Amicogen, Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Nov 30, 2023

증권신고서(지분증권) 3.6 아미코젠(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 11월 30일
회 사 명 :	아미코젠 주식회사
대 표 이 사 :	표 쩌
본 점 소 재 지 :	경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10
	(전 화) 055-759-6161
	(홈페이지) http://www.amicogen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김 준 호
	(전 화) 055-759-6161

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 09월 15일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2023년 10월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진기재 정정( 파란색)
2023년 10월 20일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정( 초록색)
2023년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3분기 보고서 제출에 따른 자진기재 정정( 보라색)
2023년 11월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정( 붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 70,301,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은 붉은색 굵은 글씨로 기재하였습니다요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,700,000
주당 모집가액또는 매출가액	예정가액	9,130
확정가액	-
모집총액 또는매출총액	예정가액	70,301,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,700,000
주당 모집가액또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	9,130
모집총액 또는매출총액	예정가액	-
확정가액	70,301,000,000

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

【기 타】	1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 11월 29일)에 결정될 예정입니다.(중략)

(주1) 정정 후

【기 타】	1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액은 최종 발행가액입니다. (중략)

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 엔에이치투자증권(주), 한양증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	7,700,000	500	9,130	70,301,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

		기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표]
(기산일 : 2023년 09월 14일)	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2023/09/14	16,740	268,514	4,536,380,180
2	2023/09/13	17,150	125,981	2,166,762,010
3	2023/09/12	17,410	121,765	2,139,229,790
4	2023/09/11	17,620	123,789	2,168,747,680
5	2023/09/08	17,350	100,563	1,751,303,970
6	2023/09/07	17,250	348,580	6,061,713,990
7	2023/09/06	17,510	102,146	1,796,896,320
8	2023/09/05	17,620	94,760	1,677,626,930
9	2023/09/04	17,900	76,428	1,367,995,080
10	2023/09/01	18,030	76,621	1,384,047,730
11	2023/08/31	18,240	125,880	2,308,121,860
12	2023/08/30	18,650	91,726	1,695,536,540
13	2023/08/29	18,310	92,776	1,682,691,230
14	2023/08/28	18,020	48,557	876,608,830
15	2023/08/25	18,170	75,871	1,368,417,300
16	2023/08/24	18,020	136,903	2,457,691,810
17	2023/08/23	17,580	192,606	3,414,871,880
18	2023/08/22	18,270	377,380	6,847,906,390
19	2023/08/21	17,400	105,760	1,856,877,410
20	2023/08/18	17,290	109,299	1,878,355,150
21	2023/08/17	17,350	139,503	2,434,405,960
22	2023/08/16	17,900	109,065	1,952,187,310
1개월 가중산술평균주가(A)		17,679
1주일 가중산술평균주가(B)		17,232
기산일 종가(C)		16,740
A,B,C의 산술평균(D)		17,217	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		16,740	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		12,430	기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 10월 24일) 전 3거래일(2023년 10월 19일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일 : 2023년 10월 19일)	(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2023/10/19	12,290	204,497	2,562,005,970
2023/10/18	12,910	164,919	2,141,352,900
2023/10/17	13,160	104,576	1,373,760,040
2023/10/16	13,100	116,249	1,518,065,140
2023/10/13	13,210	145,577	1,937,798,070
2023/10/12	13,300	107,915	1,436,150,890
2023/10/11	13,020	98,293	1,290,231,680
2023/10/10	12,930	140,243	1,830,523,360
2023/10/06	12,990	78,341	1,022,725,550
2023/10/05	13,000	178,012	2,345,205,220
2023/10/04	13,350	185,817	2,482,334,040
2023/09/27	13,390	111,247	1,480,889,040
2023/09/26	13,340	126,950	1,685,195,880
2023/09/25	13,280	137,355	1,806,952,670
2023/09/22	13,150	357,682	4,642,273,490
2023/09/21	12,810	301,026	3,871,423,720
2023/09/20	13,290	200,273	2,665,680,510
1개월 거래량 가중산술평균주가(A)		13,079	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		12,947	-
기산일 종가(C)		12,290	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		12,772	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		12,290	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		38.98%	-
1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)		9,130	기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 엔에이치투자증권(주), 한양증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류	주식의 수	액면가액	모집(매출)가액	모집총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	7,700,000	500	9,130	70,301,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

