AI Terminal
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
Earnings Release • Mar 21, 2024
5888_rns_2024-03-21_e0063803-e0c4-41b4-adfc-fc18213de248.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
ANADOLU EFES
SONUÇ AÇIKLAMASI
- Satış hacmi geçtiğimiz seneye göre neredeyse paralel kalarak 122,9 mhl seviyesinde;
- Net satış gelirleri %3,1 oranında artarak 159.877,2 milyon TL seviyesinde;
- FAVÖK (BMKÖ) %5,7 oranında artarak 28.573,1 milyon TL seviyesinde;
- Serbest Nakit Akışı %203,4 oranında artarak 9.262,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
TMS 29 UYGULANMAMIŞ
- Net satış gelirleri %62,7 oranında artarak 147.225,7 milyon TL seviyesinde;
- FAVÖK (BMKÖ) %75,4 oranında artarak 30.555,5 milyon TL seviyesinde;
- Serbest Nakit Akışı %64,2 oranında artarak 10.066,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
BIRA GRUBU BAŞKANI & ANADOLU EFES ICRA BAŞKANI ONUR ALTÜRK'ÜN DEGERLENDIRMESI
2023 yılını geride bırakırken, karşılaştığımız birçok zorluğa rağmen yıl boyunca önemli başarılar elde etmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Türkiye ve Pakistan'da yaşanan doğal afetlerin yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz bazı pazarlarda gözlemlenen daralma eğilimi ve agresif fiyatlandırma stratejilerini gerektiren yüksek enflasyonist ortam gibi zorlu koşullar işimize önemli ölçüde baskı yarattı. Ancak, faaliyet gösterdiğimiz pazarların çoğunda konumumuzu güçlendirmeyi başardık. Yüksek ciromuzun yanı sıra güçlü operasyonel karlılığımız sayesinde bir kez daha olağanüstü seviyede bir Serbest Nakit Akışı yarattık. Bu başarılar ekibin oluşturduğu muhteşem organizasyon sayesinde olup önümüzdeki günlerde, şirket olarak bu başarıyı pekiştirerek daha da ileri taşımaya kararlıyız.
Bira grubunda, yılın başından bu yana gösterdiğimiz sağlam performans sayesinde güçlü bir hacim artışı kaydedilmiş ve sonuçlar beklentilerimizin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmiştir. Bu başarı, yeni marka lansmanları ve orta segmentteki güçlü marka stratejileri sonucunda faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki güçlenmiş konumumuza dayanmaktadır.
Rusya'da, 2023 yılında endüstri toparlanma göstererek yılı hafif artışla tamamlamıştır. Fiyatlandırmada devam eden zorlu koşullara rağmen, karlılık ve hacim dengesini koruma stratejimize olan bağlılığımızı sürdürdük. Bu sayede bir başka yılı daha uzun zamandır uyguladığımız değer yaratma stratejimiz ile uyumlu şekilde tamamladık. Türkiye bira operasyonları, 2022'de elde edilen olağanüstü performansı da aşarak, yılın her çeyreğinde bizi sürekli etkileyen bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyüme, ülkedeki satın alma gücündeki azalma sonucunda zorlaşan faaliyet ortamında kazanılmış önemli bir başarıdır. Bu başarımız doğru ürün portföyü ve fiyatlandırma stratejileri ile birlikte saha içi uygulamalarımızdaki mükemmelliğin bir sonucudur.
Meşrubat iş kolumuz, Coca-Cola Bangladeş Beverages Limited'in The Coca-Cola Company'den satın alınma sürecini kısa bir süre önce tamamlamıştır. Bangladeş, muazzam bir büyüme potansiyeli vaat eden geniş bir coğrafya olduğundan bu satın alımın CCI'in bölgedeki konumunu güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda değer yaratımına da önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 2023 yılı için 1,4 milyar TL temettü teklifinde bulunduğunu da paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2024 yılında da kazanan portföyümüze, operasyonel mükemmelliğe, finansal disipline ve dijitalleşme stratejilerimize olan sürekli bağlılığımızın yanı sıra takım çalışmamızın daha büyük başarılar elde etmemizi sağlayacağına eminim. Bu yıl ve ilerisi için hissedarlarımız için değer yaratmak adına büyüme, fırsat ve başarılarla dolu bir gelecek inşa etmeye devam etmek beni heyecanlandırıyor.
BAŞLICA FINANSAL GÖSTERGELER
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı geregince, 2023 mali yılı finansal tabloları TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standartlarına uygun olarak sunulmuş ve önceki dönemlere ilişkin retrospektif düzeltmeler yine aynı standartla uyumlu şekilde yapılmıştır.
Bu sonuç açıklamasında, bazı finansal kalemler ve rasyolar, önceki dönemlerle karşılaştırılabilirlik ve 2023 beklentilerimize göre performansımızın analizini kolaylaştırmak amacıyla enflasyon düzeltmesi yapılmadan sunulabilir. TMS 29 etkisi olmadan sunulan mali tabloların denetlenmedigini önemle belirtmek isteriz. Gelir tablosu ve bilanço ana kalemleri üzerinde TMS 29'un etkileri hakkındaki açıklamalarımıza 8. sayfadan ulaşabilirsiniz.
Aksi belirtilmedikçe, bu duyuruda yer alan tüm finansal veriler TMS 29'a uygun olarak sunulmuştur.
