ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

Capital/Financing Update • Nov 18, 2024

HALKA ARZ EDiLMEKSiZiN VEYA YURT DISINDA BORCLANMA ARACI iHRACI BASVURU FORMU

A. iHRA<;<;IYA iLi�KiN GENEL BiLGiLER

1. iHRA<;<;IYI TANITICI BiLGiLER

• 1.1. Ticaret Unvam : Anadolu Efes Birac1hk ve Malt Sanayii A.S.
• 1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 Dmraniye/istanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Miidiirliigii : istanbul
• 1.4. Ticaret Sicil Numaras1

1.5. Faaliyet Konusu

: 91324-0 : Sirket esas sozle�mesinin Amm; ve Konu ba�hkh 4. Maddesi uyannca, (i) malt ve bira tiretimi ve bu tiretim ile ilgili olmak tizere bira mayas1, malt htilasas1, ktispe, karbondioksit gaz1, buz ve diger her ttirlti me�rubat, yemlik arpa ve diger ikincil tirtinler plastik bira ve me�rubat kasalar1 ve diger plastik tirtinlerin tiretim ve sat1�1 ile kanun ve kararnameler 9er9evesinde her ttirlti ticari ve smai mallarm ithalatim ve ihracatm1 yapmak, (ii) Bu ama9la fabrika ve tesisler kurmak, i�letmek ve kiralamak, (iii) Soguk hava depolan tesis etmek, i�letmek, kiralamak ve depoculuk i�leri yapmak ve (iv) Sirket tirtinlerinin sat1�m1 saglamak i9in depolar, magazalar ve satl� yerleri a9mak ve i�letmek, bu tirtinlerin tan1t1mma ve reklamma yonelik faaliyetlerde bulunmak.

Sirket merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 Dmraniye/istanbul olup tiretim tesisleri a�ag1da belirtilen adreslerinde bulunmaktad1r. 30 Haziran 2024 tarihi itibari ile Sirket'in konsolide (grup) 9ah�an say1S1 19.362'dir.

Anadolu Efes Birac1hk ve Malt Sanayii A.�.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 P.K. 34771 Omraniye istanbul Tel: +90 216 586 80 00

Efes Pazarlama ve Dag1tlm Ticaret A.�.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/23 P.K. 34771 Omraniye / istanbul Tel: +90 216 586 80 00

Efes Kazakhstan JSC FE

Adres: Gogol street, 75, 050000, Karaganda city, Kazakistan Tel: +7 7212 51-61-61 Faks: +7 7212 51-51-14

Efes Georgia JSC LOMISI

Adres: Akaki Tsereteli A venue N 87D, Bidzina Kvemadze Street N 10 Region, Gtircistan Tel: +995 322 18 07 97

Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.

Adres: MD-2023, Chisinau, 167 Uzinelor Str. Moldova Tel: +(373 22) 885 201 Faks: +(373 22) 42 81 03

Efes Breweries International B.V.

Adres: Strawinskylaan 1227, 1077 XX Amsterdam, Hollanda Tel: +31 (20) 575 22 90

AB InBev EFES, JSC

Adres: 17-1, Krylatskaya str. Moscow 121614, Rusya Tel: +7 495 925 51 40

Cypex Co. Ltd.

Adres: bzker bzgtir Cad. Vak1flar <;ar�ISI 23/1-2-3, Kti<;tik Kaymakh, Lefko�a KKTC Tel: 0 (392) 225 32 31 Faks: 0 (392) 225 33 04

Coca-Cola i1yecek A.S. (CCI)

Coca-Cola Satt� ve Dagit1m A.�. (CCSD) Adres: Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4, 34776 Omraniye/istanbul Tel: +90 216 528 40 00 Faks: +90 216 510 70 10

Anadolu Etap Penkon G1da ve Tanm Uriinleri Sanayi ve Tic. A.�.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Kat: 4 Posta Kodu: 34771 Tepetistti / Omraniye iSTANBUL Tel: +90 216 578 87 00 Faks: +90 216 577 00 07

<;::ah�an sayllan a�ag1daki gibidir:

Gene! Merkez	205
Tiirkiye	1.925
Rusya --,,	3.865
Ukrayna	1.060
Kazakistan	792
Moldova	367
Giircistan	439
Coca Cola ii;ecek	10.256
Cypex	24
EBI	5
Anadolu Etap Penkon G1da ve Tarim Uriinleri
	424
	19.362

1.6. Ortakhk Y ap1s1

Sirket'in 592.105.263.-TL olan sermayesinin ortaklar arasmda dag1hmm1 gosterir tablo a�ag1da yer almaktad1r.

