Amosense Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 18, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)아모센스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아모센스
대 표 이 사 :&cr	김인응
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90
	(전 화) 041-590-5700
	(홈페이지) http://www.amosense.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 김정훈
	(전 화) 070-7479-4151
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개34,470,239,200주)

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 06월 15일2021년 06월 16일2021년 06월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자2,779,85834,470,239,200100.00주)2,779,85834,470,239,200100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합138,9935.001138,9931,723,513,2001.231138,9931,723,513,2005.00기관투자자1,945,90070.002351,945,90024,129,160,00017.202351,945,90024,129,160,00070.00일반투자자694,96525.0023,51418,458,680114,443,816,00081.5723,514694,9658,617,566,00025.002,779,85823,75020,543,573127,370,152,60023,7502,779,85834,470,239,200

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 284,82540.98일괄청약방식410,14059.02694,965100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약단위&cr 주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식			단위별&cr 총 배정 주식수&cr (F=A+B+D)	총 배정 주식수&cr (G=C+E)
건수	청약주수	배정건수	단위별&cr 균등배정&cr 배정주식수 (A)	추가&cr 배정건수	단위별&cr 추가배정&cr 주식수 (B)	총&cr 균등배정&cr 주식수 (C)	배정건수	단위별&cr 비례배정&cr 배정주식수 (D)	총&cr 비례배정&cr 주식수 (E)
10	11,205	112,050	10,189	5	0	0	50,945	0	0	0	5	50,945
10	11,205	112,050	1	5	1	1	6	0	0	0	6	6
10	11,205	112,050	1,015	5	1,015	5	10,150	0	0	0	10	10,150
20	2,821	56,420	2,495	10	0	0	24,950	0	0	0	10	24,950
20	2,821	56,420	326	10	326	4	4,564	0	0	0	18	5,868
30	1,056	31,680	921	14	0	0	12,894	0	0	0	14	12,894
30	1,056	31,680	135	14	135	0	1,890	0	0	0	18	2,430
40	599	23,960	546	14	0	0	7,644	0	0	0	14	7,644
40	599	23,960	53	14	53	0	742	0	0	0	15	795
50	1,153	57,650	1,153	14	0	0	16,142	1,153	1	1,153	15	17,295
60	190	11,400	190	14	0	0	2,660	190	1	190	15	2,850
70	121	8,470	121	14	0	0	1,694	121	2	242	16	1,936
80	358	28,640	358	14	0	0	5,012	358	2	716	16	5,728
90	94	8,460	94	14	0	0	1,316	94	2	188	16	1,504
100	1,414	141,400	1,414	14	0	0	19,796	1,414	2	2,828	16	22,624
150	451	67,650	451	14	0	0	6,314	451	3	1,353	17	7,667
200	560	112,000	560	14	0	0	7,840	560	5	2,800	19	10,640
250	122	30,500	122	14	0	0	1,708	122	6	732	20	2,440
300	282	84,600	282	14	0	0	3,948	282	7	1,974	21	5,922
350	56	19,600	56	14	0	0	784	56	8	448	22	1,232
400	147	58,800	147	14	0	0	2,058	147	9	1,323	23	3,381
450	82	36,900	82	14	0	0	1,148	82	10	820	24	1,968
500	331	165,500	331	14	0	0	4,634	331	11	3,641	25	8,275
600	107	64,200	107	14	0	0	1,498	107	14	1,498	28	2,996
700	73	51,100	73	14	0	0	1,022	73	16	1,168	30	2,190
800	145	116,000	145	14	0	0	2,030	145	18	2,610	32	4,640
900	62	55,800	62	14	0	0	868	62	20	1,240	34	2,108
1,000	434	434,000	434	14	0	0	6,076	434	23	9,982	37	16,058
1,500	238	357,000	238	14	0	0	3,332	238	34	8,092	48	11,424
2,000	213	426,000	213	14	0	0	2,982	213	45	9,585	59	12,567
2,500	69	172,500	69	14	0	0	966	69	56	3,864	70	4,830
3,000	130	390,000	130	14	0	0	1,820	130	67	8,710	81	10,530
3,500	50	175,000	50	14	0	0	700	50	79	3,950	93	4,650
4,000	68	272,000	68	14	0	0	952	68	90	6,120	104	7,072
4,500	34	153,000	34	14	0	0	476	34	101	3,434	115	3,910
5,000	115	575,000	115	14	0	0	1,610	115	112	12,880	126	14,490
6,000	57	342,000	57	14	0	0	798	57	135	7,695	149	8,493
7,000	51	357,000	51	14	0	0	714	51	157	8,007	171	8,721
8,000	84	672,000	84	14	0	0	1,176	84	180	15,120	194	16,296
9,000	31	279,000	31	14	0	0	434	31	202	6,262	216	6,696
10,000	108	1,080,000	108	14	0	0	1,512	108	225	24,300	239	25,812
12,000	48	576,000	48	14	0	0	672	48	270	12,960	284	13,632
14,000	52	728,000	52	14	0	0	728	52	315	16,380	329	17,108
16,000	50	800,000	50	14	0	0	700	50	360	18,000	374	18,700
18,000	22	396,000	22	14	0	0	308	22	405	8,910	419	9,218
20,000	39	780,000	39	14	0	0	546	39	450	17,550	464	18,096
22,000	20	440,000	20	14	0	0	280	20	495	9,900	509	10,180
24,000	14	336,000	14	14	0	0	196	14	540	7,560	554	7,756
26,000	16	416,000	16	14	0	0	224	16	585	9,360	599	9,584
28,000	7	196,000	7	14	0	0	98	7	630	4,410	644	4,508
30,000	11	330,000	11	14	0	0	154	11	675	7,425	689	7,579
32,000	14	448,000	14	14	0	0	196	14	720	10,080	734	10,276
34,000	8	272,000	8	14	0	0	112	8	765	6,120	779	6,232
36,000	7	252,000	7	14	0	0	98	7	810	5,670	824	5,768
38,000	6	228,000	6	14	0	0	84	6	855	5,130	869	5,214
40,000	10	400,000	10	14	0	0	140	10	900	9,000	914	9,140
42,000	3	126,000	3	14	0	0	42	3	945	2,835	959	2,877
44,000	3	132,000	3	14	0	0	42	3	990	2,970	1,004	3,012
46,000	5	230,000	5	14	0	0	70	5	1,035	5,175	1,049	5,245
48,000	7	336,000	7	14	0	0	98	7	1,080	7,560	1,094	7,658
50,000	5	250,000	5	14	0	0	70	5	1,125	5,625	1,139	5,695
52,000	1	52,000	1	14	0	0	14	1	1,170	1,170	1,184	1,184
54,000	1	54,000	1	14	0	0	14	1	1,215	1,215	1,229	1,229
56,000	1	56,000	1	14	0	0	14	1	1,260	1,260	1,274	1,274
58,000	1	58,000	1	14	0	0	14	1	1,305	1,305	1,319	1,319
60,000	3	180,000	3	14	0	0	42	3	1,350	4,050	1,364	4,092
64,000	7	448,000	7	14	0	0	98	7	1,440	10,080	1,454	10,178
66,000	1	66,000	1	14	0	0	14	1	1,485	1,485	1,499	1,499
69,400	41	2,845,400	41	14	0	0	574	41	1,561	64,001	1,575	64,575
소계	23,514	18,458,680	23,514	0	0	0	223,447	7,833	0	410,111	0	635,455
추첨	0	0	9,488	0	0	0	61,378	29	0	29	0	59,510
합계	0	0	0	0	0	0	284,825	0	0	410,140	0	694,965

