AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2021-042

爱司凯科技股份有限公司

重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日披露了《爱司凯科技 股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）（二次修订稿）》（以下简称“《报告书（草案）（二次修订稿）》”）及 相关文件。公司于2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《爱司凯科技股 份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核 函〔2021〕030001号，以下简称“首轮问询函”），并于2021年6月18日收到深圳证券交易 所上市审核中心下发的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕030014号，以下简称“二轮问询 函”）。

根据审核问询并结合本次重组实际情况，公司于2021年5月19日和7月30日分别对审核 问询函进行了回复。同时，公司根据问询函回复的修订及截至2021年3月31日的审计报告和 截至2020年12月31日的评估报告的内容，对重组报告书进行了补充修订，形成了《爱司凯 科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）（三次修订稿）》。对比公司2021年3月30日披露的《报告书（草案）（二 次修订稿）》，主要修订的具体内容如下：

1、在“重大风险提示”之“二、业务与经营风险”之“（一）毛利率下滑风险”中更

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新了项目延期的相关表述等内容；

2、在“第二章 本次交易概况”之“三、本次交易已履行及尚需履行的审批程序”之 “（四）本次交易是否需履行外资准入的审批或备案”更新了股东外资准入的审批或备案 情况；

3、在“第五章 置出资产基本情况”中更新了置出资产截至重组报告出具日的基本情 况；

4、在“第六章 拟购买资产基本情况”之“六、金云科技的内部架构及公司治理”更 新了控股股东的认定情况；

5、在“第六章 拟购买资产基本情况”之“八、员工情况”中更新了金云科技员工情 况；

6、在“第六章 拟购买资产基本情况”之“九、最近三年及一期主要财务数据”中根 据截至2021年3月31日审计情况更新了金云科技最近三年及一期的财务数据；

7、在“第七章 交易标的的业务与技术”之“二、你购买资产在行业中的地位”中更 新了标的资产的行业竞争情况；

8、在“第七章 交易标的的业务与技术”之“三、拟购买资产的主营业务具体情况” 之“（六）采购模式及主要供应商”之“5、关于报告期内中兴通讯及其子公司同时是供应 商、客户的情况”更新了标的资产与中兴通讯及其子公司销售价格公允性；

9、在“第七章 交易标的的业务与技术”之“三、拟购买资产的主营业务具体情况” 之“（七）销售服务模式及主要客户”之“3、客户情况”更新了零售客户情况；

10、在“第七章 交易标的的业务与技术”之“三、拟购买资产的主营业务具体情况” 之“（七）销售服务模式及主要客户”之“1、销售服务模式”更新了销售服务模式；

11、在“第七章 交易标的的业务与技术”之“三、拟购买资产的主营业务具体情况” 之“（七）销售服务模式及主要客户”之“1、销售服务模式；2、不同模式的销售情况及 定价；3、客户情况”更新了销售模式下的定价情况；

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12、在“第七章 交易标的的业务与技术”之“三、拟购买资产的主营业务具体情况” 之“（三）金云科技业务开展所需资源的来源及取得方式”更新了金云科技符合创业板定 位的相关情况；

13、在“第七章 交易标的的业务与技术”之“五、拟购买资产的主要经营资质情况” 之“（二）标的资产及其子公司广东奇智相关业务资质的续期计划，续期是否存在法律障 碍及不能如期办毕的风险”更新了标的资产资质续期情况；

14、在“第八章 本次交易评估情况”中根据2020年12月31日截止日评估情况更新了 交易双方的评估数据等内容；

15、在“第八章 本次交易评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（七） 收益法评估的具体情况”之“5、具体评估的计算过程、依据及相关参数”中更新了预测期 机柜使用率情况；

16、在“第八章 本次交易评估情况”之“二、拟置入资产的评估情况”之“（七） 收益法评估的具体情况”之“5、具体评估计算过程、依据及相关参数”之“（1）营业收 入”更新了标的资产分业务模式及分数据中心的预测毛利率水平；

17、在“第八章 本次交易评估情况情况”之“（七）收益法评估具体情况”之“5、 具体评估计算过程、依据及相关参数”之“（10）有息负债的增加和减少”中更新了有息 负债情况；

18、在“第八章 本次交易评估情况情况”之“（七）收益法评估具体情况”之“5、 具体评估计算过程、依据及相关参数”之“（1）营业收入”中更新了坪山二期项目情况；

19、在“第八章 本次交易评估情况情况”之“（七）收益法评估具体情况”之“5、 具体评估计算过程、依据及相关参数”之“（1）营业收入”中更新了与运营商合作情况；

20、在“第九章 本次交易发行股份情况”之“本次发行股份锁定期”之“9、上市公 司原控股股东及实际控制人锁定承诺”中更新了上市公司原股东锁定承诺；

21、在“第九章 本次交易的发行股份情况”之“五、本次发行股份锁定期”对新余

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德坤与共青城摩云的穿透锁定安排进行了补充披露。

22、在“第十章 本次交易合同的主要内容”之“三、重大资产置换、发行股份及支 付现金购买资产补充协议”中更新了本次交易的补充协议等内容；

23、在“第十二章 管理层讨论与分析”中根据2021年3月31日的审计情况更新了交易 双方的财务数据等内容；

24、在“第十二章 管理层讨论与分析”之“三、本次交易对上市公司的影响”之“（一） 金云科技属于符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业资产、（二）金云科技符合 创业板的定位”更新了符合创业板定位等情况的分析；

25、在“第十二章 管理层讨论与分析”之“二、拟购买资产的财务状况与盈利能力 分析”之“（二）盈利能力分析”之“3、毛利率分析”更新了标的资产批发模式下毛利率 分析；

26、在“第十三章 财务会计信息”中根据截至2021年3月31日审计情况更新了交易双 方的财务数据及财务会计信息等内容；

27、在“第十六章 其他重要事项”之“十、重大合同”中更新了公司正在及将要履 行的重大合同等内容。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

董事会 2021年7月30日