| AEFES | 2022 | 2023 | Değişim % |
|---|---|---|---|
| Konsolide (milyon TL) | |||
| Satış Hacmi (mhl) | 123.5 | 122.9 | -0.5% |
| Satış Gelirleri | 155,060.1 | 159,877.2 | 3.1% |
| Brüt Kar (Zarar) | 53,555.6 | 59,000.2 | 10.2% |
| Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) | 17,710.9 | 19,651.4 | 11.0% |
| FAVÖK (BMKÖ) | 27,020.9 | 28,573.1 | 5.7% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 15,384.2 | 22,128.9 | 43.8% |
| Serbest Nakit Akımı | 3,052.3 | 9,262.0 | 203.4% |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 34.5% | 36.9% | 236 |
| Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı | 11.4% | 12.3% | 87 |
| FAVÖK (BMKÖ) Marjı | 17.4% | 17.9% | 45 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 9.9% | 13.8% | 392 |
| Bira Grubu (milyon TL) | 2022 | 2023 | Değişim % |
| Satış Hacmi (mhl) | 34.0 | 35.7 | 5.0% |
| Satış Gelirleri | 61,872.4 | 58,003.5 | -6.3% |
| Brüt Kar (Zarar) | 25,103.2 | 26,022.9 | 3.7% |
| Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) | 6,345.1 | 5,614.6 | -11.5% |
| FAVÖK (BMKÖ) | 11,073.3 | 10,671.1 | -3.6% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 9,095.8 | 12,293.4 | 35.2% |
| Serbest Nakit Akımı | 2,916.2 | 4,984.4 | 70.9% |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 40.6% | 44.9% | 429 |
| Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı | 10.3% | 9.7% | -58 |
| FAVÖK (BMKÖ) Marjı | 17.9% | 18.4% | 50 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 14.7% | 21.2% | 649 |
| CCI (milyon TL) | 2022 | 2023 | Değişim % |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 1,576.8 | 1,535.4 | -2.6% |
| Satış Gelirleri | 93,189.6 | 101,042.4 | 8.4% |
| Brüt Kar (Zarar) | 28,478.6 | 33,039.7 | 16.0% |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 11,473.9 | 14,474.9 | 26.2% |
| FAVÖK | 15,941.2 | 18,126.9 | 13.7% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 13,876.7 | 20,579.8 | 48.3% |
| Serbest Nakit Akımı | -483.0 | 3,862.7 | a.d. |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 30.6% | 32.7% | 214 |
| Faaliyet Kar Marjı | 12.3% | 14.3% | 201 |
| FAVÖK Marjı | 17.1% | 17.9% | 83 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 14.9% | 20.4% | 548 |
*Ana ortaklık payları
Anadolu Etap Tarım mali sonuçları, 11 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Anadolu Efes mali tablolarında konsolide edilmeye başlanmış olup, 2023 konsolide gelir tablosu ve 31.12.2023 tarihli bilanço Anadolu Etap Tarım mali tablolarını içermektedir. Aynı şekilde, Anadolu Etap İçecek'in mali sonuçları da 19 Nisan 2023 tarihi itibarıyla meşrubat operasyonlarında konsolide edilmeye başlanmıştır. 2023 konsolide gelir tablosu ile 31.12.2023 bilançosu Anadolu Etap İçecek rakamlarını içermektedir. Bu açıklamada sunulan tüm operasyonel performans göstergeleri aksi belirtilmedikçe Anadolu Etap Tarım ve Anadolu Etap İçecek dahil olarak raporlanan bazdadır.
| AEFES Konsolide (milyon TL) | 2022 | 2023 | % değişim |
|---|---|---|---|
| Satış Hacmi (mhl) | 123.5 | 122.9 | -0.5% |
| Net Satış Gelirleri | 155,060.1 | 159,877.2 | 3.1% |
| Brüt Kar (Zarar) | 53,555.6 | 59,000.2 | 10.2% |
| Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) | 17,710.9 | 19,651.4 | 11.0% |
| FAVÖK (BMKÖ) | 27,020.9 | 28,573.1 | 5.7% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 15,384.2 | 22,128.9 | 43.8% |
| Serbest Nakit Akımı | 3,052.3 | 9,262.0 | 203.4% |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 34.5% | 36.9% | 236 |
| Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı | 11.4% | 12.3% | 87 |
| FAVÖK (BMKÖ) Marjı | 17.4% | 17.9% | 45 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 9.9% | 13.8% | 392 |
FAALIYET PERFORMANSI – ANADOLU EFES KONSOLIDE
* Ana ortaklık payları
Anadolu Efes'in konsolide satış hacmi, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla neredeyse yatay seviyede kalarak 122,9 mhl olarak kaydedilmiştir. Bira grubu %5,0 seviyesinde bir büyüme kaydederken bu büyüme; hem Türkiye hem de uluslararası bira operasyonlarındaki güçlü performanstan kaynaklanmıştır. Ancak, meşrubat işkolunun hacim performansı Türkiye ve Pakistan'daki yıl içinde yaşanan zorluklardan etkilenerek nispeten zayıf seyretmiştir.
Konsolide net satış geliri, 2023 yılında yıl boyunca yapılan fiyat düzenlemeleri sonucunda yıllık %3,1 oranında artış kaydederek 159.877,2 milyon TL'ye ulaşmıştır. TMS 29'un etkisi hariç bakıldığında ise, gelir artışı 2023 yılında %62,7 seviyesinde gerçekleşirken ve kur etkisinden arındırılmış bazda ise %39,4 oranında artış göstermiştir. Bu performans, kur etkisinden arındırılmış bazda düşük otuzlu yüzdelerde büyüme beklentimizin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Konsolide FAVÖK (BMKÖ) 2023 yılında %5,7 oranında artarak 28.573,1 milyon TL seviyesine yükselmiştir. FAVÖK (BMKÖ) marjı ise aynı dönemde %17,9 seviyesinde gerçekleşerek; geçen yıla kıyasla 45 baz puanlık iyileşme göstermiştir. Özellikle bir önceki yılın düşük bazı nedeniyle bira grubunda operasyonel giderlerin gelire oranında hafif bir artış olmasına rağmen, maliyetleri etkin bir şekilde yönetmemizin bir sonucu olarak, brüt karlılıkta üstün bir performans kaydedilmiş ve bu durum FAVÖK performansımıza yansımıştır. TMS 29'un etkisi hariç bakıldığında, FAVÖK (BMKÖ) 2023 yılında %75,4 oranında artışla 30.555,5 milyon TL'ye ulaşmış, FAVÖK (BMKÖ) marjı ise 150 baz puanlık önemli bir artış kaydederek %20,8 seviyesine yükselmiş olup, yatay seviyede olan marj beklentimizi önemli ölçüde aşmıştır.
Konsolide net kar, 2022 yılındaki 15.384,2 milyon TL seviyesinden 2023 yılında 22.128,9 milyon TL seviyesine yükselerek %43,8 oranında artış göstermiştir. Net karlılıktaki bu güçlü seviyenin ana nedeni, TMS 29 uygulanması sonucu kaydedilen net parasal kazanç kalemidir. TMS 29'un etkisi hariç bakıldığında, net karlılık şimdiye kadar elde edilen en yüksek net kar seviyesine ulaşarak 7.779,9 milyon TL olarak kaydedilmiştir.
Anadolu Efes Serbest Nakit Akışı; 2023 yılında 2022 yılında elde edilen 3.052,3 milyon TL'ye kıyasla önemli bir artış göstererek 9.262,0 milyon TL'ye ulaşmıştır. Hem bira grubu hem de meşrubat operasyonu bu güçlü artışa katkı sağlamıştır. Bu artışın, ana nedenleri olarak iyi yönetilen işletme sermayesi ve TAS 29 uygulaması gösterilebilir. Böylelikle konsolide Net Borç / FAVÖK (BMKÖ) oranı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 0,7x seviyesinde gerçekleşmiştir.