Ortakhk Yapm
	Sermayedeki Pay1
Ortagm Ticaret Unvam/Ad1 Soyad1	Tutar (TL)	Oran(%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDiNG ANONiM SiRKETi	254.891.156,88	43,05
AB INBEV HARMONY LiMiTED	142.105.263,00	24,00
DiGER	195.108.843,12	32,95
Toplam	592.105.263,00	100,00

Sirket hisseleri Borsa istanbul A.S. Y1ld1z Pazar'da i�lem gormektedir. I b /09 / 2024 tarihi itibar1yla 1 TL nominal degerli 1 lot paym kapam� fiyatile', '?i:>TL' dir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tiizel Ki�i1 Ortaga Ait Ortakhk Yap1s1

Sirket sermayesinin %43,05'ine sahip olan AG ANADOLU GRUBU HOLDiNG ANONiM SiRKETi'nin ortakhk yap1s1 a�ag1daki tabloda yer almaktad1r.

Ortakhk Y ap1s1
		Sermayedeki Pay1
Orta gm Ti caret U nvam/ Adi Soyad1	Grubu	Tutar(TL)	Oran(%)
AG SINAi YATIRIM VE YONETiM ANONiM SiRKETi	A	69.766.781,568	28,65
AG SINAi YATIRIM VE YONETiM ANONiM SiRKETi	B	48.706.903,600	20,00
AZiMUT PORTFOY SKY SERBEST OZEL FON	A	17.218.865,000	7,07
DiGER	A	107.841.967,790	44,28
Toplam		243.534.517,96	100,00

Sirket sermayesinin %24'ilne sahip AB INBEV HARMONY LIMITED'in ortakhk yap1s1 a�ag1daki tabloda yer almaktad1r:

Ortakhgm Yap1s1
	. Sennayedeki Pay1
Ortagm Ticaret Unvam		Grubu Tutar (British Pound) Oran(%)
AG Anadolu Grubu Holding A.S.	A	0.01	1%
AB InBev Harmony Holdings Limited	B	0.99	99%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tiizel Ki�i Ortagm Bulundugu Ulkeye ili�kin Riskier: Sermayede en fazla paya sahip ttizel ki�i ortak yurt d1�mda yerle�ik degildir.

Yonetim Kurulu Uyeleri
Ad1-Soyad1	Gorevi / U nvam	Se�ildigi GK/YK Tarihi	Gorev Siiresi
TUNCA Y OZiLHAN	Yonetim Kurulu Ba�kam	17.04.2024	1 yil
KAMiLHAN SULEYMAN Y AZICI	Yonetim Kurulu Ba�kan Vekili	17.04.2024	1 yil
JASON GERARD WARNER	Yonetim Kurulu Uyesi	17.04.2024	1 y1l
TUGBAN iZZET AKSOY	Yonetim Kurulu Uyesi	17.04.2024	1 y1l
RASiH ENGIN AKCAKOCA	Yonetim Kurulu Dyesi	17.04.2024	1 yil
MEHMET HURSiT ZORLU	Yonetim Kurulu Dyesi	17.04.2024	1 y1l
BELiZ CHAPPUiE	Yonetim Kurulu Uyesi	17.04.2024	1 y1l
BEKiR AGIRDIR	Bag1ms1z Yonetim Kurulu Dvesi	17.04.2024	1 y1l
DiDEM GORDON	Bag1ms1z Yonetim Kurulu Uyesi	17.04.2024	1 yil
iLHAMi KOC	Bag1ms1z Yonetim Kurulu Uyesi	17.04.2024	1 yil
LALE DEVELiOGL U	Bag1ms1z Yonetim Kurulu Uyesi	17.04.2024	1 y1l

