AMSKY Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 29, 2016

广州市爱司凯科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐人 ( 主承销商 ) ：江海证券有限公司

1、广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2016]1300号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为江海证券有限公司（以 下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“爱司 凯”，股票代码为“300521”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、 本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为11.26元/股， 发行数量为2,000万股。

• 3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年6月28日（T+2日）结束。

• 4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价

• 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  • (1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,960,344

  • (2)网上投资者缴款认购的金额（元）：224,753,473.44

  • (3)网上投资者放弃认购数量（股）：39,656

  • (4)网上投资者放弃认购金额（元）：446,526.56

5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数 量为39,656股，包销金额为446,526.56元。主承销商包销比例为0.198%。

2016年6月30日（T+4日），主承销商将网上认购资金和包销资金扣除相应 承销保荐费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提 交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐

人（主承销商）江海证券有限公司联系。具体联系方式如下： 联系电话：0755-23607010

联系人：资本市场部

发行人： 广州市爱司凯科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 江海证券有限公司 2016年6月30日

（此页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：广州市爱司凯科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：江海证券有限公司 年 月 日