| Satış Hacmi (mhl) | 34.0 | 35.7 | 5.0% |
|---|---|---|---|
| Net Satış Gelirleri | 61,872.4 | 58,003.5 | -6.3% |
| Brüt Kar (Zarar) | 25,103.2 | 26,022.9 | 3.7% |
| Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) | 6,345.1 | 5,614.6 | -11.5% |
| FAVÖK (BMKÖ) | 11,073.3 | 10,671.1 | -3.6% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 9,095.8 | 12,293.4 | 35.2% |
| Serbest Nakit Akımı | 2,916.2 | 4,984.4 | 70.9% |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 40.6% | 44.9% | 429 |
| Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı | 10.3% | 9.7% | -58 |
| FAVÖK (BMKÖ) Marjı | 17.9% | 18.4% | 50 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 14.7% | 21.2% | 649 |
FAALIYET PERFORMANSI – BIRA GRUBU
* Ana ortaklık payları
Bira grubunun konsolide hacmi 2023 yılında 35.7 mhl'ye ulaşarak yıllık %5.0 oranında bir artış göstermiştir. Hacimdeki büyümede Türkiye, Rusya ve ayrıca Gürcistan operasyonları katkı sağlamıştır. Uluslararası Bira Operasyonlarının konsolide satış hacmi 2023 yılında %4.3 artarak 29.5 mhl seviyesinde kaydedilmiştir. Rusya bira operasyonları, yılın tamamında düşük tek haneli yüzdelerde büyüme kaydetmiştir. Rekabetçi ortam, özellikle fiyatlandırma açısından zorlayıcı olmaya devam ederken; karlılık ve hacim performansı arasındaki dengeyi koruma konusundaki uzun süredir devam eden odağımız yıl boyunca devam etmiştir. Ukrayna'da, iki fabrikada üretim devam etmiştir. Bununla birlikte, Ukrayna bira pazarı baskı altında olmaya devam etmiştir. BDT ülkelerinde, hacim ortalama düşük tek haneli yüzdelerde azalmıştır. Öte yandan, Türkiye bira operasyonları ise oldukça başarılı bir yıl geçirmiş ve 2023 yılında %9.1'lik bir büyüme sağlayarak toplamda 6.2 mhl satış hacmi kaydetmiştir.
Bira Grubu net satış gelirleri, 2023 yılında geçen yıla göre %6,3 düşüş göstererek 58.003,5 milyon TL seviyesinde kaydedilmiştir. Uluslararası bira operasyonlarının net satış gelirleri 2023 yılında bir önceki yıla göre %14,7 düşerek 41.906,0 milyon TL gerçekleşmiştir. Bu durum, uluslararası operasyonların raporlama para birimlerinin TL karşısında değer kazandığı/kaybettiği oran ile ilgili döneme ilişkin enflasyon oranı arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Türkiye bira operasyonlarının net satış gelirleri 2023 yılında %27,8'lik bir büyüme kaydederek 15.959,3 milyon TL seviyesinde kaydedilmiştir. TMS 29'un etkisi hariç tutulduğunda, bira grubu satış gelirleri aynı dönemde %50,2'lik güçlü bir yıllık büyüme kaydederek ile 55.501,2 milyon TL seviyesinde kaydederken uluslararası bira operasyonlarının net satış gelirleri ise %40,5'lik güçlü bir büyüme kaydetmiştir. Türkiye bira satış gelirleri yıl boyunca kaydedilen güçlü hacim ivmesinin yanı sıra zamanında ve etkili fiyatlandırma stratejisi sayesinde %92,3'lük bir büyüme ile 13.403,4 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bira Grubu (milyon TL) 2022 2023 % değişim
Bira operasyonlarımızın brüt karı 2023 yılında, etkili fiyatlandırma stratejileri ve verimli maliyet yönetimi sayesinde %3,7 artarak 26.022,9 milyon TL kaydedilmiş olup brüt kar marjı ise 429 baz puan iyileşme ile %44,9 seviyesine ulaşmıştır. TMS 29'un etkisi hariç bakıldığında, brüt kar marj 488 baz puan artmıştır.
Bira grubu operasyonları FAVÖK (BMKÖ) %3,6 oranında azalarak 10.671,1 milyon TL seviyesinde kaydedilmiştir, FAVÖK (BMKÖ) marjı ise %18,4'e ulaşarak 50 baz puan artış kaydetmiştir. TMS 29'un etkisi hariç bakıldığında, FAVÖK (BMKÖ) artışı 126 baz puan olup bu artış sabit marj beklenmizin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bu başarının ana kaynağı Türkiye ve Rusya'da elde edilen güçlü karlılıktır.
Bira operasyonları net karı, geçen sene 9.095,8 milyon TL gerçekleşirken 2023 yılında 12.293,4 milyon TL seviyesine artmıştır. Artışın ana nedeni TMS 29 uygulanması sonucu kaydedilen parasal kazançtır. Net finansal giderlerin geçtiğimiz seneye göre daha düşük gerçekleşmesi de net karlılığı olumlu etkilemiştir. TMS 29'un etkisi hariç bakıldığında, bira grubunun net karı 3.698,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
FAALIYET PERFORMANSI- MEŞRUBAT GRUBU
COCA-COLA ICECEK ICRA BAŞKANI KARIM YAHI'NIN DEGERLENDIRMESI
Konsolide net satış gelirlerimizin ilk kez 4 milyar ABD Doları sınırını aşmış olmasından gurur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi, faaliyet kârımızı net satış gelirlerinin üzerinde artırarak kaliteli değer yaratma konusundaki kararlılığımızı sürdürdük ve FVÖK marjımızı 201 baz puan artırmayı başardık. Yılbaşında yayınladığımız beklentilere baz olan, enflasyon muhasebesi uygulanmamış FVÖK marjı artışımız ise 300 baz puan olarak beklentilerimizi önemli ölçüde aşmıştır.
2023 yılında doğal afetler, ekonomik zorluklar ve komşu ülkelerdeki siyasi huzursuzluklar nedenleriyle operasyonlarımızda zorluklarla karşılaştık. Bu sorunlar tüketicilerin harcama iştahını da etkileyerek işimize yansımıştır. Bu nedenle, satış hacmimiz konsolide bazda %2,6'lık bir düşüşle sene başında paylaşmış olduğumuz beklentimizden daha düşük gerçekleşmiştir. Bu zayıflık, dinamik fiyatlandırma ve promosyon optimizasyonunun yanı sıra etkin portföy kullanımını da içeren etkili gelir büyüme yönetimi stratejimiz sayesinde telafi edilmiştir. Bu sayede, enflasyon muhasebesi uygulanmadan önceki ünite kasa başına Net Satış Geliri ("NSG/ük") değerimiz ABD Doları bazında %21,7 oranında artarak son 10 yılın en yüksek değeri olan 2,5 ABD Dolarına ulaşmıştır. Enflasyon muhasebesi öncesi kur etkisinden arındırılmış NSG büyümesi ise %44,7 artış ile sene başındaki beklentilerimize paralel gerçekleşmiştir.