1.9. Yonetim Kurulu Uyeleri

Sirket'in Esas Sozle�mesi'nin Yonetim Kurulu ba�hkh 12. maddesi uyannca, Sirket'in i�leri ve idaresi Genel Kurul tarafmdan Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas1 Kanunu htiktimleri 9en;�evesinde se9ilecek en az 7 ve en 90k 13 tiyeden olu�an bir Yonetim Kurulu tarafmdan ytirilttiltir. ilave olarak Sirket'in Esas Sozle�mesi'nin Yonetim Kurulu Gorev Stiresi ba�hkh 13. maddesi uyannca Yonetim Kurulu tiyeleri en 90k ti<;: (3) y1l sure ile se9ilebilmektedir. Yukandaki tabloda listelenen halihazirda Sirket'te yonetim kurulu tiyesi olarak gorevde bulunan 11 yonetim kurulu tiyesi belirtilen tarihlerde 1 yil i9in se9ilmi�tir. BEKiR AGIRDIR, DiDEM GORDON, iLHAMi KO<; ve LALE DEVELiOGLU Sirket'te bag1ms1z Yonetim Kurulu tiyesi olarak gorev yapmaktadir.

4·

/,

:rSAN.AJJ.. CaddeBI 771 B0yu kAllOlll\AI" •HY..� 96()5 0011 www.anadoluofos.oorn

#	i;;tirak/Mil�terek Yonetime Ortakhk	Tabi Olke	Bolilm				EfektifSermaye Pay1 (%)
				Sermaye (Ortakhgmm Para birimi)	Para Birimi	30 Haziran 2024	31 Arahk 2023
l	Efes Pazarlama ve Dag1t1m Ticaret A.�-	Tilrkiye	Bira Grubu	750,000,000	TL	100.00%	100.00%
2	Cypex Co. Ltd.	KKTC	Bira Grubu	1,054,900	TL	99.99%	99.99%
3	Efes Breweries International B.V.	Hollanda	Bira Grubu	2,058,514,957	EUR	100.00%	100.00%
4	AB Inbev Efes B.V.	Hollanda	Bira Grubu	2,000	USO	50.00%	50.00%
�	JSC AB lnbev Efes	Rusya	Bira Grubu	15,831,980,809	RUB	50.00%	50.00%
6	LLC Vostok Solod	Rusya	Bira Grubu	1,429,488,000	RUB	50.00%	50.00%
7	LLC Bosteels Trade	Rusya	Bira Grubu	10,000	RUB	50.00%	50.00%
8	LLC lnbev Trade	Rusya	Bira Grubu	10,000	RUB	50.00%	50.00%
9	PJSC AB Inbev Efes Ukrayna Ukraine		Bira Grubu	95,106,553	UAR	49.36%	49.36%
10	Euro-Asien Brauerein Holding GmbH	Almanya	Bira Grubu	20,980,000	EUR	50.00%	50.00%
11	Bevmar GmbH	Almanya	Bira Grubu	25,000	EUR	50.00%	50.00%
12	JSC FE Efes Kazakistan Brewery	Kazakistan	Bira Grubu	5,655,076,088	KZT	100.00%	100.00%
13	International Beers Trading LLP	Kazakistan	Bira Grubu	235,125,000	KZT	100.00%	100.00%
14	PJSC Efes Ukraine	Ukrayna	Bira Grubu	263,432,060	UAH	99.94%	99.94%
15	Efes Vitanta Moldova Brewery S.A.	Moldova	Bira Grubu	39,998,050	MDL	96.87%	96.87%
16	JSC Lomisi	Gilrcistan	Bira Grubu	20,000	GEL	100.00%	100.00%
17	Efes Trade BY FLLC Belarus		Bira Grubu	151,329,444	BYN	100.00%	100.00%
18	Efes Holland Technical Management Consultancy B. V.	Hollanda	Bira Grubu	10,514,745	EUR	100.00%	100.00%
19	Efes Oeutschland GmbH	Almanya	Bira Grubu	4,100,000	EUR	100.00%	100.00%
20	Blue Hub Ventures B.V.	Hollanda	Bira Grubu	1,000	USO	100.00%	100.00%
21	Efes Brewery S.R.L.	Romanya	Bira Grt.1.b.u	5,000	RON	100.00%	100.00%

