由 , 本公司不負責提醒或更新。

2

2017/11/15

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內容

  • 公司簡介

  • 公司營運

  • 財務績效

  • Q & A

==> picture [289 x 288] intentionally omitted <==

3

2017/11/15

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公司簡介

2017/11/15

4

大事記

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

  • 1972 – 公司設立

  • 1985 – 成功開發電腦鉋花機 (NC Routers) 並以 “ANDI” 品牌行銷

  • 1993 – 於美國設立子公司 Anderson America 、於德國設立子公司 Anderson Europe

  • 1997 – 於中國上海設立仲德子公司

  • 2000 – 於證交所掛牌上市

  • 2007 – 轉投資總格公司以擴大 PCB 市場佔有率

  • 2011 – 於中國上海設立祐德子公司

  • 2014 – 新任董事長廖文嘉先生

  • 收購 GIBEN America and Brazil 兩家公司

  • 2015 – 分割電子部門至總格 / 收購德國金屬製造 MONFORTS

  • 2017 – 收購德國 MATEC 公司

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2017/11/15

5

集團組織圖

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [828 x 364] intentionally omitted <==

6

2017/11/15

全球佈局

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [787 x 322] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Germany x 3
183
USA x 2
Taiwan x 3
28 China x 3
445
111
•
12 Offices
• Brazil
8 manufacturing sites
in Taiwan, China, 66
Germany & Brazil
Total: 833
----- End of picture text -----

2017/11/15

7

客戶產業別結構圖 ( 以營收計 )

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [867 x 378] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2017Q3
2013 板材
Metal
16%
0%
板材
22%
木工
金屬 39%
電子 18%
14% Wood Working
木工
Precision
64%
電子
Metal
27%
Merchandise
----- End of picture text -----

8

2017/11/15

銷售地區分佈圖 ( 以營收計 )

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [831 x 389] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

其他 2107Q 3
2013 5%
Europe
1%
其他
9%
歐洲
美洲
8% 21%
Asia
亞洲
亞洲
America 58%
82%
美洲
Europe
16%
Others
----- End of picture text -----

9

2017/11/15

vs 數量 單價

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050		 Y2015
Y2016
Y2017Q3
>500K
250-500K
0-250K		 Y2015
Y2016
Y2017Q3
>500K
250-500K
0-250K		 Y2015
Y2016
Y2017Q3
>500K
250-500K
0-250K		 Y2015
Y2016
Y2017Q3
>500K
250-500K
0-250K
Y2013 Y2014
單價/台數 Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017Q3
(USD)
0-250K		 500~1000 500~1000 500~1000 500~1000 1000~2000
250-500K 4 8 11 21 20
>500K 1 2 1 5 9

10

2017/11/15

產品組合 / 品牌

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [119 x 75] intentionally omitted <==

==> picture [147 x 62] intentionally omitted <==

11

2017/11/15

產業代表性客戶

Wood–working/ pla ~~stic/ Composite~~

Aerospace

  • Automotive

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [187 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [142 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 60] intentionally omitted <==

Precision-process

PCB

12

2017/11/15

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

營運概況

13

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核心競爭力

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [374 x 375] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

整線服務能
及時生產系統
力 + 客製化能力
CNC
自製關鍵零
深化之客戶
組件
關係
----- End of picture text -----

14

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公司願景

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

~~卓越~~

  • 追求卓越之企業文化

兼容並蓄、誠信正直

  • 強調正直及兼容並蓄之跨文化組織

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創新與成長動能

  • 成為全球一流工具機整線方案提供者 :

  • 由單機銷售轉為多元運用之 CNC 設備整線方案提供 者

  • 強化服務收入，增加收入來源之多樣性

15

2017/11/15

發展策略

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

  • 技術運用層面由傳統木工業轉向高附價值產業如塑膠、複合材料、非鐵類

  • 擴增技術運用層面 及鐵類材料等

  • 由單機銷售轉為強化服務收入及整廠規劃方案提供者 .  提供價值服務與設計  開發關鍵零組件、維持高毛利水準

  • 創造附加價值  擴大產品銷售管道及國家

  • 全球佈局 強化主要市場合作夥伴

16

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成長動能

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專注於客製化需求及能力 提高附加價值 由單機銷售轉為多機 、多功能整廠服務提 供者 加速產品之跨洲行 銷 . 如歐洲 -> 美國 / 亞洲 , 台灣 -> 巴西 , 精密機械擴增產線 至台中

17

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財務績效

18

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2014~2017Q3營收及稅後損益

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

稅後損益

==> picture [911 x 376] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營業收入 稅後損益
(單位: 新台幣百萬元)
3,697
15%
3,269 3,237
3,137
2,809
60%
16 97 60 96
-42
Y2014 Y2015 Y2016 16Q3 17Q3 16Q3 17Q3
營業收入 稅後損益
----- End of picture text -----

