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AmeriTrust Financial Technologies Inc. Capital/Financing Update 2025
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Capital/Financing Update
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Aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable ne s'est prononcé sur la qualité de ces titres ni n'a examiné le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Ce placement pourrait ne pas vous convenir et vous ne devriez y investir que si vous êtes disposé à risquer la perte de la totalité du montant investi. Il est recommandé de consulter un courtier inscrit pour prendre cette décision d'investissement.
Les titres offerts aux termes du présent document d'offre sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté (le « document d'offre ») n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou encore à des personnes des États-Unis ou à des personnes qui résident aux États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, à moins qu'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 ou d'une loi d'un État américain applicable n'ait été obtenue. Le présent document d'offre ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant ces titres aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou à des personnes qui résident aux États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes. Les termes « États-Unis » et « personne des États-Unis » ont le sens qui est donné respectivement aux termes United States et U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933.
Document d'offre sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté
Le 19 août 2025
MTL CANNABIS CORP.
(la « Société » ou l'« émetteur »)
Placement maximal : 4 000 000 $
Placement maximal (compte tenu de l'option des placeurs pour compte) : 5 750 000 $
6 153 846 UNITÉS (les « unités »);
PRIX DE SOUSCRIPTION :
0,65 $ PAR UNITÉ
PARTIE 1 : SOMMAIRE DU PLACEMENT
Quels titres sont placés?
| Placement : | 6 153 846 unités de l'émetteur (le « placement »). Chaque unité sera composée de une action ordinaire de l'émetteur (une « action ordinaire ») et de un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription d'action ordinaire entier, un « bon de |
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| | souscription »). Chaque bon de souscription pourra être exercé afin d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,98 $ par bon de souscription (le « prix d'exercice ») pendant la période de trois (3) ans qui suivra la date d'émission de ce bon de souscription.
Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), le placement est réalisé sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 (la « dispense pour financement de l'émetteur coté »). Les unités émises sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté en faveur d'investisseurs résidant au Canada ne seront pas soumises à une « période de conservation » conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. |
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| Prix d'offre : | 0,65 $ par unité |
| Montant du placement : | Jusqu'à 6 153 846 unités sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté, pour un produit brut maximal de 4 000 000 $ (5 750 000 $, compte tenu de l'option des placeurs pour compte (au sens donné à ce terme ci-dessous)). Il n'y a pas de montant minimal. |
| Placeurs pour compte : | L'émetteur a conclu une lettre d'engagement avec Centurion One Capital Corp. (« Centurion » ou le « chef de file ») qui agira pour son propre compte et, s'il y a lieu, pour le compte d'un syndicat de placeurs pour compte (avec le chef de file, les « placeurs pour compte »). Les unités seront offertes et vendues dans le cadre d'un placement pour compte aux termes d'une convention de placement pour compte (la « convention de placement pour compte ») qui sera conclue entre l'émetteur et les placeurs pour compte. |
| Option des placeurs pour compte : | L'émetteur a octroyé aux placeurs pour compte une option (l'« option des placeurs pour compte ») qu'ils pourront exercer en totalité ou en partie à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture et qui permettra la vente d'une tranche supplémentaire maximale de 2 692 307 unités (les « unités supplémentaires ») au prix d'offre pour un revenu brut supplémentaire maximal de 1 750 000 $. Dans le présent document d'offre, le terme « unités » comprend les unités supplémentaires. |
| Rémunération de placement pour compte : | Sous réserve du respect des lois sur les valeurs mobilières applicables et de l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes, l'émetteur versera aux placeurs pour compte une rémunération correspondant à 7 % du produit total en espèces tiré de la vente des unités, payable en espèces, et émettra un nombre de bons de souscription (les « bons de souscription de courtier ») correspondant à 7 % du nombre total d'unités émises dans le cadre du placement.