1.10. Bagh Ortakhklan ve Finansal Duran Varhklan

�-- ' - ·- ITR&>I &" �- - -

22	Malty Gida A.S.	Türkiye	B ira Grubu	69,841	TL	%25.00	%25.00
23	Trendbox Innovative Solutions A.Ş.	Türkiye	Bira Grubu	256,410	TL	%20.00
24	Coca-Cola Içecek A.Ş.	Türkiye	Meşrubat	254,370,782	TL	%50.26	%50.26
25	Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.	Türkiye	Meşrubat	2,998,566	TL	%50.25	%50.25
26	J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers LLP	Kazakistan	Meşrubat	33,445,000	USD	%50.26	%50.26
27	Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC	Azerbeycan Meşrubat		28,050,000	USD	%50.19	%50.19
28	Coca-Cola Bishkek Bottlers CJSC	Kırgızistan	Meşrubat	26,261,000	USD	%50.26	%50.26
29	CCI International Holland B.V.	Hollanda	Meşrubat	670,427,556	EUR	%50.26	%50.26
30	The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.	Ürdün	Meşrubat	98,500,000	USD	%50.26	%50.26
31	Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.	Türkmenist Meşrubat an		17,711,000	USD	%29.90	%29.90
32	Sardkar for Beverage Industry Ltd.	Irak	Meşrubat	31,000,000	USD	%50.26	%50.26
33	Waha Beverages B.V.	Hollanda	Meşrubat	134, 123, 723	EUR	%50.26	%50.26
34	Coca-Cola Beverages Tajikistan LLC	Tacikistan	Meşrubat	568,884,000	SOM	%50.26	%50.26
35	Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC	Irak	Meşrubat	81,125,563	USD	%50.26	%50.26
36	Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd	Pakistan	Meşrubat	27,072,787,450	PKR	%49.92	%49.92
37	Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd.	Özbekistan	Meşrubat	16,174,466	USD	%50.26	%50.26
38	CCI Samarkand Limited LLC	Özbekistan	Meşrubat	475,000,000,000	UZS	%50.26	%50.26
39	CCI Namangan			Zbekistan Messuhat ve Mar 200 000,000 Fatih Sultan Mehmot Mahalidesi Baikan Caddeesi	UZS	%50.26	%50.26

	Limited LLC
40	Anadolu Etap Penkon G1da ve ic;:ecek Ortinleri San. ve Tic. A.S.	Torkiye	Me�rubat	50,000	TL	%55.92	%55.92
41	Anadolu Etap D1� Ticaret Anonim Sirketi	Tilrkiye	Me�rubat	3,970,704	TL	%55.92	%55.92
42	Syrian Soft Drink Sales & Dist. LLC	Suriye	Me�rubat	38,980,000	USD	%25.13	%25.13
43	CCI Bangladesh Limited (CCBB)	Bang lade�	Me�rubat	9.140.000.000	BDT	%50.26	-
44	Anadolu Etap Penkon G1da ve Tanm Ortinleri San. ve Tic.A.S.	Tlirkiye	Diger	50,000,000	TL	%78.58	%78.58

1.11. KAP Sertifikas1 Ba�vurusunun Yap1hp Yapdmad1g1 ve Bildirimle Yetkili Ki�ilerin isimleri ve Gorevleri

Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun VII-128.6 say1h "Kamuyu Aydmlatma Platformu Tebligi"nin 5'inci maddesi uyannca Sirket adma bildirim gondermek ic;in elektronik sertifikalan bulunan yetkili ki�iler a�ag1da belirtilmi�tir.

KAP Bildirimleri ile Y etkili Ki�iler
Adi- Soyad1	Gorevi / Unvam	Sertifikanm Almd1g1 Tarih
GOK<:;E YAN ASMA YAN	Grup Mali i�ler ve Y atmmc1 ili�kileri Direktorti	06.01.2022
iSMAiL KEREM iSERi	Mali i�ler Direktorli	06.01.2022

1.12. MKK Uyeligi'nin Bulunup Bulunmad1gma ili�kin Bilgi:

MKK tiyeligi bulunmaktad1r.