==> picture [960 x 42] intentionally omitted <==

2014~2017Q3獲利趨勢圖

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [906 x 365] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

33.4%
30.5%
28.9%
23.5%
4.0%
3.0%
0.5% -1.3%
2.6% 2.8%
-1.0% -2.1%
2014 2015 2016 2017Q3
毛利率 營業利益率 淨利率
----- End of picture text -----

==> picture [960 x 42] intentionally omitted <==

EPS趨勢圖

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [897 x 360] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(單位: 新台幣元)
0.56 0.55
0.5
0.12
0.1 0.1
-0.24
Y2014 Y2015 Y2016 2017Q3
EPS 股利發放
----- End of picture text -----

==> picture [960 x 42] intentionally omitted <==

簡明損益表

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

營業收入
營業成本		 單位:新台幣百萬元 單位:新台幣百萬元
~~2014~~ ~~2015~~ ~~2016~~ ~~2017Q3~~
$ 3,269
100%
$ 2,500 76.5%		 $ 3,137
100%
$ 2,230 71.1%		 $ 3,697
100%
$ 2,463 66.6%		 $ 3,237
100%
$ 2,251 69.5%
$ 986 30.5%
$ 894 27.6%
$ 92
2.8%
$ 16
0.5%
$ 108
3.3%
$ 12
0.4%
$ 96
3.0%
營業毛利 $ 769 23.5% $ 907 28.9% $ 1,234 33.4%
營業費用 $ 800 24.5% $ 974 31.1% $ 1,088 29.4%
營業利益（損失）
-$ 31 -1.0%		 -$ 67 -2.1% $ 146
4.0%
營業外收入及支出
$ 74
2.2%		 $ 24
0.8%		 -$ 6 -0.2%
稅前淨利（淨損）
$ 42
1.3%		 -$ 43 -1.4% $ 140
3.8%
所得稅費用（利益
$ 26
0.8%		 -$ 1
0.0%		 $ 43
1.2%
本期淨利（淨損）
$ 16
0.5%		 -$ 42 -1.3% $ 97
2.6%

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簡明資產負債表

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

現金
應收帳款
存貨
固定資產
其他資產		 單位:新台幣百萬元
2017Q3
2014 2015 2016
$ 567
12%
$ 978
21%
$ 1,292
28%
$ 998
22%
$ 729
16%		 $ 919
20%
$ 731
16%
$ 1,217
26%
$ 959
21%
$ 831
18%		 $ 537
11%
$ 1,111
23%
$ 1,219
25%
$ 1,018
21%
$ 919
19%		 $ 617
11%
$ 1,111
20%
$ 1,548
28%
$ 1,177
21%
$ 1,035
19%
$ 5,487 100%
$ 1,794
33%
$ 1,264
23%
$ 103
2%
$ 3,160
58%
$ 2,327
42%
資產總計 $ 4,564
100%		 $ 4,657
100%		 $ 4,804
100%
銀行借款
$ 1,554
34%
其他流動負債
$ 818
18%
其他長期負債
$ 154
3%		 $ 1,291
28%
$ 936
20%
$ 147
3%		 $ 1,287
27%
$ 1,103
23%
$ 93
2%
負債總計
$ 2,526
55%		 $ 2,374
51%		 $ 2,483
52%
股東權益
$ 2,038
45%		 $ 2,283
49%		 $ 2,321
48%

==> picture [960 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

主要財務指標

分析項目 年度 Y2014 Y2015 Y2016 2017Q3
58
負債占資產比率(%) 55 51 52
252
~~財務結構~~ ~~長期資金占不動產、廠房及設~~
備比率(%) 268 260 275
償債能力 流動比率(%) 185 166 181 166
速動比率(%) 108 102 113 96
利息保障倍數(倍) 2 -1 6 5
經營能力 應收款項週轉率(次) 2.58 2.81 3.21 3.31
應收款項收現日數 141 130 114 110
存貨週轉率(次) 2.1 1.78 2.02 2.17
應付款項週轉率(次) 7.21 7.09 7.29 6.24
平均銷貨日數 174 205 181 168
固定資產週轉率(次) 3.27 3.27 3.74 3.93
總資產週轉率(次) 0.72 0.68 0.78 0.84
獲利能力 資產報酬率(%) 0.96 -0.49 2.55 2.24
股東權益報酬率(%) 0.77 -1.95 4.21 4.06
稅前利益占實收資本比率(%) 1.09 -2.4 7.78 5.91
純益率(%) 0.49 -1.34 2.62 2.92
每股盈餘(元) 0.12 -0.24 0.56 0.54

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==> picture [120 x 58] intentionally omitted <==

~~Thank You~~

Q & A

25

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