Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2021-033

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019 年6 月28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会2019 年7 月16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号）核准，同 意晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行 人民币普通股4,112 万股，发行价格为人民币38.50 元/股。募集资金总额为人 民币1,583,120,000.00 元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币1,519,457,600.00 元。本次公开 发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了安永华明（2019）验字第61298562_K03 号验资报告。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	1,583,120,000.00
减：券商不含税承销费	63,662,400.00
收到募集资金总额	1,519,457,600.00
减：投入募集资金项目的金额	729,915,183.26
减：2021年6月30日投资产品相关的余额 1	672,000,000.00
减：手续费	12,346.74
加：投资产品的收益	61,050,996.58
加：募集资金账户的利息收入	2,676,224.69
截至2021年6月30日募集资金余额	181,257,291.27

注[1] ：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况” 之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》 （证监公司字[2007]25 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，于2019 年8 月，本公司、国泰君安证券股 份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）、存放募集资金的招商银行 股份有限公司上海市张江支行、交通银行股份有限公司上海市奉贤支行、中国银 行股份有限公司上海市张江高科技园区支行、中国建设银行股份有限公司上海市 分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市长宁支行和中信银行股份有限公 司上海市川沙支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资 金账户，对募集资金实施专户存储；于2019 年10 月，本公司、国泰君安证券股 份有限公司与设立募集资金归集户的中信银行股份有限公司上海分行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金归集账户，对募集资金实施专户 存储。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	存款方式	截至2021 年6 月30 日 余额
招商银行股份有限公 司上海市张江支行	121907613510858	活期存款	43,447,550.85
交通银行股份有限公 司上海市奉贤支行	310069037018800059996	活期存款	20,324,975.06
中国银行股份有限公 司上海市张江高科技 园区支行	457278088764	活期存款	65,814,602.34
中国建设银行股份有 限公司上海市分行营 业部	31050136360000003763	活期存款	38,276,625.87
中国建设银行股份有 限公司上海市长宁支 行	31050174360000003912	活期存款	12,618,700.67
中信银行股份有限公 司上海市川沙支行	8110201013401054442	活期存款	771,788.57

中信银行股份有限公 司上海市川沙支行	8110201013401073109	活期存款	3,047.91
合计			181,257,291.27

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2021 年6 月30 日，募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使 用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

于2019 年10 月29 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以 自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币83,180,316.00 元。公司 独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国泰君安出具了专 项核查意见，该募集资金置换事项业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴证并出具了安永华明（2019）专字第61298562_K13 号《以自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年8 月26 日，公司第二届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过人民币12 亿元(含12 亿元)的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有 效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。公 司独立董事已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了同意意见。

截至2021 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民 币67,200.00 万元，具体情况列示如下：

理财产品名称	类型	金额	起止时间	预期年化收益率
		（万元）
南京银行定期结构 性存款11103	挂钩EUR/USD 定 期型结构存款	10,000	2021/3/10- 2021/9/13	1.82%-3.4%
东亚银行定期结构 性存款21007	挂钩AUD/USD 定 期型结构存款	10,000	2021/3/23- 2021/9/23	1.1%-3.8%
建设银行定期结构 性存款26001	挂钩EUR/USD 定 期型结构存款	12,000	2021/3/26- 2021/9/27	1.82%-3.5%
建设银行定期结构 性存款02001	挂钩EUR/USD 定 期型结构存款	23,000	2021/4/7- 2021/9/30	1.54%-3.5%
建设银行定期结构 性存款15001	挂钩EUR/USD 定 期型结构存款	3,500	2021/4/15- 2021/7/15	1.54%-3.1%
招商银行点金系列 进取型区间累积91 天结构性存款 TS000017	挂钩黄金定期型 结构存款	1,500	2021/6/25- 2021/9/24	1.3%-3.35%
中信银行共赢智信 汇率挂钩人民币结 构性存款 04931 期 C21TW0109	挂钩USD/JPY 定 期型结构存款	7,200	2021/6/30- 2021/8/13	1.48%-3.56%

2021 年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额 为人民币1,278.93 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至报告期末，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至报告期末，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资 产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2021 年8 月16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资金额及延期的议 案》，同意公司调整募投项目“AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目”、 “国际/国内8k 标准编解码芯片升级项目”及“发展与科技储备资金”的投资金 额，并结合实际情况对相关项目建设完成时间进行延期。该事项尚需提交公司股 东大会审议。

保荐机构已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了核查意见。

公司独立董事已就公司部分募投项目调整投资金额及延期事项出具了同意意见。 本次部分募投项目调整投资金额及延期系结合公司自身项目进度及未来长期发 展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的投资方向、募集资金 拟投入总金额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率， 优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生 产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2020 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了 公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2021 年8 月17 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	150,320.29	150,320.29	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	23,342.28	23,342.28
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					72,991.52
变更用途的募集资金 总额比例				0%
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后募集 资金投资总 额	截止期末承 诺投入金额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）＝ （2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）＝ （2）/（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
AI 超清音视频处理芯片及 应用研发和产业化项目	否	23,673.03	30,710.77	30,710.77	5,888.16	18,636.64	-12,074.13	60.68	不晚于2023 年2 月	不适用	不适用	否
全球数模电视标准一体化 智能主芯片升级项目	否	24,834.45	24,834.45	24,834.45	6,995.17	23,600.08	-1,234.37	95.03	不晚于2022 年2 月	不适用	不适用	否
国际/国内8k 标准编解码 芯片升级项目	否	23,100.89	31,439.12	31,439.12	6,893.08	17,433.88	-14,005.24	55.45	不晚于2023 年2 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	19,821.40	19,821.40	19,821.40	3,565.87	13,150.46	-6,670.94	66.34	不晚于2022 年2 月	不适用	不适用	否
发展与科技储备资金	否	60,000.00	44,624.03	44,624.03	-	170.46	-44,453.57	0.38	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	151,429.77	151,429.77	151,429.77	23,342.28	72,991.52	-78,438.25	48.20	--	--	--	--
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）		1、 AI 超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目 此募投项目研发实施进度按计划推进中，但鉴于海外客户受疫情影响增加非现场办公，影响了产品的推出计划，进而影响了公司AI 超清音视频处理

6

	芯片应用研发和产业化进度。鉴于客户推出产品进度存在一定的不确定性，故公司基于谨慎性考虑，延长本项目实施时间和增加本项目的投入金额。 2、 国际/国内8k 标准编解码芯片升级项目 根据本募投项目规划，公司需升级研发具有更高集成、更高性能、更高安全性的芯片产品，如8K 等高端系列解码芯片。更高集成、更高性能、更高 安全性的芯片升级技术要求极高，需要与客户等深入沟通与配合。然而，全球范围疫情因素影响了客户的沟通反馈效率，国内外客户反馈时间长于 预期，公司国际/国内标准编解码芯片研发成果和量产进度受到一定程度的影响。鉴于产品进度存在一定的不确定性，故公司基于谨慎性考虑，延长 本项目实施时间和增加本项目的投入金额。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。

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