Amplifon — Major Shareholding Notification 2017

Jun 14, 2017

Informazione Regolamentata n. 0525-88-2017		Data/Ora Ricezione 14 Giugno 2017 08:15:59	MTA - Star
Societa'	:	AMPLIFON
Identificativo Informazione Regolamentata	:	90773
Nome utilizzatore	:	AMPLIFONNSS02 - Galli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Giugno 2017 08:15:59
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Giugno 2017 08:16:00
Oggetto	:	Alleghiamo comunicato stampa ricevuto da Ampliter NV che provvediamo a diffondere per conto della stessa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

AMPLITER N.V.

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, CANADA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT AN OFFER TO SELL OR A SOLICITATION TO BUY SECURITIES IN ANY JURISDICTION, INCLUDING THE UNITED STATES, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, CANADA OR JAPAN. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER IN ANY JURISDICTION.

QUESTO COMUNICATO E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI L'OFFERTA E LA VENDITA SAREBBERO VIETATE DALLE LEGGI APPLICABILI.IL PRESENTE COMUNICATO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO AD ESSERE, NÉ COSTITUISCE, UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE A COMPRARE ALCUNA AZIONE IN NESSUNA GIURISDIZIONE, COMPRESI GLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE. QUESTO COMUNICATO STAMPA E QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO COSTITUIRE LE BASI PER, O ESSERE CONSIDERATI IN RELAZIONE AD ALCUNA OFFERTA O IMPEGNO DI QUALUNQUE TIPO IN NESSUNA GIURISDIZIONE.

AMPLITER N.V. CONCLUDE CON SUCCESSO LA VENDITA DI N. 5.500.000 AZIONI DI AMPLIFON S.P.A.

L'OPERAZIONE SI INQUADRA IN UNA PARTNERSHIP DI MEDIO TERMINE TRA AMPLITER E TIP – TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A., CHE SI È IMPEGNATA AD EFFETTUARE UN INVESTIMENTO DI 50 MILIONI DI EURO IN AMPLITER N.V.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso ieri, Ampliter N.V. ("Ampliter"), azionista di controllo di Amplifon s.p.a. ("Amplifon"), annuncia di aver concluso positivamente la vendita di 5,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 2,43% del capitale sociale della stessa ed al 2,64% dei diritti di voto (esistenti antecedentemente all'operazione), per un controvalore complessivo di 66 milioni di euro, al lordo di oneri e commissioni.

Contestualmente TIP – Tamburi Investment Partners s.p.a. ("TIP"), azionista di Amplifon, ha positivamente concluso la cessione di 3,5 milioni di azioni Amplifon, corrispondenti al 1,55% del capitale sociale della stessa ed al 1,06% dei diritti di voto (esistenti antecedentemente all'operazione).

L'operazione si è perfezionata ad un prezzo di 12,00 euro per azione Amplifon e verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 16 giugno 2017.

AMPLITER N.V.

La cessione delle azioni è avvenuta mediante una procedura di Accelerated Bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia ed all'estero (con l'esclusione di qualsiasi paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge).

Nell'operazione Ampliter è stata affiancata da UniCredit Bank AG, filiale di Milano (in collaborazione con Kepler Cheuvreux) e da Morgan Stanley in qualità di Joint Bookrunners.

Nell'ambito dell'operazione, ed in linea con la prassi di mercato, Ampliter e TIP hanno assunto, ciascuno per quanto di propria competenza nei confronti dei Joint Bookrunners, un impegno di lock up per un periodo di 180 giorni sulle rimanenti azioni Amplifon ancora da esse detenute a seguito dell'operazione (salva la facoltà di Ampliter di costituire in pegno azioni Amplifon a garanzia delle proprie obbligazioni finanziarie esistenti o derivanti dal rifinanziamento delle stesse).

Come già comunicato, l'operazione sopra descritta si inserisce nell'ambito di un più ampio rapporto di partnership di medio termine con TIP, che prevede l'investimento in Ampliter da parte di TIP (o di Asset Italia S.p.A, società collegata di TIP) per un importo pari a euro 50 milioni.

Ad esito dell'operazione, Ampliter mantiene il controllo di Amplifon, con una partecipazione che rappresenta il 44,95% del capitale sociale di Amplifon ed il 62,02% dei diritti di voto (esistenti dopo la finalizzazione dell'operazione).

Milano, 14 giugno 2017

IMPORTANT NOTICE

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A M P L I T E R N . V . – S T R A W I N S K Y L A A N 3 1 1 1 , A T R I U M 6 , 1 0 7 7 Z X A M S T E R D A M

R e g i s t e r e d W i t h T h e C h a m b e r O f C o m m e r c e A m s t e r d a m U n d e r N u m b e r 3 3 3 0 0 8 3 0

d o m i c i l i o f i s c a l e i n I t a l i a 2 0 1 4 1 M i l a n o , V i a R i p a m o n t i 1 3 1 – C F 9 7 2 4 8 0 2 0 1 5 4 – P I 0 8 5 6 3 6 3 0 9 6 4 – R E A M I 1 7 5 1 9 7 6

AMPLITER N.V.

AND INCLUDES ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURE IN THE RELEVANT MEMBER STATE AND THE EXPRESSION "2010 PD AMENDING DIRECTIVE" MEANS DIRECTIVE 2010/73/EU. IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS

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