MarMNo:O' 29605 0011 WWW.aoadoluef8\$.CUnl

2. SERMA YEYE iLi�KiN BiLGiLER

Son Sermaye Arhnmma ili�kin Bilgiler

2.1. 2.2.	Arhnm Oncesi Sermaye Arhnm Kaynaklan	: 450.000.000
	- NAKDEN	: 142.105.263
2.3.	Art1nm Sonras1 Sermaye (Giincel Sermaye Tutarz)	: 592.105.263
2.4.	Sermayenin - Tescil Tarihi - ilan Edildigi TTSG Tarih ve Say1s1	: 27.03.2012 : 02.04.2012 / 8039
2.5.	Sermayenin Odenmi� K1smmm ili�kin Mali Mil�avirlik Tarih ve Say1s1	Tespitine: 7.03.2012 / 290/12-01 Raporunun

3. FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETiM

Sirket'in 2022, 2023, 2023/6 ve 2024/6 hesap donemine ili�kin finansal tablolannm bag1ms1z denetimi hakkmda bilgiler a�ag1daki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazirlanma Esaslan*	Konsolide /Solo	Bag1ms1z Denetim Kurulu�u	Bag1ms1z Denetim Gorii�ii
01.01.2022- 31.12.2022	TFRS/TMS	Konsolide	PwC BAGIMSIZ DENETiM VE SERBEST MUHASEBECi MALi MUSA ViRLiK A.S.	Olumlu
01.01.2023- 31.12.2023	TFRS/TMS	Konsolide	PwC BAGIMSIZ DENETiM VE SERBEST MUHASEBECi MALi MUSA ViRLiK A.S.	Olumlu
01.01.2024- 30.06.2024	TFRS/TMS	Konsolide	PwC BAGIMSIZ DENETiM VE SERBEST MUHASEBECi MALi MUSA ViRLiK A.S.	- (Smuh denetimden gec;mi�tir.)

*TFRS: Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlan TMS: Ttirkiye Muhasebe Standartlan

Sirket'in 2022, 2023, Haziran 2023 ve Haziran 2024 hesap donemine ili�kin finansal tablolanndan se9ilmi� finansal tablo verileri a�ag1daki tabloda yer almaktad1r:

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2022
Donen Varhklar	90.128.134	85.826.237
Duran Varhklar	175.097.552	182.418.333
Aktif Toplam1	265.225.686	268.244.570
K1sa Vadeli Yilktimlillilkler	78.497.398	69.258.939
Uzun Vadeli Yilkilmliililkler	56.850.393	64.260.413
Toplam Yiikiimliiliikler	135.347.791	133.519.352
Ozkaynaklar	129.877.895	134.725.218
Odenmi� Sennaye	592.105	592.105
Ana Ortakhga Air Ozkaynaklar	64.557.722	64.532.601
Kontrol Gilcil Olmayan Paylar	65.320.173	70.192.617
Pasif Toplam1	265.225.686	268.244.570

*31.12.2023 ve 31.12.2022 rakamlan 31.12.2023 tarihi ahm gilcilne gore sunulmu�tur

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	30.06.2024	31.12.2023
Donen Varhklar	127.121.100	112.421.329
Duran Varhklar	214.420.559	218.407.931
Aktif Toplam1	341.541.659	330.829.260
K1sa Vadeli Yilkilmliiliikler	113.884.261	97.913.729
Uzun Vadeli Yilkilmlillilkler	69.582.511	70.912.338
Toplam Yiikiimliiliikler	183.466.772	168.826.067
Ozkaynaklar	158.074.887	162.003.193
Odenmi� Sermaye	592.105	592.105
Ana Ortakhga Air Ozkaynaklar	78.381.633	80.526.075
Kontrol Gilcil Olmayan Paylar	79.693.254	81.477.118
Pasif Toplam1	341.541.659	330.829.260

*30.06.2024 ve 31.12.2023 rakamlan 30.06.2024 tarihi ahm gilcilne gore sunulmu�tur

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2023	31.12.2022
Has1lat	159.877.208	155.060.052
Sati�larm Maliyeti	(100.877.033)	(101.504.427)
Brilt Kar(Zarar)	59.000.175	53.555.625
Esas Faaliyet Kan(Zaran)	19.564.617	17.179.576
Finansman Geliri (Gideri) Oncesi Faaliyet Kan (Zaran)	19.891.625	17.170.186
Stirdilrillen Faaliyetler Vergi Onesi Kan (Zaran)	41.452.781	29.822.023
Donem Kan (Zaran)	33.541.789	23.003.578
Kontrol Gilcil Olmayan Paylar	11.412.850	7.619.389
Ana Ortakhk Paylan	22.128.939	15.384.189

