Ameridge Corporation

Capital/Financing Update • Jan 19, 2023

애머릿지/기타 경영사항(자율공시)/(2023.01.19)기타 경영사항(자율공시)(제25회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation) 제25회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 애머릿지코퍼레이션 제25회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 2. 사채권의 취득 및 처분내역 (1) 취 득: 2020.12.29 권면총액 2,773,220,000원 (2) 재매각: 2021.12.22 권면총액 100,000,000원 (3) 재매각: 2022.12.09 권면총액 150,000,000원 (4) 당사보유: 2,523,220,000원 3. 재매각할 전환사채권 (1) 권면총액: 2,523,220,000원 (2) 처분금액: 2,522,993,000원 [USD2,035,000×@1,239.80(매매기준율 적용)] (3) 자기자본 : 63,641,645,348원 (4) 자기자본대비: 3.96% 4. 처분목적: 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 매각대금 수령일: 2023.01.31 6. 이사회결의일: 2023.01.19 7. 계약일자: 2023.01.19 8. 거래상대방 : M Life Balancer, Inc. 9. 재매각 후 사채권 회사 보유 현황 : 권면총액 0원
3. 결정(확인)일자	2023-01-19
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-자기자본은 공시규정 제3조 2항에 따라 2021년말 연결재무제표기준 자기자본에 당해연도(2022년) 자본금 및 자본잉여금의 증가액을 합산한 금액입니다. -상기 전환사채의 전환청구기간은 2020.10.17~2023.11.30 입니다. -상기 전환사채의 전환가액은 보고일 현재 2,070원 입니다.
※ 관련공시	2019-10-17 전환사채권발행결정(제25회차) 2019-10-17 증권 발행결과(자율공시)(제25회차 CB) 2020-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제25회차) 2021-12-22 기타 경영사항(자율공시)(제25회차 무기명식 무보증 이권부 사모 전환사채 취득 후 일부 재매각의 건) 2022-12-09 기타 경영사항(자율공시)(제25회차 CB 취득 후 일부 재매각) 2022-12-19 전환가액의조정(제25회차)