À la clôture du placement, l'émetteur paiera au chef de file des frais de financement d'entreprise correspondant à 5 % du produit total en espèces tiré de la vente des unités, somme qui sera payable à l'émission des unités. |
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| Date de clôture : | La clôture du placement aura lieu le 22 août 2025 ou vers cette date, dans le cadre d’une ou de plusieurs clôtures, ou à toute autre date dont pourraient convenir l’émetteur et le chef de file (la « date de clôture »). |
|---|---|
| Bourse : | Les actions ordinaires de la Société sont inscrites et négociées à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») sous le symbole « MTLC ». |
| Dernier cours de clôture : | Le 18 août 2025, dernier jour de bourse ayant précédé la date du présent document d’offre, le cours de clôture des actions ordinaires de la Société à la CSE s’établissait à 0,75 $. |
| Description des actions | Les porteurs d’actions ordinaires ont les droits suivants : (i) recevoir les dividendes, lorsque le conseil d’administration de l’émetteur (le « conseil ») en déclare, par prélèvement sur les sommes dûment applicables au paiement des dividendes, selon le montant et sous la forme que le conseil peut déterminer à l’occasion; (ii) en cas de dissolution ou de liquidation de l’émetteur, qu’elle soit volontaire ou involontaire, ou de toute autre distribution des actifs de l’émetteur entre ses actionnaires dans le but de liquider ses affaires, recevoir le reliquat des biens et des actifs de l’émetteur; et (iii) recevoir un avis de convocation aux assemblées des actionnaires de l’émetteur, y assister et y exprimer une voix par action qu’ils détiennent, à l’exception des assemblées auxquelles seuls les porteurs d’une autre catégorie ou d’une autre série d’actions précise de l’émetteur ont le droit de voter de façon distincte en tant que porteurs d’actions de cette catégorie ou de cette série. |
Les actions ordinaires émises en faveur des investisseurs devraient être émises sous forme électronique à La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée (la « CDS ») ou à ses prête-noms et déposées auprès de la CDS à la date de clôture. |
| Description des bons de souscription | Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d’acquérir, sous réserve de rajustements dans certains cas, une action ordinaire au prix d’exercice de 0,98 $ chacune au plus tard à 17 h (heure de Vancouver) à la date qui tombera 36 mois après la date de clôture, après quoi les bons de souscription seront nuls et sans valeur.
Aucune fraction d’action ordinaire ne sera émise en faveur d’un porteur de bons de souscription à l’exercice de ces bons de souscription, et aucune contrepartie en espèces ni aucune autre contrepartie ne sera versée en guise de fractions d’actions. Le fait de détenir des bons de souscription ne fera pas de leur porteur un actionnaire de l’émetteur et ne lui conférera aucun droit ni intérêt en ce qui a trait aux bons de souscription, à l’exception de ceux qui sont expressément indiqués dans le certificat de souscription applicable. Les porteurs de bons de souscription n’auront aucun droit de vote ou droit préférentiel de souscription ni aucun autre droit découlant du statut de porteur d’actions ordinaires. |
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Aucune autorité en valeurs mobilières ni aucun agent responsable ne s'est prononcé sur la qualité de ces titres ni n'a examiné le présent document. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Ce placement pourrait ne pas vous convenir et vous ne devriez y investir que si vous êtes disposé à risquer la perte de la totalité du montant investi. Il est recommandé de consulter un courtier inscrit pour prendre cette décision d'investissement.
La Société procède à un financement de l'émetteur coté en vertu de l'article 5A.2 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (la « dispense pour financement de l'émetteur coté »). Dans le cadre de ce placement, la Société déclare ce qui suit :
- Elle est en activité et son actif principal ne consiste pas en de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ou en l'inscription de ses titres à la cote.
- Elle a déposé tous les documents d'information périodique et occasionnelle requis.
- Elle se prévaut de la dispense prévue par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l'émetteur coté (la « décision ») et peut placer des titres sous le régime de la dispense qui y est prévue.
