AN HUI WENERGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 14, 2021

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2021-37 安徽省皖能股份有限公司

关于 2021 年度第一期中期票据发行结果的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

本公司分别于2021年3月19日、2021年4月15日召开第九届董事会第二十七次 会议及2020年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，同意公 司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模 不超过人民币50亿元的中期票据，股东大会授权董事长或董事长授权之人办理中 期票据发行的相关事宜【详见2021年3月20日、4月16日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告，编号2021-03、2021-22】。交易商协会于 2021年8月19日出具《接受注册通知书（中市协注【2021】MTN689号）》（以下简 称“注册通知书”），接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额25亿元， 注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国 工商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。

2021年10月8日—2021年10月11日，公司发行了“安徽省皖能股份有限公司 2021年度第一期中期票据”（债券简称：21皖能股MTN001，债券代码：102102024）， 本期中期票据的发行额为8亿元人民币，期限为3+2年，单位面值为100元人民币， 票面利率为3.48%，募集资金已于 2021年10月12日到账。本期中期票据由中信银 行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中国工商银行股份有限公司为联席 主承销商，募集资金将用于归还到期负债。

本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（ www.shclearing.com）。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二一年十月十五日