ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

M&A Activity • Dec 19, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|

Finansal Duran Varlık Edinimi	Noncurrent Financial Asset Acquisition

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

22.04.2022

22.04.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardDecisionDateForAcquisition|

		Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Board Decision Date for Acquisition

19/12/2023

19/12/2023

oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|

		Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Acquisition

Evet

Yes

oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Title of Non-current Financial Asset Acquired

AB InBev Efes B.V.

AB InBev Efes B.V.

oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Field of Activity of Non-current Financial Asset whose Shares were being Acquired

Yatırım Şirketi

Investment company

oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	Capital of Noncurrent Financial Asset

2.002 ABD Doları

2,002 USD

oda_AcquirementWay|

		Edinim Yöntemi	Acquirement Way

Satın Alma (Purchase)

Satın Alma (Purchase)

oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|

		İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	Date on which the Transaction was/will be Completed

Yasal otoritelerden beklenen onayların zamanlamasına bağlıdır

It depends on the timing of the approvals from legal authorities.

oda_AcquisitionConditions|

		Edinme Koşulları	Acquisition Conditions

Diğer (Other)

Diğer (Other)

oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|

		Vadeli ise Koşulları	Detailed Conditions if it is a Timed Payment

Aşağıda açıklanmaktadır

Explained below.

oda_NominalValueOfSharesAcquired|

		Edinilen Payların Nominal Tutarı	Nominal Value of Shares Acquired

1.001 ABD Doları

1,001 USD

oda_PurchasePricePerShare|

		Beher Payın Alış Fiyatı	Purchase Price Per Share

Fiyatlama mekanizması aşağıda açıklanmaktadır.

Price mechanism is explained below.

oda_TotalPurchasingValue|

		Toplam Tutar	Total Purchasing Value

Toplam tutar vade sonunda belli olacak olup, mekanizma aşağıda açıklanmaktadır.

Total purchasing value will be determined at maturity, calculation method is explained below.

oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|

		Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	Ratio of New Shares Acquired to Capital of Non-current Financial Asset (%)

50%

50%

oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Transaction (%)

100%

100%

oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|

		Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Transaction (%)

100%

100%

oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|

		Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	Ratio of Non-current Financial Asset Acquired to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%)

15%

15%

oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|

		İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%)

n.a

n.a.

oda_EffectsOnCompanyOperations|

		Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Effects on Company Operations

İşlem tamamlandığında; ürün portföyümüz optimize edilecek olup bu durumun Anadolu Efes'in toplam hacmi üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır.

Upon the completion of the transaction; the product portfolio is to be optimized while the impact of this on Anadolu Efes' total volumes will be limited.

oda_DidTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Did Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|

		Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Will Exemption Application be Made, if Takeover Bid Obligation Arised?

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|

		Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Title/ Name-Surname of Counter Party

AB INBEV Western European Holding BV

AB INBEV Western European Holding BV

oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|

		Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations?

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_RelationWithCounterPartyIfAny|

		Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	Relation with Counter Party if any

Bağlı Ortaklık

Joint Venture

oda_AgreementSigningDateIfExists|

		Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	Agreement Signing Date if Exists

19/12/2023

19/12/2023

oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|

		Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Value Determination Method of Non-current Financial Asset

Bağımsız Değerleme Raporu

Independent Valuation Report

oda_DidValuationReportBePrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Did Valuation Report be Prepared?

Düzenlendi (Prepared)

Düzenlendi (Prepared)

oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|

		Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared

-

-

oda_DateAndNumberOfValuationReport|

		Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	Date and Number of Valuation Report

6 Ekim 2023 - 202307K12273210

6 October 2023 - 202307K12273210

oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|

		Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı	Title of Valuation Company Prepared Report

KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.

KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.

oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|

		Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	Value Determined in Valuation Report if Exists

1,1 milyar ABD Doları-1,3 milyar ABD Doları arasında

Between 1.1 billion USD and 1.3 billion USD

oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|

		İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

22 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamamızda Anheuser Busch InBev SA/NV ("AB InBev")'in, AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının Şirketimizin %100 iştiraki olan Efes Breweries International BV (EBI) tarafından satın alınmasına ilişkin olarak Şirketimiz ile AB InBev arasında aktif görüşmelere başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bugün itibarıyla taraflar, AB InBev'in AB InBev Efes BV'deki kontrol gücü olmayan paylarının EBI tarafından satın alınması konusunda anlaşmaya varmıştır.

Satın alma işlemi, tarafların gerekli tüm mercilerden alacağı onaylara bağlı olacak ve onaylar alınana kadar işlem yürürlüğe girmeyecektir. İşlemin tamamlanmasının akabinde Anadolu Efes, EBI üzerinden, AB InBev Efes BV şirketinin tek sahibi olacaktır. Anadolu Efes, AB InBev Efes BV'yi finansal sonuçlarına tam konsolide etmeye devam edecektir.

EBI işlemin tamamlanmasının akabinde hemen bir nakit ödeme yapmayacak olup,  gelecek ödemeler ise belirli ve makul bir dönem için AB InBev Efes BV'nin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yıllık nakit akış performansına göre belirlenecektir.

AB InBev Efes BV, işleme ilişkin onay süresi boyunca olağan faaliyetlerine devam edecektir.

İşlemin tamamlanması belirli koşulların sağlanması şartına bağlı olup; bunlar arasında ilgili ülkelerdeki mercilerin kapsamlı süreçler sonunda verecekleri onayların alınması ve bunun için belirli gereksinimlerin karşılanması bulunmaktadır. Bu nedenle, onay sürecinin ilerleyebilmesi için şu an için işleme ilişkin ek ayrıntıları açıklama olanağımız bulunmamaktadır.

Şirketimizde Şubat 2023 tarihinden beri Özel Projelerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Ümit Ömer Öğün*, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Rusya Operasyonları Genel Müdürü olarak atanacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler süreç dahilinde usulüne uygun şekilde yapılacaktır.

* Sayın Ümit Ömer Öğün'ün CV'sine ekten ulaşabilirsiniz.

As per our announcement dated April 22, 2022, it had been announced that our Company and Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") started active discussions regarding the acquisition of AB InBev's non-controlling interest in AB InBev Efes BV by Efes Breweries International BV ("EBI"), a fully owned subsidiary of Anadolu Efes. As of today, the Parties have agreed on EBI's purchase of AB InBev's non-controlling interest in AB InBev Efes BV.

The transaction remains conditional and will not become effective until the parties have received all necessary regulatory approvals. As of the closing of the transaction, Anadolu Efes will ultimately be the sole owner of AB InBev Efes BV through EBI. Anadolu Efes will continue to fully consolidate AB InBev Efes BV in its financial accounts.

EBI shall not make an immediate cash payment upon completion of the transaction and any future payments shall be determined based on the annual cash flow performance of AB InBev Efes BV's operating countries and related regulatory restrictions for a certain and reasonable period of time.

AB InBev Efes BV will continue operating as usual during the transaction approval process.

The completion of the transaction is contingent upon various conditions, including obtaining regulatory approvals through comprehensive processes and satisfying specific requirements across multiple jurisdictions. Therefore, we are unable to disclose any additional details on the transaction at this moment, to facilitate the approval process.

Meanwhile, Ümit Ömer Öğün* who has been working as General Manager Responsible From Special Projects since February 2023 will be appointed as the General Manager of the Russian Operations effective as of January 1, 2024.

Further developments will be duly announced.

*You can find Ömer Öğün's curriculum vitae as attached.