- Le montant total de ce placement, combiné au montant de tous les autres placements effectués sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté et de la décision au cours des 12 mois ayant précédé la date du communiqué qui a annoncé ce placement, n'excédera pas, en dollars, le montant le plus élevé entre 25 000 000 $ et le montant correspondant à 20 % de la valeur marchande globale des titres inscrits en bourse de l'émetteur établi conformément à la décision, à concurrence de 50 000 000 $.
- Elle ne clora ce placement que si elle estime raisonnablement avoir recueilli des fonds suffisants pour atteindre ses objectifs commerciaux et répondre à tous ses besoins de trésorerie pendant les 12 mois suivants.
- Elle n'affectera les fonds disponibles tirés de ce placement à aucune acquisition qui est une acquisition significative ou une opération de restructuration en vertu de la législation en valeurs mobilières, ni à aucune autre opération pour laquelle elle demande l'approbation de porteurs de titres.
MISE EN GARDE RELATIVE À L'INFORMATION PROSPECTIVE
Le présent document d'offre renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les termes « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « continuer », « estimer », « objectif », « continu », « peut », « pourrait », « devrait », « projet », « croire », « planifier », « plans », « avoir l'intention de », « stratégie » ainsi que les termes semblables, ou encore les verbes conjugués au conditionnel ou au futur, sont utilisés pour désigner l'information prospective ou les énoncés prospectifs. Sans limiter la portée de ce qui précède, le présent document d'offre renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs qui portent sur les dépenses futures prévues, les objectifs et les plans d'affaires de la Société, l'affectation du produit du financement, les renseignements sur les activités d'exploration prévues, l'échéancier et le montant des dépenses d'exploration et de développement futures, et d'autres questions similaires. De par sa nature, l'information prospective comporte des risques et des impondérables connus et inconnus, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de la Société et imprévisibles. Par conséquent, les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement des résultats attendus indiqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, les suivants : l'incapacité d'obtenir les approbations des organismes de réglementation nécessaires; le besoin de financement supplémentaire; les risques liés à la situation financière mondiale actuelle; l'évolution des marchés mondiaux de l'or; la disponibilité d'une main-d'œuvre et d'équipements suffisants; les modifications législatives et la modification des exigences en matière de permis; les risques liés aux activités d'exploration et de développement, y compris le risque
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d'accidents, de conflits de travail et d'effondrements; la dépendance à l'égard du personnel clé; le risque de conflits d'intérêts entre certains dirigeants ou administrateurs et certaines autres entités; l'absence de dividendes; la concurrence; la dilution; les risques liés à la réglementation, dont le risque que les permis ne soient pas obtenus en temps opportun ou qu'ils soient refusés; les répercussions de la réglementation gouvernementale au Canada; les répercussions de la conjoncture économique en général; l'évolution des conditions du secteur à l'échelle nationale et à l'échelle internationale; la capacité de la direction à exécuter sa stratégie d'exploitation; la capacité à recruter des dirigeants et des salariés qualifiés; les risques liés à la réglementation; les risques liés au financement, à la capitalisation et à la liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour les activités ne soit pas obtenu; les risques liés aux litiges portant sur les titres et les droits de propriété; les risques environnementaux; les changements climatiques imprévus; et les autres risques propres au secteur minier.
De plus, l'information prospective est fondée sur différentes hypothèses et comprend, entre autres, les attentes et les convictions de la direction, notamment le fait que la Société puisse obtenir du financement; la réception en temps opportun des approbations gouvernementales, y compris l'approbation des autorités de réglementation des territoires où la Société est susceptible d'exercer des activités; le moment où ces activités pourront démarrer et la réussite de ces activités; ainsi que la capacité de la Société à exécuter son plan d'affaires comme prévu.
Si un ou plusieurs de ces risques ou de ces impondérables se concrétisaient ou si les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement des résultats indiqués. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tâché de cerner les risques, les impondérables et les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart important entre les prévisions et les résultats réels, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux objectifs. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs et n'assume aucune obligation à cet égard, à moins que les lois applicables ne l'exigent expressément.