Önemli bir kilometre taşı olarak, kısa bir süre önce Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'in The Coca-Cola Company'den satın alma işlemini tamamladık. Faaliyet coğrafyamızdaki 12. ülke olan Bangladeş ile birlikte, 31 şişeleme tesisinde 10.000'den fazla çalışanımızla Coca-Cola sistemindeki lider şişeleyicilerden biri olarak konumumuzu güçlendirdik ve 600 milyon kişiye zengin içecek portföyümüzü sunar hale geldik. Bu satın alma CCI'i eriştiği nüfus açısından üçüncü en büyük şişeleyici haline getirmiş oldu. Bangladeş'in önünde parlak bir gelecek olduğuna inanıyor, yeteneklerimizi kullanarak güçlü büyüme sunmayı ve değer yaratmayı dört gözle bekliyoruz.
İşletme modelimizin gücü, pek çok zorlu ortamın üstesinden gelmemizi sağlıyor. Hissedarlarımız için sürdürülebilir getiri sağlamaya devam etmeye; 2024 yılında da hacim büyümesi ve değer yaratma arasında denge kurmaya kararlıyız.
Bu yolculukta yanımızda olan iş ortaklarımızın desteğine ve çalışma arkadaşlarımın bağlılığına son derece müteşekkirim. Bu muhteşem işbirliği sayesinde CCI, enflasyon muhasebesi uygulanmaksızın son 10 yılın en yüksek rakamı olan 1,4 ABD Doları hisse başı kar seviyesine ulaşmıştır. İşimizin ve çalışanlarımızın gücü ve dayanıklılığı da ortadadır. Yakaladığımız ivmeyi artırmaya ve bir yılı daha karlı büyüme ile tamamlamaya kararlıyız.
| Coca-Cola Içecek (milyon TL) | 2022 | 2023 | % değişim |
|---|---|---|---|
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 1,576.8 | 1,535.4 | -2.6% |
| Net Satış Gelirleri | 93,189.6 | 101,042.4 | 8.4% |
| Brüt Kar (Zarar) | 28,478.6 | 33,039.7 | 16.0% |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 11,473.9 | 14,474.9 | 26.2% |
| FAVÖK | 15,941.2 | 18,126.9 | 13.7% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 13,876.7 | 20,579.8 | 48.3% |
| Serbest Nakit Akımı | -483.0 | 3,862.7 | a.d. |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 30.6% | 32.7% | 214 |
| Faaliyet Kar Marjı | 12.3% | 14.3% | 201 |
| FAVÖK Marjı | 17.1% | 17.9% | 83 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 14.9% | 20.4% | 548 |
| * Ana ortaklık payları |
Coca-Cola İçecek 2023 yılı duyurusuna ilişkin metnin tamamı için lütfen tıklayınız: https://cci.com.tr/yatırımcı-İlişkileri/finansal-veriler/finansal-sonuçlar
BAŞLICA FINANSAL GÖSTERGELER (TMS 29 Uygulanmamış & Denetimden Geçmemiş)
Aşağıda paylaşılan finansal bilgiler TMS 29'un etkilerini içermemekle birlikte yalnızca analiz amacıyla sunulmaktadır. Bu rakamlar, Anadolu Efes'in 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ilişkin finansal raporu ile uyumlu olmamakla birlikte bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.
TMS 29 etkisi olmadan 2023 yılının 4. çeyreğinde,
Anadolu Efes;
- Net satış gelirleri %55,5 oranında artarak 34.867,1 milyon TL seviyesinde
- Brüt kar %70,0 oranında artarak 13.423,7 milyon TL, marj ise 329 baz puan artarak %38,5 seviyesinde
- FAVÖK (BMKÖ) %57,7 oranında artarak 5.508.5 milyon TL, marj 22 baz puan artarak %15,8 seviyesinde
- Net karlılık, 2022 4. çeyrekteki 53,4 milyon TL seviyesine kıyasla 232,5 milyon TL zarar olarak kaydedilmiştir.
Bira Grubu:
- Net satış gelirleri %46,1 oranında artarak 14.125,3 milyon TL seviyesinde
- Brüt kar %59,7 oranında artarak 6.244,7 milyon TL, marj ise 377 baz puan artarak %44,2 seviyesinde
- FAVÖK (BMKÖ) %16,6 oranında artarak 2.266,8 milyon TL, marj ise 406 baz puan düşüş kaydetmiştir.
- Net zarar, 2022 4. çeyrekteki 269,0 milyon TL seviyesine kıyasla 483,3 milyon TL zarar olarak kaydedilmiştir.
| AEFES | |||
|---|---|---|---|
| Konsolide (milyon TL) | 2022 | 2023 | Değişim % |
| Satış Hacmi (mhl) | 123.5 | 122.9 | -0.5% |
| Satış Gelirleri | 90,482.1 | 147,225.7 | 62.7% |
| Brüt Kar (Zarar) | 32,969.5 | 58,607.6 | 77.8% |
| Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) | 12,956.9 | 23,884.8 | 84.3% |
| FAVÖK (BMKÖ) | 17,418.2 | 30,555.5 | 75.4% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 3,429.1 | 7,779.9 | 126.9% |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 36.4% | 39.8% | 337 |
| Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı | 14.3% | 16.2% | 190 |
| FAVÖK (BMKÖ) Marjı | 19.3% | 20.8% | 150 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 3.8% | 5.3% | 149 |
| Bira Grubu (milyon TL) | 2022 | 2023 | Değişim % |
| Satış Hacmi (mhl) | 34.0 | 35.7 | 5.0% |
| Satış Gelirleri | 36,953.8 | 55,501.2 | 50.2% |
| Brüt Kar (Zarar) | 15,587.8 | 26,121.0 | 67.6% |
| Faaliyet Karı (Zararı) (BMKÖ) | 4,966.2 | 7,678.6 | 54.6% |
| FAVÖK (BMKÖ) | 7,317.4 | 11,688.2 | 59.7% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 1,570.8 | 3,698.3 | 135.4% |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 42.2% | 47.1% | 488 |
| Faaliyet Kar (BMKÖ) Marjı | 13.4% | 13.8% | 40 |
| FAVÖK (BMKÖ) Marjı | 19.8% | 21.1% | 126 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 4.3% | 6.7% | 241 |
| CCI (milyon TL) | 2022 | 2023 | Değişim % |
| Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa) | 1,576.8 | 1,535.4 | -2.6% |
| Satış Gelirleri | 53,529.5 | 91,015.7 | 70.0% |
| Brüt Kar (Zarar) | 17,373.7 | 32,336.2 | 86.1% |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 8,006.5 | 16,347.6 | 104.2% |
| FAVÖK | 10,096.9 | 18,939.4 | 87.6% |
| Net Dönem Karı/(Zararı)* | 4,331.1 | 8,306.0 | 91.8% |
| Değişim (bp) | |||
| Brüt Kar Marjı | 32.5% | 35.5% | 307 |
| Faaliyet Kar Marjı | 15.0% | 18.0% | 300 |
| FAVÖK Marjı | 18.9% | 20.8% | 195 |
| Net Kar/(Zarar) Marjı* | 8.1% | 9.1% | 103 |
| *Ana ortaklık payları |
TMS 29'ın Bazı Bilanço Ve Nakit Akışı Kalemleri Üzerindeki Etkisi:
| Anadolu Efes | Bira Grubu | |||
|---|---|---|---|---|
| (milyon TL) | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| TMS 29 Uygulanmamış | TMS 29 Uygulanmış | TMS 29 Uygulanmamış | TMS 29 Uygulanmış | |
| Ticari Alacaklar | 15,382.1 | 15,382.1 | 6,387.8 | 6,387.8 |
| Stoklar | 23,540.7 | 24,877.9 | 11,333.5 | 11,824.9 |
| Ticari Borçlar | 33,061.5 | 33,061.5 | 20,230.3 | 20,230.3 |
| Yatırım Harcamaları | -9,558.7 | -10,222.5 | -3,952.1 | -4,211.4 |
| Ödenen Vergiler | -4,793.4 | -4,922.9 | -1,553.4 | -1,559.3 |
| Serbest Nakit Akımı | 10,066.5 | 9,262.0 | 7,532.0 | 4,984.4 |
| ANADOLU EFES KONSOLIDE FINANSAL PERFORMANS | ||
|---|---|---|
| FAVÖK (milyon TL) | 2022 | 2023 |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | 17,179.6 | 19,564.6 |
| Amortisman ve itfa giderleri | 8,611.7 | 7,571.4 |
| Kıdem tazminatı karşılığı | 403.7 | 442.6 |
| Ücretli izin karşılığı | 94.4 | 152.6 |
| Esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelir/giderleri | 137.7 | 749.3 |
| Esas faaliyetlerden kaynaklanan reeskont farkı gelir/giderleri | 0.6 | 7.3 |
| Diğe r | 61.8 | -1.5 |
| FAVÖK | 26,489.6 | 28,486.4 |
| FAVÖK (BMKÖ*) | 27,020.9 | 28,573.1 |
| *Tek seferlik giderlerin toplamı 2022'de 531,3 milyon TL ve 2023 yılında ise 86,7 milyon TL'dir. | ||
| Finansal Gelir/ (Gider) Kırılımı (milyon TL) | 2022 | 2023 |
| Faiz Geliri | 1,138.3 | 2,111.3 |
| Faiz Gideri | -5,462.6 | -6,724.2 |
| Kur Farkı Geliri / (Gideri) | 1,555.1 | 433.0 |
| Diğer Finansal Giderler (net) | -553.1 | -1,496.9 |
| Türev İ şlemlerden Kaynaklanan Gelir / Gider (net) | -1,603.1 | 483.1 |
| Serbest Nakit Akışı (milyon TL) | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| FAVÖK (BMKÖ) | 27,020.9 | 28,573.1 |
| Işletme Sermayesindeki Değişim | -6,865.0 | -2,948.2 |
| Gelir Vergisi & Çalışanlara Sağlanan Faydalar & Diğer Karşılıklar | -4,570.0 | -5,650.5 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İl işkin Nakit Çıkışları | -343.2 | -487.5 |
| Yatırım Harcamaları, net | -8,321.8 | -10,222.5 |
| Finansal Gelir / (Gider), Net | -1,139.3 | -3,099.8 |
| Parasal Kazanç/Kayıp | -2,198.1 | 3,184.1 |
| Bir Defaya Mahsus Kalemler | -531.3 | -86.7 |
| Serbest Nakit Akışı | 3,052.3 | 9,262.0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler (Satın alma, Çıkış ve Sermaye Artırımları) |
-1,400.8 | -675.7 |
| Serbest Nakit Akışı (diğer yatırım faaliyetlerinden gelirler sonrası) | 1,652.2 | 8,586.3 |
Net Finansal Gelir / (Gider) -4,925.5 -5,193.8
| Toplam Konsolide Borç | Nakit ve Benzeri Değerler | Net Nakit/Borç Pozisyonu | |
|---|---|---|---|
| Anadolu Efes Konsolide (mn TL) | 60,233.6 | 41,647.7 | -18,585.9 |
| Bira Grubu (mn TL) | 22,613.2 | 19,465.6 | -3,147.6 |
| Türkiye Bira (mn TL) | 22,030.8 | 2,060.7 | -19,970.1 |
| EBI (mn TL) | 582.3 | 17,338.9 | 16,756.5 |
| CCI (mn TL) | 37,010.4 | 22,130.4 | -14,880.0 |
| Net Borç / FAVÖK (BMKÖ) | 2022 | 2023 | |
| Anadolu Efes Konsolide | 0.8 | 0.7 | |
| Bira Grubu | 1.0 | 0.3 | |
GELIR TABLOSU VE BILANÇO ANA KALEMLERI ÜZERINDE TMS 29'UN ETKILERI:
| 2022 yılı rakamları 2023 yılı ile karşılaştırılabilir olması amacıyla TUFE oranı ile 2023 yılına endekslenerek büyütülür. |
|
|---|---|
| KASA/TICARI ALACAK: |
2022 yılındaki endekslenme farkından oluşan tutar gelir tablosuna parasal kayıp olarak kaydedilir. 2023 yılı rakamlarında ise endekslenme yapılmaksızın finansal tablolarda 31.12.2023'teki nominal değer sunulur. |
| 2023 dönem içi kasa/ticari alacak hareketleri için ise hareketin gerçekleştiği günkü değer ile 2023 sene sonuna endekslenmiş değer arasında oluşan fark parasal kayıp olarak dönem içerisinde gelir tablosuna kaydedilir. |
|
| STOK/SABIT KIYMET: |
2004 yılı öncesi girişli sabit kıymetler için kaydedilen tutar 2004 yılından 2023 yılına kadar TUFE oranı ile endekslenerek büyütülür. 2004 yılı sonrası girişli sabit kıymetler için ise kaydedilen tutar kaydedildiği tarihinden itibaren 2023 yılına TUFE oranı ile endekslenir. |
| Geçmiş dönemde (2022) ve cari dönemde (2023) kaydedilen stoklar da aynı şekilde kaydedildiği günden itibaren 31.12.2023'e kadar TUFE oranı ile endekslenir. |
|
| 2022 yılı rakamları 2023 yılı ile karşılaştırılabilir olması amacıyla TUFE oranı ile 2023 yılına endekslenerek büyütülür. |
|
| TICARI BORÇ/ FINANSAL BORÇ: |
2022 yılındaki endekslenme farkından oluşan tutar gelir tablosuna parasal kazanç olarak kaydedilir. 2023 yılı rakamlarında ise endekslenme yapılmaksızın 31.12.2023'teki nominal değer finansal tablolarda sunulur. |
| 2023 dönem içi kaydedilen ticari borç/yükümlülükler hareketleri için ise hareketin gerçekleştiği günkü değer ile 2023 sene sonuna endekslenmiş değer arasında oluşan fark dönem içerisinde gelir tablosuna parasal kazanç olarak kaydedilir. |
|
| ÖZKAYNAKLAR: | 2004 yılı öncesi kaydedilmiş ödenmiş sermaye, 2004'ten itibaren TUFE oranı ile 2023 yılına endekslenerek arttırılır. |
| 2004 sonrası sermaye kalemlerine kaydedilen sermaye hareketlerine ilişkin tutar (örn. sermaye artışları), kaydedildiği tarihten itibaren 2023 yılına endekslenir. |
|
| BRÜT SATIŞLAR: | Geçmiş dönemde (2022) ve cari dönemde (2023) kaydedilen her satış işlemi kaydedildiği günden itibaren 31.12.2023' kadar TUFE oranı ile endekslenir. |
| SATIŞLARIN MALIYETI: |
Geçmiş dönem (2022) ve cari dönem (2023) için stoklara giren üretim malzemeleri stoklara girdiği tarihten itibaren 31.12.2023' kadar TUFE oranı ile endekslenir. |
| FAALIYET GİDERLERI: |
Geçmiş dönemde (2022) ve cari dönemde (2023) satın alınan her ürün/hizmet alındığı tarihten itibaren 31.12.2023' kadar TUFE oranı ile endekslenir. |