ANADOLU

F.at!h �Ii!· �L/4 *31.12.2023 ve 31.12.2022 rakamla }>

Gelir Tablosu (bin TL)	30.06.2024	30.06.2023
Hasilat	107.731.216	108.651.986
Sat1�lann Maliyeti	(66.046.142)	(69.011.366)
Bri.it Kar(Zarar)	41.685.074	39.640.620
Esas Faaliyet Kan(Zaran)	13.027.613	13.533.278
Finansman Geliri (Gideri) bncesi Faaliyet Kan (Zaran)	13.044.271	14.064.953
Stirdi.iri.ilen Faaliyetler Vergi bnesi Kan (Zaran)	15.471.724	20.966.305
Donem Kan (Zaran)	12.423.558	15.027.594
Kontrol Gticti Olmayan Paylar	5.063.779	5.786.413
Ana Ortakhk Paylan	7.359.779	9.241.181

*30.06.2024 ve 30.06.2023 rakamlan 30.06.2024 tarihi ahm gi.ictine gore sunulmu�tur

4. DERECELENDiRME

Derecelendirme kurulu�unun unvam	Derecelendirme notunun verildigi tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatmm yapdabilir seviye olup olmad1g1
Fitch Ratings	31 Temmuz 2024	AAA (tr)	Y atmm Y apilabilir Seviye
Fitch Ratings	5 Eylul 2023	AAA (tr)	Y atmm Y ap1labilir Seviye
Fitch Ratings	9 Eylul 2022	AAA (tr)	Y atmm Y apilabilir Seviye
JCR Eurasia	19 Agustos 2024	AAA (tr)	Y atmm Y ap1labilir Seviye
JCR Eurasia	18 Agustos 2023	AAA (tr)	Y atmm Y ap1labilir Seviye

B. SERMA YE PiYASASI ARA(:LARINA iLiSKiN BiLGiLER

Tiirii		ihrai; Tutan	ihrai;	itfa	Faiz/Getiri	ihrai; Sekli
			Tarihi	Tarihi	Oram(%)
	Tutar	Para Birimi
Eurotahvil	500.000.000	USD	29.06.2021	29.06.2028	%3,375	Yurtd1�1
Tahvil	2.000.000.000	TL	10.10.2023	15.10.2025	%47,00	Nitelikli Yatmmc1ya Sat!�
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	28.02.2024	26.02.2025	%47,75	Nitelikli Yatmmc1ya Satt�

1. Tedaviilde Bulunan Sermaye Piyasas1 Arai;lan

Sirketimizin tedaviildeki borc;lanma arac;lan 5 00. 000. 000 USD tutarmda Eurotahvil ve 3. 000. 000. 000 TL tutarmda yurtic;inde ihrac; edilen tahvillerdir.

2. ihrai; Tavam Alman Heniiz Satl§I Geri;ekle§tirilmemi§ Sermaye Piyasas1 Arai;lan

ihrac; tavam alman henilz sat1�1 gerc;ekle�tirilmemi� sermaye piyasas1 arac;lan 2.000.000.000 TL (iki Milyar Turk Liras1) tutanndad1r.

3. ihrai;tan Eide Edilecek Fonun Kullamm Yerleri

Kullamm Y erlerine ili§kin Ai;1klama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran(%)
Sirket faaliyetlerinin gerektirdigi i�letme
kar�1lamak ve sermayes1 ihtiyacm1	100%
kaynaklanm c;e�itlendirmek finansman
amac1yla kullan1lacakt1r.

4. Yetkili Kurulu§ ve Sozle§me Tarihi

Bu ihrac; belgesi kapsammda ihrac; edilmesi planlanan borc;lanma arac;larma dair henilz herhangi bir yetkili kurulu� ile sozle�me imzalanmam1�tu.

5. Bori;lanma Arai;larmm Borsa'da i§lem Gormesi ii;in Borsa'ya Yapdan Ba§vuru Tarihi

Nitelikli yatmmc1lara satilacak borc;lanma aracmm Borsa istanbul A.S. 'nin ilgili pazannda nitelikli yatmmc1lar arasmda i�lem gormesi planlanmaktadu. ilgili ba�vuru ihrac; a�amasmda yap1lacaktu.