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일177,4189.121개월-0.003개월56,4512.901,712,03187.981,945,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	비고	공모 전		공모 후
보통주	지분율	보통주	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	김병규	최대주주	5,024,890	56.49%	4,468,918	39.90%
최대주주 등	이혜란	최대주주 처	324,310	3.65%	324,310	2.90%
송용설	관계사 임원	216,190	2.43%	216,190	1.93%
양성철	관계사 임원	9,740	0.11%	9,740	0.09%
아모텍	관계회사	2,122,520	23.86%	2,122,520	18.95%
Gill Jason Jae	최대주주 친인척	9,740	0.11%	9,740	0.09%
벤처금융		-	1,188,155	13.36%	1,188,155	10.61%
합계			8,895,545	100.00%	8,339,573	74.46%
발행주식 합계			8,895,545	100.00%	11,200,076	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr2021년 06월 25일 (예정)&cr&cr 3. 증자 등기일&cr 2021년 06월 23일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2021년 06월 14일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 06월 15일

&cr

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2021년 06월 18일

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr&cr■ 2021년 03월 03일 (증권신고서)&cr■ 2021년 04월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 05월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 06월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜아모센스 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 90&cr(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr&cr■ 2021년 03월 03일 (예비투자설명서)&cr■ 2021년 04월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 04월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 05월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 05월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr■ 2021년 06월 10일 (투자설명서)&cr■ 2021년 06월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주27,576,186,40012,4002,223,88627,576,186,400-27,576,186,40012,4002,223,88627,576,186,400-보통주6,894,052,80012,400555,9726,894,052,800-6,894,052,80012,400555,9726,894,052,800-34,470,239,20012,4002,779,85834,470,239,200-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,557,358,400--3,769,482,834-18,143,397,96634,470,239,200

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분은 총 80,645주이며, 의무인수금액 999,998,000주가 제외된 금액입니다.&cr주2) 구주 매출금액, 발행제비용, 매출대금은 기타에 기재했습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.