AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 14, 2018

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证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-108

爱司凯科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于2018 年12 月14 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币4496.29 万 元的募集资金向全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）进行注资， 用于爱新凯“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”募投项目的实施，现将 相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币11.26 元，募集资金总额为人民币225,200,000.00 元，扣除发行费用人民币36,292,500.00 元， 募集资金净额为人民币188,907,500.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2016 年6 月30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广 州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2016]13135 号），实际收到的募集 资金净额为人民币188,922,083.00 元，两者差额人民币14,583 元为深圳证券交易所调 整首发上市收费所致。公司对募集资金采取了专户存储制度。

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公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	实施主体
1	CTP 设备生产建设项目	10,692.21	爱司凯
2	研发中心建设项目	5,000.00	爱司凯
3	营销服务网络建设项目①	3,200.00	爱司凯
合计		18,892.21	-

注①：营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态并注销专户，具体内容详见2018 年3 月12 日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-020）。

公司于2018 年10 月9 日召开的第二届董事会第二十三次会议和2018 年10 月25 日 召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 同意公司将原募投项目 “CTP设备生产建设项目”变更为“MEMS打印头生产线建设项目”， 将原“研发中心建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。 变更后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	实施主体
1	MEMS 打印头生产线建设项目	5,011.42	爱司凯
2	数字制版机、工业用压电喷墨打印 头生产线项目	4,496.29	爱新凯
合计		9,507.71	-

募投项目使用及具体变更情况详见公司于2018 年10 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2018-088）。

二、本次注资基本情况

鉴于“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”实施主体是公司全资子公 司爱新凯，本着积极推进变更后募投项目顺利实施的原则，公司拟将募集资金4,496.29 万元以注资的形式向募投项目实施主体爱新凯提供资金推进募投项目实施。

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公司本次注资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次注资事项无需提交公司股东大会审议。

三、本次注资对象的基本情况

1、基本信息

名称：杭州爱新凯科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路20 号第22 幢

法定代表人：朱凡

注册资本：捌仟万元整

成立日期：2017 年9 月19 日

股权结构：公司持有100%股权

经营范围：激光、电压打印喷头、机械设备技术研发，技术服务，技术成果转让； 打印设备、普通机械设备及配件生产，销售，安装，维修；货物进出口（法律、行政法 规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年又一期的主要财务数据如下

单位：万元

项目	2018 年9 月30 日	2017 年12 月31 日
资产总额	3,028.62	145.59
负债总额	168.51	147.50
净资产	2,860.11	-1.91
营业收入	-	-
净利润	-22.97	-1.91
是否经审计 否 是

本次注资前，爱新凯为公司全资子公司，本次注资后仍为公司全资子公司。

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四、本次注资对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司爱新凯进行注资用于实施“数字制版机、工业 用压电喷墨打印头生产线项目”，符合该募投项目的资金投向及实际资金需要，有利于 保障募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，进而满足公司业务发展需要， 符合公司及全体股东利益。

本次使用募集资金对爱新凯进行注资，符合募集资金实际使用计划，不会对公司正常 生产经营和业务发展产生不利影响，符合相关法律、法规、规范性指引及公司章程关于 募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。

五、本次注资后的募集资金管理

公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，与全资子公司爱新 凯、保荐机构江海证券有限公司、募集资金开户银行签订了《募集资金四方监管协议》， 本次注资的募集资金将存放于爱新凯开设的募集资金专用账户中，用于“数字制版机、 工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施。

六、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募 投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司爱新凯注资不超过人民币4,496.29 万元，用于“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施，本次注资的募 集资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。

2、监事会审议情况

第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募 投项目的议案》，监事会认为：鉴于募投项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生 产线项目”的实施主体为公司全资子公司爱新凯，本次使用募集资金对爱新凯进行注资，

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符合该募投项目的资金使用计划及实际资金需求，有利于募投项目顺利实施，提高募集 资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金向全资子公司 注资实施募投项目事项。

3、独立董事意见

我们认为公司本次使用募集资金向全资子公司爱新凯进行注资，用于“数字制版机、 工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》相关法律法规及规范 性文件和公司相关制度的规定，符合该募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推 进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益， 不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。我 们一致同意本次公司使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目事项。

4、保荐机构的核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司注资用于实施募投项目的事项已经公司董事会、 监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

通过向全资子公司注资的方式实施募投项目，保障募集资金投资项目的顺利实施， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股东的利益。 公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目事项无异 议。

七、备查文件

• 1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

• 2、《爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

• 3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金向全资子公司注资实施募 投项目的独立意见》

• 4、《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司使用募集资金对全资子公司注

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资实施募投项目的核查意见》

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司

董事会 2018年12月14日

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