L'information prospective et les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent document d'offre ne sont valables qu'à la date du présent document d'offre, et la Société ne s'engage aucunement à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois applicables l'exigent.
MONNAIE
Dans le présent document d'offre, sauf indication contraire, les symboles « $ » et « $ CA » et le terme « dollars » désignent le dollar canadien, soit la monnaie fonctionnelle de la Société.
PARTIE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ACTIVITÉ
Quelle est notre activité?
MTL Cannabis Corp. est la société mère de Montréal Cannabis Médical Inc. (« MTL Cannabis »), producteur autorisé qui exploite une installation de culture intérieure autorisée de 57 000 pieds carrés à Pointe-Claire, au Québec; Abba Medix Corp., producteur autorisé de Pickering, en Ontario, qui exploite un marché de cannabis médical de premier plan; IsoCanMed Inc., producteur autorisé de Louiseville, au Québec, qui cultive en intérieur le meilleur cannabis de sa catégorie dans son installation de production de 64 000 pieds carrés; et Canada House Clinics Inc., exploitant de cliniques au Canada qui œuvrent directement auprès d'équipes de soins primaires pour fournir des services thérapeutiques spécialisés de traitement avec cannabinoïdes aux patients souffrant de problèmes médicaux simples ou complexes.
En tant qu'entreprise axée sur la fleur de cannabis et créée pour répondre aux besoins modernes, MTL Cannabis utilise des méthodes de culture hydroponique exclusives appuyées par des techniques artisanales afin d'offrir au grand public des produits qui sont véritablement issus d'un savoir-faire.
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MTL Cannabis se concentre sur l'élaboration de produits de cannabis de qualité, notamment des gammes de fleurs séchées, de joints préroulés et de haschich commercialisées sous les marques « MTL Cannabis », « Low Key by MTL » et « R'belle » pour le marché canadien grâce à neuf ententes de distribution conclues avec divers distributeurs de cannabis provinciaux. MTL Cannabis a également développé plusieurs canaux d'exportation pour le cannabis en vrac et de qualité BPAR sans marque.
La Société vise à ce que Abba Medix Corp. devienne le principal distributeur de cannabis médical au Canada et à ce que Canada House Clinics Inc. soit le principal fournisseur canadien de services cliniques de cannabis médical.
Événements récents
Le 30 juillet 2025, la Société a conclu une convention de crédit (la « facilité de crédit ») avec une grande banque canadienne de l'annexe I pour un montant total d'environ 27 millions de dollars. Les objectifs de la facilité de crédit étaient les suivants : (i) contribuer aux dépenses d'investissement liées à la croissance, (ii) financer les besoins en fonds de roulement de la Société et (iii) refinancer des dettes en cours.
Faits importants
Il n'existe aucun fait important au sujet des titres placés qui ne figure pas dans le présent document d'offre ou dans tout autre document que l'émetteur a déposé au cours des 12 mois précédant la date du présent document d'offre.
Objectifs commerciaux et jalons
Quels objectifs commerciaux comptons-nous réaliser grâce aux fonds disponibles?
La Société a l'intention d'affecter le produit tiré du placement à la modernisation de certaines de ses installations de production et à l'amélioration de son positionnement de marque.
Le produit net tiré du placement sera consacré à l'atteinte des objectifs commerciaux à court et moyen terme suivants :
| Objectifs commerciaux et jalons | Date d'achèvement cible | Coût prévu | |
|---|---|---|---|
| Placement maximal | Placement maximal (compte tenu de l'option des placeurs pour compte) | ||
| Modernisation de l'installation de Abba afin d'accroître la surface de culture et d'améliorer la qualité de la production | Deuxième semestre de 2026 | 2 000 000 $ | 3 650 000 $ |
| Améliorer le positionnement et le rayonnement de la marque pour les gammes de cannabis médical et récréatif, ainsi que le marketing de l'entreprise | Premier semestre de 2026 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ |
| 3 500 000,00 $ | 5 150 000,00 $ |
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PARTIE 3 : EMPLOI DES FONDS DISPONIBLES
Quels seront les fonds disponibles à la clôture du placement?