| FINANSMAN GELIR / (GIDER): |
Geçmiş dönemde (2022) ve cari dönemde (2023) kaydedilen her faiz gelir/gideri ve kur farkı gelir/gideri, ilgili tarihten itibaren 31.12.2023' kadar TUFE oranı ile endekslenir. |
| PARASAL KAZANÇ-KAYIP: |
Şirketin parasal pozisyonunu oluşturan nakit ve nakit benzerleri, finansal borçlanmalar, ticari alacaklar, ticari borçların yarattığı enflasyon/endeksleme etkileri parasal kazanç veya kayıp olarak gösterilir. |
| YURTDIŞI OPERASYONLARIN KONSOLIDASYONU ESNASINDA: | |
| Operasyonların yerel para birimi cinsinden oluşturulan 2022 gelir tablosu ve bilançolarındaki her kalem; karşılaştırılabilirlik ilkesi gereği 2022 yılı kuruyla raporlama birimi olan TL'ye çevrildikten sonra 2023 yıllı TÜFE |
oranı ile endekslenerek 31.12.2023'teki satın alma gücünü yansıtacak şekilde sunulur.
TABLOLARA EXCEL FORMATINDA ERIŞMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
ANADOLU EFES
31.12.2022 ve 31.12.2023 Tarihlerinde Sona Eren On İki Aylık Döneme Ait SPK Mevzuatı Çerçevesinde TMS/TFRS'ye Göre Hazırlanmış Konsolide Gelir Tablosu TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) Uygulanmıştır
(milyon TL)
| 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|
| SATIŞ HACMI (mIlyon hektolItre) | 123.5 | 122.9 |
| SATIŞ GELIRLERI | 155,060.1 | 159,877.2 |
| Satışların Maliyeti (-) | -101,504.4 | -100,877.0 |
| TICARI FAALIYETLERDEN BRÜT KAR | 53,555.6 | 59,000.2 |
| Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-) | -28,166.4 | -28,145.7 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -12,643.4 | -11,380.4 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler /Giderler (net) | 463.4 | 90.5 |
| FAALIYET KARI (BMKÖ) | 17,710.9 | 19,651.4 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler (net) | -454.9 | 470.8 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar | 445.5 | -143.8 |
| FINANSMAN GELIR / GIDERI ÖNCESI FAALIYET KARI | 17,170.2 | 19,891.6 |
| Finansman Geliri / Gideri (net) | -4,925.5 | -5,193.8 |
| Parasal Kazanç/Kayıp | 17,577.3 | 26,754.9 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI ÖNCESI KARI | 29,822.0 | 41,452.8 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | ||
| - Dönem Vergi Gideri (-) | -4,277.2 | -4,981.5 |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -2,541.2 | -2,929.5 |
| DÖNEM KARI /(ZARARI) | 23,003.6 | 33,541.8 |
| Dönem Karının Dağılımı | ||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7,619.4 | 11,412.9 |
| -ANA ORTAKLIK PAYLARI | 15,384.2 | 22,128.9 |
| FAIZ, VERGI ve AMORTISMAN ÖNCESI KAR ("FAVÖK") (BMKÖ)* | 27,020.9 | 28,573.1 |
* Tek seferlik giderlerin toplamı 2022 yılında 531,3 milyon TL ve 2023 yılında ise 86,7 milyon TL'dir
Not: FAVÖK; Faaliyet Karı ve bu tanım içerisindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi sonucu oluşmaktadır.
ANADOLU EFES
31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla SPK Mevzuatı Çerçevesinde TMS/TFRS'ye Göre Hazırlanmış Konsolide Bilanço TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) Uygulanmıştır
(milyon TL)
| 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 39,326.8 | 41,271.9 |
| Finansal Yatırımlar | 1,252.8 | 375.8 |
| Türev Araçlar | 36.5 | 165.7 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 11,627.5 | 13,851.4 |
| İlişkili Taraflardan Alacaklar | 1,362.1 | 1,529.4 |
| Diğer Alacaklar | 1,278.7 | 460.4 |
| Stoklar | 23,545.9 | 24,877.9 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,395.9 | 7,595.7 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 85,826.2 | 90,128.1 |
| Ticari Alacaklar | 3.2 | 1.3 |
| Finansal Yatırımlar | 11.0 | 10.9 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 441.8 | 0.5 |
| Maddi Duran Varlıklar (Yatırım amaçlı gayrimenkul dahil) | 56,948.2 | 57,615.1 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,426.7 | 2,041.9 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 101,263.5 | 93,454.8 |
| Şerefiye | 16,435.4 | 12,580.2 |
| Ertelenen Vergi Varlıkları | 4,029.6 | 6,075.0 |
| Türev Araçlar | 25.1 | 33.4 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,834.0 | 3,284.4 |
| DURAN VARLIKLAR | 182,418.3 | 175,097.6 |
TOPLAM VARLIKLAR 268,244.6 265,225.7
| 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12,333.0 | 12,162.9 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6,886.8 | 11,065.3 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları (UFRS 16) | 454.0 | 640.2 |
| Türev Araçlar | 502.7 | 279.5 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 30,984.4 | 31,820.1 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,024.4 | 1,239.3 |
| Diğer Borçlar | 11,748.0 | 17,054.2 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 451.5 | 591.3 |
| Borç Karşılıkları | 2,155.8 | 1,787.6 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,718.2 | 1,857.1 |
| KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER | 69,259.0 | 78,497.4 |
| Finansal Borçlar | 41,313.8 | 35,213.2 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar (UFRS 16) | 1,036.2 | 1,066.6 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0.2 | 2.1 |
| Ertelenen Vergi Yükümlülüğü | 19,464.7 | 19,346.5 |
| Türev Araçlar | 898.5 | 3.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,546.9 | 1,219.0 |
| UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER | 64,260.4 | 56,850.4 |
| ÖZKAYNAKLAR | 134,725.2 | 129,877.9 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 268,244.6 | 265,225.7 |
Not 1: Dönen Varlıklar içerisinde kaydedilen "Finansal Yatırımlar" çoğunlukla 3 aydan uzun vadeli mevduatları içermektedir.