		기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표]
(기산일 : 2023년 09월 14일)	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2023/09/14	16,740	268,514	4,536,380,180
2	2023/09/13	17,150	125,981	2,166,762,010
3	2023/09/12	17,410	121,765	2,139,229,790
4	2023/09/11	17,620	123,789	2,168,747,680
5	2023/09/08	17,350	100,563	1,751,303,970
6	2023/09/07	17,250	348,580	6,061,713,990
7	2023/09/06	17,510	102,146	1,796,896,320
8	2023/09/05	17,620	94,760	1,677,626,930
9	2023/09/04	17,900	76,428	1,367,995,080
10	2023/09/01	18,030	76,621	1,384,047,730
11	2023/08/31	18,240	125,880	2,308,121,860
12	2023/08/30	18,650	91,726	1,695,536,540
13	2023/08/29	18,310	92,776	1,682,691,230
14	2023/08/28	18,020	48,557	876,608,830
15	2023/08/25	18,170	75,871	1,368,417,300
16	2023/08/24	18,020	136,903	2,457,691,810
17	2023/08/23	17,580	192,606	3,414,871,880
18	2023/08/22	18,270	377,380	6,847,906,390
19	2023/08/21	17,400	105,760	1,856,877,410
20	2023/08/18	17,290	109,299	1,878,355,150
21	2023/08/17	17,350	139,503	2,434,405,960
22	2023/08/16	17,900	109,065	1,952,187,310
1개월 가중산술평균주가(A)		17,679
1주일 가중산술평균주가(B)		17,232
기산일 종가(C)		16,740
A,B,C의 산술평균(D)		17,217	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		16,740	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		12,430	기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 10월 24일) 전 3거래일(2023년 10월 19일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

		기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
		1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일 : 2023년 10월 19일)	(단위 : 원, 주)

일자	종가	거래량	거래대금
2023/10/19	12,290	204,497	2,562,005,970
2023/10/18	12,910	164,919	2,141,352,900
2023/10/17	13,160	104,576	1,373,760,040
2023/10/16	13,100	116,249	1,518,065,140
2023/10/13	13,210	145,577	1,937,798,070
2023/10/12	13,300	107,915	1,436,150,890
2023/10/11	13,020	98,293	1,290,231,680
2023/10/10	12,930	140,243	1,830,523,360
2023/10/06	12,990	78,341	1,022,725,550
2023/10/05	13,000	178,012	2,345,205,220
2023/10/04	13,350	185,817	2,482,334,040
2023/09/27	13,390	111,247	1,480,889,040
2023/09/26	13,340	126,950	1,685,195,880
2023/09/25	13,280	137,355	1,806,952,670
2023/09/22	13,150	357,682	4,642,273,490
2023/09/21	12,810	301,026	3,871,423,720
2023/09/20	13,290	200,273	2,665,680,510
1개월 거래량 가중산술평균주가(A)		13,079	-
1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)		12,947	-
기산일 종가(C)		12,290	-
(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)		12,772	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		12,290	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		38.98%	-
1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)		9,130	기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[2차 발행가액산정표]

(기산일 :	2023년 11월 29일	)	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2023/11/29	13,000	192,013	2,522,323,730
2	2023/11/28	13,130	471,728	6,205,993,540
3	2023/11/27	12,800	269,636	3,538,183,240
4	2023/11/24	12,940	940,000	12,638,554,710
5	2023/11/23	14,060	3,132,670	45,580,132,710
1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)		14,080
기산일 종가(B)		13,000
A,B의 산술평균(C)		13,540	[(A)+(B)]/2
기준주가(D)		13,000	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율(E)		20%
2차 발행가액(F)		10,400	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률”제165조의6 및 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일 :	2023년 11월 29일	)	(단위: 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2023/11/29	13.000	192,013	2,522,323,730
2	2023/11/28	13,130	471,728	6,205,993,540
3	2023/11/27	12,800	269,636	3,538,183,240
3거래일 가중산술평균		13,147
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		7,890