Compte tenu du fonds de roulement actuel de la Société, qui s'établissait à 4 100 000 $ au 31 juillet 2025, il est prévu que les fonds disponibles de la Société totalisent 7 600 000 $ après la clôture du placement maximal. Le montant des fonds disponibles prévus par suite du placement maximal en tenant compte de l'option des placeurs pour compte (si elle est exercée) est de 9 250 000 $.
| | | Placement maximal | Placement maximal
(compte tenu de
l’option des placeurs
pour compte) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Montant à recueillir | 4 000 000 $ | 5 750 000 $ |
| B | Commissions de placement et frais | 350 000 $ | 400 000 $ |
| C | Frais estimatifs (avocats, comptables, auditeurs) | 150 000 $ | 150 000 $ |
| D | Produit net du placement :
D = A - (B+C) | 3 500 000 $ | 5 150 000 $ |
| E | Fonds de roulement à la fin du dernier mois | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ |
| F | Sources de financement supplémentaires^{1)} | 0 $ | 0 $ |
| G | Total des fonds disponibles :
G = D+E+F | 7 600 000 $ | 9 250 000 $ |
Note : 1) Ne comprend pas les fonds supplémentaires disponibles dans le cadre de la facilité de crédit, sous réserve du respect de diverses conditions de prélèvement.
Comment les fonds disponibles seront-ils employés?
La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement aux dépenses en immobilisations, aux activités de marketing accrues et aux besoins généraux du fonds de roulement :
| Emploi prévu des fonds disponibles (par ordre de priorité) | Placement maximal | Placement maximal
(compte tenu de
l’option des placeurs
pour compte) |
| --- | --- | --- |
| Dépenses en immobilisations^{1)} | 2 000 000 $ | 3 650 000 $ |
| Marketing pour les produits récréatifs et médicaux^{2)} | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ |
| Besoins généraux de l’entreprise non pourvus et augmentation du fonds de roulement^{3)} | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ |
| Total | 7 600 000,00 $ | 9 250 000,00 $ |
1) Modernisation des installations existantes et agrandissement de la surface de culture au sein de celles-ci.
2) Comprend l’embauche d’employés supplémentaires et la refonte du site Web ainsi que le marketing de l’entreprise.
3) Les besoins généraux de l’entreprise non pourvus sont établis en fonction du fonds de roulement actuel.
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L'affectation indiquée ci-dessus représente les intentions actuelles de la Société à l'égard de l'emploi du produit selon les connaissances, la planification et les attentes actuelles de la direction de la Société. Bien que la Société ait l'intention d'utiliser le produit tiré du présent placement de la façon indiquée ci-dessus, il pourrait se produire des événements qui feraient en sorte que, pour des motifs commerciaux valables, une réaffectation des fonds serait jugée prudente ou nécessaire, ce qui entraînerait une affectation du produit sensiblement différente de celle indiquée ci-dessus puisque les sommes réellement affectées et dépensées seront tributaires de différents facteurs, dont la capacité de la Société à réaliser son plan d'affaires et à atteindre ses objectifs de financement.
Comment les autres fonds recueillis au cours des 12 derniers mois ont-ils été employés?
Au cours des 12 derniers mois, la Société a obtenu un financement auprès d'une grande banque canadienne de l'annexe I d'un montant total d'environ 27 millions de dollars. Les objectifs étaient les suivants : (i) contribuer aux dépenses d'investissement liées à la croissance, (ii) financer les besoins en fonds de roulement de la Société et (iii) refinancer des dettes en cours. Il n'y a eu aucun écart par rapport à l'information déjà fournie par la Société sur la façon dont le produit du financement a été employé.
PARTIE 4 : FRAIS ET COMMISSIONS
Qui sont les courtiers ou les intermédiaires que nous avons engagés dans le cadre du présent placement, le cas échéant, et quelle est leur rémunération?
| Placeurs pour compte | Centurion One Capital Corp., à titre de chef de file, et un groupe de placement.