BIRA GRUBU
31.12.2022 ve 31.12.2023 Tarihlerinde Sona Eren On İki Aylık Döneme Ait SPK Mevzuatı Çerçevesinde TMS/TFRS'ye Göre Hazırlanmış Konsolide Gelir Tablosu TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) Uygulanmıştır
(milyon TL)
| 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|
| Satış Hacmi (mhl) | 34.0 | 35.7 |
| Satış Gelirleri | 61,872.4 | 58,003.5 |
| Satışların Maliyeti (-) | -36,769.2 | -31,980.5 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | 25,103.2 | 26,022.9 |
| Faaliyet Karı (BMKÖ)* | 6,345.1 | 5,614.6 |
| Finansman Gelir/Gideri Öncesi Faaliyet Karı (BMKÖ) |
6,023.7 | 5,928.7 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Vergi Öncesi Kar | 11,598.8 | 15,469.4 |
| Dönem Karı/(Zararı) | 9,365.0 | 13,995.3 |
| Ana Ortaklık Payları | 9,095.8 | 12,293.4 |
| FAVÖK (BMKÖ)* | 11,073.3 | 10,671.1 |
* Tek seferlik giderlerin toplamı 2022'de 531,3 milyon TL ve 2023 yılında ise 86,7 milyon TL'dir.
Not 1: FAVÖK; Faaliyet Karı ve bu tanım içerisindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi sonucu oluşmaktadır.
BIRA GRUBU
31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla SPK Mevzuatı Çerçevesinde TMS/TFRS'ye Göre Hazırlanmış Konsolide Bilanço (milyon TL) TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) Uygulanmıştır
| 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16,243.7 | 19,465.6 |
| Finansal Yatırımlar | 0.0 | 0.0 |
| Türev Araçlar | 17.7 | 24.3 |
| Ticari Alacaklar | 6,830.2 | 6,386.5 |
| Diğer Alacaklar | 1,210.8 | 299.7 |
| Stoklar | 12,353.1 | 11,824.9 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,675.5 | 3,504.0 |
| DÖNEN VARLIKLAR |
39,331.1 | 41,505.0 |
| Ticari Alacaklar | 3.2 | 1.3 |
| Finansal Yatırımlar | 11.0 | 10.9 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 9,929.9 | 9,802.4 |
| Maddi Duran Varlıklar (Yatırım amaçlı gayrimenkul dahil) | 21,276.8 | 18,629.3 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 772.8 | 683.8 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 27,987.3 | 21,199.4 |
| Şerefiye | 10,986.7 | 7,774.8 |
| Ertelenen Vergi Varlıkları | 3,611.6 | 4,669.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,135.1 | 1,702.5 |
| DURAN VARLIKLAR | 75,714.3 | 64,473.4 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 115,045.3 | 105,978.4 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,544.4 | 1,686.4 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 8,212.2 | 3,097.9 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları (UFRS 16) | 282.0 | 371.9 |
| Türev Araçlar | 344.8 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 19,435.8 | 20,228.2 |
| Diğer Borçlar | 8,861.2 | 8,609.9 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 178.9 | 188.4 |
| Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler |
870.5 1,200.9 |
814.1 1,478.5 |
| KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER | 40,930.7 | 36,475.4 |
| Finansal Borçlar | 17,115.5 457.7 |
16,649.1 310.1 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlar (UFRS 16) | ||
| Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler |
5,674.3 551.7 |
4,815.3 333.2 |
| UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER | 23,799.3 | 22,107.7 |
| ÖZKAYNAKLAR | 50,315.3 | 47,395.3 |
MEŞRUBAT OPERASYONLARI (CCI)
31.12.2022 ve 31.12.2023 Tarihlerinde Sona Eren On İki Aylık Döneme Ait SPK Mevzuatı Çerçevesinde TMS/TFRS'ye Göre Hazırlanmış Konsolide Gelir Tablosu TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) Uygulanmıştır
(milyon TL)
| 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|
| SATIŞ HACMI (MILYON ÜNITE KASA) | 1,576.8 | 1,535.4 |
| SATIŞ GELIRLERI | 93,189.6 | 101,042.4 |
| Satışların Maliyeti (-) | -64,711.0 | -68,002.6 |
| TICARI FAALIYETLERDEN BRÜT KAR | 28,478.6 | 33,039.7 |
| Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler /Giderler (net) |
-12,892.1 -3,546.4 -566.1 |
-14,535.2 -4,274.3 244.7 |
| FAALIYET KARI | 11,473.9 | 14,475.0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler (net) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar |
457.6 -5.2 |
-26.4 -16.8 |
| FINANSMAN GELIR / GIDERI ÖNCESI FAALIYET KARI | 11,926.3 | 14,431.7 |
| Finansman Geliri / Gideri (net) Parasal Kazanç/Kayıp |
-2,472.2 9,548.9 |
-4,198.1 15,722.6 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALIYETLER VERGI ÖNCESI KARI | 19,003.0 | 25,956.2 |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) - Dönem Vergi Gideri (-) |
-1,670.6 -2,945.2 |
-1,329.7 -3,466.0 |
| DÖNEM KARI /(ZARARI) | 14,387.2 | 21,160.5 |
| Dönem Karının Dağılımı - Kontrol Gücü Olmayan Paylar - Ana Ortaklık Payları |
-510.5 13,876.7 |
-580.7 20,579.8 |
| FAIZ, VERGI ve AMORTISMAN ÖNCESI KAR ("FAVÖK") | 15,941.2 | 18,126.9 |
MEŞRUBAT OPERASYONLARI (CCI)
TMS/TFRS'ye Göre Hazırlanmış Konsolide Bilanço 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihleri itibarıyla SPK Mevzuatı Çerçevesinde
TMS29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) Uygulanmıştır
(milyon TL)
| 2022/12 | 2023/12 | |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 23,083.0 | 21,754.7 |
| Finansal Yatırımlar | 1,252.8 | 375.8 |
| Türev Finansal Araçlar | 18.7 | 141.4 |
| Ticari Alacaklar | 6,122.7 | 8,814.5 |
| Diğer Alacaklar | 133.8 | 120.5 |
| Stoklar | 11,192.9 | 12,982.5 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,134.3 | 1,866.5 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 767.4 | 634.9 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,818.8 | 1,563.7 |
| DÖNEN VARLIKLAR | 46,524.4 | 48,254.4 |
| Türev Finansal Araçlar | 25.1 | 33.4 |
| Diğer Alacaklar | 174.8 | 134.9 |
| Kullanım Hakkı Varlığı | 653.9 | 542.2 |
| Maddi Duran Varlıklar | 33,678.1 | 35,234.5 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 20,005.6 | 19,300.2 |
| Şerefiye | 5,288.3 | 4,645.0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 524.1 | 1,217.2 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 385.0 | 580.7 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 215.4 |
