AmRest Holdings S.E.

Capital/Financing Update • Dec 12, 2023

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy 6/2023 z dnia 17 marca o Rynkach Papierów Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych (Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) oraz przepisami z nią powiązanymi, AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje, że dziś, tj. 11 grudnia 2023 r., Spółka podpisała umowę finansowania na kwotę 800 000 000 EUR ("Umowa") na następujących warunkach:

- Kredytodawcy:

o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.,

o BNP Paribas Bank Polska S.A.,

o Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

o Česká Spořitelna, A.S.,

o Coöperatieve Rabobank U.A.,

o ING Bank Śląski S.A.,

o Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,

o Banco Santander, S.A. i Santander Bank Polska S.A.

- Transze i ich przeznaczenie:

o Transza A: na kwotę 560 000 000 EUR - na spłatę istniejącego zadłużenia,

o Transza B: na kwotę 110 000 000 EUR - na CAPEX, finansowanie ogólnych celów korporacyjnych oraz organicznego wzrostu Spółki i jej grupy ("Grupa"), oraz

o Transza C: linia rewolwingowa na kwotę 130 000 000 EUR - na finansowanie kapitału obrotowego Grupy.

- Kalendarz spłat nie przewiduje żadnych obowiązkowych przedpłat w ciągu pierwszych dwóch lat okresu kredytowania. Kwartalny kalendarz spłat rozpoczyna się 31 grudnia 2025 r., a ostateczny terminem zapadalności przypada na grudzień 2028 r.

- Koszt długu: Euribor + 2,50%, który zostanie zmniejszony lub zwiększony w zależności od wskaźnika dźwigni finansowej Grupy.

Umowa jest uzależniona od spełnienia określonych zobowiązań, które są zwyczajowo przyjęte w tego typu transakcjach (w tym utrzymania określonych wskaźników finansowych) i jest gwarantowana przez niektóre spółki Grupy.

Uruchomienie Transzy A w ramach Umowy nastąpi w najbliższych dniach, po spełnieniu warunków, którym ona podlega, o czym AmRest poinformuje za pośrednictwem komunikatu giełdowego. Spółka będzie mogła dysponować pozostałymi transzami zgodnie ze swoimi potrzebami w okresie obowiązywania Umowy.