À la date du présent document d'offre, les services d'aucun autre placeur pour compte n'ont été retenus dans le cadre du placement. La Société et le chef de file pourraient retenir les services de placeurs pour compte indépendants dans le cadre du placement avant la clôture. |
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| Type de rémunération | Une rémunération en espèces correspondant à 7 % du produit brut total tiré du placement, et un nombre de bons de souscription de courtier correspondant à 7 % du nombre total d'unités émises dans le cadre du placement. Chaque bon de souscription de courtier conférera au porteur le droit d'acquérir une unité de la Société à tout moment pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'émission de ce bon de souscription de courtier au prix d'émission.
À la clôture du placement, l'émetteur paiera au chef de file des frais de financement d'entreprise correspondant à 5 % du produit total en espèces tiré de la vente des unités, somme qui sera payable à l'émission des unités. |
| Option des placeurs pour compte | La Société a octroyé aux placeurs pour compte l'option des placeurs pour compte qui leur permet d'accroître la taille du placement d'une tranche d'unités correspondant au plus à 43,75 % des unités vendues dans le cadre du placement (à savoir 2 692 307 unités), qui pourra être exercée en totalité ou en partie par le chef de file au nom des placeurs pour compte, sur remise d'un avis écrit à l'émetteur, à tout moment jusqu'à 48 heures avant la date de clôture. |
Les placeurs pour compte se trouvent-ils en conflit d'intérêts?
Non. À sa connaissance, la Société n'est pas un « émetteur relié » ni un « émetteur associé » de l'un ou l'autre des placeurs pour compte, au sens donné à ces termes dans le Règlement 33-105 sur les conflits d'intérêts chez les placeurs.
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PARTIE 5 : DROITS DU SOUSCRIPTEUR
Droits d'action pour information fausse ou trompeuse
Si le présent document d'offre contient de l'information fausse ou trompeuse, vous pouvez opposer à la Société l'un des droits suivants :
a) le droit de résoudre votre contrat de souscription avec elle;
b) un droit d'action en dommages-intérêts contre elle et, dans certains territoires, un droit d'action en dommages-intérêts prévu par la loi contre d'autres personnes.
Vous pouvez exercer ces droits même si vous ne vous êtes pas fondé sur l'information fausse ou trompeuse. Toutefois, les circonstances pourraient limiter vos droits, notamment si vous connaissiez la nature fausse ou trompeuse de l'information au moment de la souscription des titres.
Si vous comptez vous prévaloir des droits visés aux paragraphes a) et b) ci-dessus, vous devez le faire dans des délais de prescription stricts.
On se reportera à la législation en valeurs mobilières applicable et on consultera éventuellement un avocat.
PARTIE 6 : RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Où trouver des renseignements supplémentaires sur l'émetteur?
Les documents d'information continue déposés par la Société auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes dans les provinces et les territoires du Canada peuvent être consultés électroniquement sous le profil de la Société sur le site Web du Système électronique de données, d'analyse et de recherche+ (« SEDAR+ »), à l'adresse www.sedarplus.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de MTL Cannabis Corp., veuillez visiter notre site Web, à l'adresse www.mtlcorp.ca/investisseurs.
Questions relatives aux lois américaines sur les valeurs mobilières
Les unités qui sont offertes par la Société dans le cadre du placement n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933 ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis et, sous réserve de certaines dispenses d'inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis.
[La page de signature figure ci-après.]
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ATTESTATION
Le présent document d'offre, ainsi que tout document déposé en vertu de la législation en valeurs mobilières dans un territoire du Canada à compter du 19 août 2024, révèlent tout fait important au sujet de l'émetteur et des titres placés et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.
MTL CANNABIS CORP.
Le 19 août 2025
| « Michael Perron » | « Jason Nalewanyj » |
|---|---|
| Michael Perron | |
| Chef de la direction | Jason Nalewanyj |
| Chef des finances |