| DURAN VARLIKLAR | 60,734.8 | 61,903.6 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 107,259.2 | 110,158.0 |
| 2022/12 | 2023/6 | |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar | 4,005.2 | 8,533.2 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5,342.4 | 9,334.2 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 190.0 | 195.9 |
| Ticari Borçlar | 13,650.2 | 18,596.2 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 280.4 | 361.3 |
| Diğer Borçlar | 2,821.9 | 2,493.7 |
| Türev Finansal Araçlar | 157.8 | 278.4 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 272.7 | 409.0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,285.3 | 966.4 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 378.5 | 339.6 |
| KISA VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER | 28,384.5 | 41,507.9 |
| Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar | 24,198.3 | 18,511.9 |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 609.6 | 464.4 |
| Ticari ve Diğer Borçlar | 2.7 | 5.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 896.6 | 731.8 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5,032.8 | 3,935.0 |
| Türev Finansal Araçlar | 894.1 | 3.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 90.3 | 44.3 |
| UZUN VADELI YÜKÜMLÜLÜKLER | 31,724.4 | 23,695.3 |
| ÖZKAYNAKLAR | 47,150.3 | 44,954.8 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 107,259.2 | 110,158.0 |
ANADOLU ETAP HAKKINDA
Anadolu Etap Tarım, Türkiye'nin ilk büyük ölçekli meyve yetiştiriciliği şirketi olup, halen Türkiye'nin en büyük meyve yetiştiriciliği şirketi konumundadır. Anadolu Etap Tarım, 25.000 dekarlık alanda, 8 çiftlik ve 3,5 milyon ağaç ile operasyonlarını yürütmektedir. Tüm faaliyetlerinde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği en önemli değer olarak kabul eden Anadolu Etap, 2014'te Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek "Sürdürülebilir Tarım İlkeleri"ni yayımlamış ve bu ilkelere bağlı kalarak tarım ve tarıma dayalı endüstrilerin gelişimine öncülük etmektedir. Satışlarının %65'ini yurt dışı satışlarından elde eden Anadolu Etap Plantasyon ve Taze Ürünler, kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimi yaparken, bölgesel kalkınmaya destek sağlayan sosyal projeler de yürütmektedir.
Anadolu Etap İçecek, meyve suyu konsantreleri ve püre ürünleri ile geniş bir ürün portföyüne sahiptir. Yüksek otomasyona sahip 3 meyve suyu konsantre fabrikasıyla uluslararası standartlarda, yüksek kaliteli, gıda güvenliğine uygun ve pazarın taleplerini karşılayan ürünler üreterek Amerika'dan Uzakdoğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir ve satışlarının %70'i ihracat pazarlarından elde etmektedir.
ANADOLU EFES HAKKINDA
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes), iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu'yu kapsayan bir coğrafyada, bira ve meşrubat operasyonları dahil toplam 20.653 çalışanıyla bira, malt ve meşrubat üretimi ve pazarlaması faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Anadolu Efes Borsa İstanbul'da kote olup (AEFES.IS), Türkiye bira operasyonlarının altında yönetildiği kurum olmanın yanında yurtdışı bira operasyonlarını yürüten EBI'nin %100 sahibi olan bir holding kuruluşu ve Türkiye ve yurtdışı pazarlarda meşrubat operasyonlarını yürüten CCI'nin ise en büyük pay sahibi konumundadır.
ILERİYE DÖNÜK BEYANLARA ILIŞKIN AÇIKLAMA
Bu bilgilendirme notu gelecekteki performansımıza ilişkin ileriye dönük birtakım beyanlar içermekte olup Şirketin geleceğe dair iyi niyetli varsayımları olarak kabul edilmelidir. Geleceğe yönelik bu beyanlar yönetimin güncel verilerle dayanan beklentilerini yansıtmaktadır. Anadolu Efes'in gerçek sonuçları, Şirketin performansını önemli derecede etkileyebilecek olan gelecekte meydana gelecek olaylara ve belirsizliklere bağlıdır.
MALI TABLOLARIN SUNUMUNA ILIŞKIN ESASLAR
Anadolu Efes'in konsolide mali tablolar ve dipnotları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır.
İlişikteki dönem sonu konsolide mali tablolar ve dipnotlarında 31.12.2022 ve 31.12.2023 itibarıyla konsolide bilançolar mukayeseli olarak gösterilmekte olup, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ait konsolide gelir tabloları da mukayeseli olarak yer almaktadır.
Anadolu Efes ve Anadolu Efes'in hakim pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları olan Efes Pazarlama (Türkiye'de bira ürünlerinin pazarlama, satış ve dağıtımı) ve EBI (uluslarası bira operasyonları), Şirketin sonuçlarına tam konsolide edilmektedir. Anadolu Efes'in %50,3 oranında pay sahibi olduğu CCI'nin yönetimi konusunda imzalanan Ortaklık Anlaşması'na göre, Anadolu Efes CCI'yi finansal sonuçlarına tam konsolide etmektedir.
2023 YILINA ILIŞKIN BIRA OPERASYONLARI SUNUMU VE WEBCAST
Anadolu Efes'in 2023 yılı sonuçları 22 Mart 2024 tarihinde, saat 16:00 itibarıyla (Londra 13:00 ve New York 09:00) yapılacak olan webcast ile değerlendirilecektir.
Webcast Teams Canlı Etkinlik uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir.
İlgili sunuma bağlanmak için toplantı öncesinde aşağıdaki linke erişiminizi denemenizi önermekteyiz.
Webcast:
Sunuma telefonla bağlantı mümkün olmamakla birlikte; mobil telefonunuz ile yukarıdaki linkten bağlantı gerçekleştirebilirsiniz.
İlgili link websitesinden erişilebilir olacaktır.
Sunumun bir kopyası webcast'ten önce www.anadoluefes.com websitemizde yer alacaktır.
ILETISIM
Anadolu Efes'in finansal raporları ve ek bilgiler için http://www.anadoluefes.com websitemizi ziyaret edebilir veya aşağıdaki yetkililerimizle iletişim kurabilirsiniz;
Aslı Kılıç Demirel Nihal Tokluoğlu
(Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Direktörü) (Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetim Yöneticisi) tel: +90 216 586 80 72 tel: +90 216 586 80 09 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]