17/09/2024

İhraççı

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yetkilileri

ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANLAS.
Fatth Sultan Mehmo! Mahalood Balkan Caddesd

Buyaka E blok No:5924 PK 34771

Umraniya /ISTANBUL

Büyük Mükolietler V.D. 341 002 9605

Marsis No: 0341 0029 6050 0011 www.anadoluefes.com

GÖKÇE YANAŞMAYAN

İSMAİL KEREM İŞERİ

GRUP MALI IŞLER VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ

MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

YURT i<;iNDE HALKA ARZ EDiLMEKSiZiN VEYA YURT DI�INDA iHRA<; EDiLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMA YE PiY ASASI ARA<;LARINA iLi�KiN iHRA<; BELGESiDiR

i�bu ihra9 Belgesi Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ___ ___ tarih ve ____ say1h karan ile onaylanm1�t1r. Bu beige ile verilen ihra9 tavam kapsammda satllacak sermaye piyasas1 ara9lan onay tarihinden itibaren ____ silre ile satilabilir. Ancak bu belgenin onaylanmas1, ihra99mm veya bu belgeye konu sermaye piyasas1 ara9larmm veya bunlarm fiyatlannm Kurul veya kamuca tekefflilil anlamma gelmez ve bu sermaye piyasas1 ara9lannda yap1lacak i�lemlere ili�kin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Aynca ihra9 edilecek sermaye piyasas1 ara9larmm fiyatl ihra991 tarafmdan belirlenmi� olup, fiyatm belirlenmesinde Sermaye Piyasas1 Kurulu 'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortakhg1m1za ve i�bu ihra9 Belgesine konu ortakhk hakk1 vermeyen sermaye piyasas1 ara9larma ili�kin bilgiler a�ag1da yer almaktadtr.

ihra 1 unvam		Anadolu Efes Birac1hk ve Malt Sanayii A.\$.
ihra99111m ileti�im adresi ve internet sitesi		ileti�im Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok No:58/24 34771 Dmraniye/istanbul
		internet Sitesi: https://www.anadoluefes.com/
ihra mm ticaret sicili / sicil numaras1		istanbul/91324-0
ihraca ili�kin yetkili organ karan / karar tarihi Genel kurul / onetim kurulu karan		\ + I O C\ I 2024 tarihli Yonetim Kurulu Karan
ihra9 edilecek sermaye piyasas1 arac1		V Bors;lanma Araci
(Sadece biri se9ilecek)		I Kira Sertifikasi
		I Gayrimenkul Sertifikasi
		1VDMK !IDMK
		1VTMK 11TMK
		I Yatirim Kurulu�u Varanti/Sertifikasi
		1Diger
ihra9 tilril		p- Yurt is;inde halka arz edilmeksizin
(Yurt i9i veya yurt d1�mdan sadece biri se9ilecek)		V Tahsisli sati�
		V Nitelikli yatirimciya sati�
		I Yurt di�i sati�
"Y e�il Bor9lanma Arac1, Silrdilrillebilir		D Evet
Bor9lanma Arac1, Y e�il Kira		□Ye�il
Sertifikas1, Silrdilrillebilir Kira Sertifikas1 Rehberi" kapsammda ihra9		□ Silrdtirillebilir
edilecek ye�il veya stirdilrillebilir bir serma e i asas1 arac1 m1?		IZI Haytr
Bu beige kapsammda ihra9 edilebilecek sermaye piyasas1 ara9larmm ihra9 tavam

Ihraççının	tinansal	raporlarının	Kamu Aydınlatma Platformunda ve websitesinde duvuru ile
vatırımcılara iletilme yöntemi

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Ihraçç 1
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. Yetkilileri
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT BAN. A.B. Fatth Sultan Mehmat Mahalasi Balkan Caddesi Buyaka E blok No:53234 PK 34771 Úmaniya ASTANBUL Büyük Mükalleller V.D. 341 002 9605 Marsis No: 0341 0029 6050 0011 GÖKÇE YANAŞMAYAN andokolos.com Grup Mali Işler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü	İSMAIL'KEREM IŞERİ Mali İşler Direktörü