구분	발행가액(원)
1차 발행가액	9,130
2차 발행가액	10,400
청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	7,890
확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	9,130

(주3) 정정 전

자금의 사용목적

(기준일 :	2023년 10월 19일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
20,301	-	-	50,000	-	-	70,301

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,301,000,000
발행제비용(2)	1,063,908,180
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	69,237,091,820

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	12,654,180	신고서제출일	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	984,214,000	납입일로부터 3영업일 이내	인수수수료 1.4%
표준코드발급수수료	10,000	표준코드발급 신청일	신주인수권증서 건당 10,000원
상장수수료	7,300,000	신주상장일	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
주식발행등록수수료	500,000	-	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표
등록세	15,400,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,080,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	40,750,000	-	구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,063,908,180	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2023년 10월 19일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
20,301,000,000	-		50,000,000,000	-	-	70,301,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	사업내용	자금 사용시기	금액
1	시설자금	인천송도(배지) 공장 건설 자금	2023년 4분기~2024년 1분기	9,000
인천송도(배지) 공장 건축비 증가분	2023년 4분기~ 2024년 2분기	6,000
전남여수(레진)공장 건설자금	2023년 4분기~2024년 4분기	4,000
경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설	2023년 4분기~2024년 2분기	1,301
2	채무상환자금	차입금 상환		50,000
합계				70,301

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	세부 내역	2023년4분기	2024년				합 계
1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---
인천송도(배지) 공장	건설 자금	6,000	3,000	-	-	-	9,000
건축비 증가분	3,000	3,000	-	-	-	6,000
전남여수(레진) 공장	건설 자금	1,000	3,000	-	-	-	4,000
경남진주 배지/레진용 소재	건설 자금	-	800	501	-	-	1,301
합 계	-	10,000	9,800	501	-	-	20,301

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(주3) 정정 후

자금의 사용목적

(기준일 :	2023년 11월 29일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
20,301	-	-	50,000	-	-	70,301

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	70,301,000,000
발행제비용(2)	1,063,908,180
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	69,237,091,820

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	12,654,180	신고서제출일	모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	984,214,000	납입일로부터 3영업일 이내	인수수수료 1.4%
표준코드발급수수료	10,000	표준코드발급 신청일	신주인수권증서 건당 10,000원
상장수수료	7,300,000	신주상장일	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
주식발행등록수수료	500,000	-	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표
등록세	15,400,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,080,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	40,750,000	-	구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,063,908,180	-	-

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :	2023년 11월 29일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
20,301,000,000	-		50,000,000,000	-	-	70,301,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

우선순위	자금용도	사업내용	자금 사용시기	금액
1	시설자금	인천송도(배지) 공장 건설 자금	2023년 4분기~2024년 1분기	9,000
인천송도(배지) 공장 건축비 증가분	2023년 4분기~ 2024년 2분기	6,000
전남여수(레진)공장 건설자금	2023년 4분기~2024년 4분기	4,000
경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설	2023년 4분기~2024년 2분기	1,301
2	채무상환자금	차입금 상환		50,000
합계				70,301

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	세부 내역	2023년4분기	2024년				합 계
1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---
인천송도(배지) 공장	건설 자금	6,000	3,000	-	-	-	9,000
건축비 증가분	3,000	3,000	-	-	-	6,000
전남여수(레진) 공장	건설 자금	1,000	3,000	-	-	-	4,000
경남진주 배지/레진용 소재	건설 자금	-	800	501	-	-	1,301
합 계	-	10,000	9,800	501	-	-	20,301

주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.
주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.