ALZ Semillas SA — Capital/Financing Update 2020

Nov 30, 2020

AVISO DE RESULTADOS

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ALZ SEMILLAS S.A.

(Anteriormente denominada Alianza Semillas S.A.)

Obligaciones Negociables PYME Serie VI (Primera emisión bajo el Programa) con garantía, a tasa variable con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un Valor Nominal de hasta $ 150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones)

a ser emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples bajo el Régimen Pyme por un Valor Nominal de hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento.

El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario al suplemento de prospecto de fecha 24 de noviembre de 2020 (el “ Suplemento de Prospecto ”), y al aviso de suscripción de fecha 24 de noviembre de 2020 (el “ Aviso de Suscripción ”), publicados en la misma fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (el “ Boletín Diario de la BCBA ”), actuando ésta entidad en virtud del ejercicio de facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”) a favor de aquélla, en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar) bajo el ítem “ Empresas – ALZ Semillas S.A. – Emisiones – Obligaciones Negociables ” (la “ Página Web de la CNV ”) a través de la Autopista de Información Financiera (la “ AIF ”) y en el micrositio web para colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ”) (www.mae.com.ar) (el “ Micrositio Web del MAE ”) y en el boletín electrónico del MAE (el “ Boletín Electrónico del MAE ”, y junto con el Boletín Diario de la BCBA, los “ Boletines Diarios de los Mercados ”); con relación a las obligaciones negociables PyME Serie VI, denominadas y a ser integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable, con vencimiento a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, emitidas con garantía, por un valor nominal de hasta $150.000.000 (pesos ciento cincuenta millones) (las “ Obligaciones Negociables ”) ofrecidas en suscripción por ALZ SEMILLAS S.A. (la “ Emisora ”) bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples bajo el Régimen PyME por un Valor Nominal de hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento (el “ Programa ”), de acuerdo con los términos y condiciones generales detallados en el prospecto del Programa de fecha 14 de octubre de 2020 (el “ Prospecto ”), cuya versión resumida fue publicada en el Boletín Diario de la BCBA de la misma fecha, y cuya versión completa fue publicada en la Página Web de la CNV, en el Micrositio web del MAE y en los Boletines Diarios de los Mercados.

Todos los términos que comiencen en mayúscula y no se encuentren definidos en el presente, tendrán el significado que a ellos se les asigna en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

El día de la fecha ha finalizado el Periodo de Licitación y se informa el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Cantidad de Órdenes recibidas: 20

Valor Nominal Ofertado: $265.000.000 (Pesos doscientos Sesenta y Cinco Millones)

Valor Nominal a emitirse: $ 150.000.000 (Pesos ciento cincuenta millones)

Factor de prorrateo: 11,1111%.

Margen de Corte: 2,45%

Precio de Emisión: 100% del valor nominal.

Duration: 1,05 años.

Fecha de Emisión y Liquidación: 02 de diciembre de 2020.

Fecha de Vencimiento: 02 de junio de 2022. En caso de que dicha Fecha de Vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente, devengándose intereses entre la Fecha de Vencimiento y ese Día Hábil inmediatamente siguiente.

Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente por período vencido, en las siguientes fechas: 02 de marzo de 2021; 02 de junio de 2021; 02 de septiembre de 2021; 02 de diciembre de 2021; 02 de marzo de 2022 y 02 de junio de 2022 (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses”). En caso de que una Fecha de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será trasladada al Día Hábil inmediato posterior.

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Amortización : El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en dos cuotas iguales: (i) la primera será abonada el 02 de diciembre de 2021 por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del capital de las Obligaciones Negociables; (ii) la segunda será abonada en la Fecha de Vencimiento por el restante 50% (cincuenta por ciento) del capital de las Obligaciones Negociables (cada una, la “Fecha de Amortización”).

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto y en el Suplemento de Prospecto. El Prospecto, el Suplemento de Prospecto, Aviso de Suscripción y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables pueden ser encontrados en la Página Web de la CNV, y en el Micrositio Web del MAE.

La información contenida en el Suplemento de Prospecto y en el Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte del Mercado Abierto Electrónico S.A.

OFERTA PÚBLICA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 26.831, DECRETO Nº 1.023/2013 Y NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES (“CNV”) BAJO LA RESOLUCIÓN Nº RESFC-2020-20809-APNDIR#CNV DE FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES Y POR DICTAMEN DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 N°RE-2020-81151428-APN-GE#CNV, CUYA NEGOCIACION SE ENCUENTRA RESERVADA CON EXCLUSIVIDAD A INVERSORES CALIFICADOS. ESTA AUTORIZACIÓN SÓLO SIGNIFICA QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE INFORMACIÓN. LA CNV Y EL MAE NO HAN EMITIDO JUICIO SOBRE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PROSPECTO Y/O EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO. LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO DE TODA OTRA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PROSPECTO Y/O SUPLEMENTO DE PROSPECTO ES EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMISORA Y DEMÁS RESPONSABLES SEGÚN LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DE LA LEY Nº 26.831. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN MANIFIESTA, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, QUE EL PROSPECTO Y EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CONTIENEN A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN INFORMACIÓN VERAZ Y SUFICIENTE SOBRE TODO HECHO RELEVANTE QUE PUEDA AFECTAR LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y DE TODA AQUELLA QUE DEBA SER DE CONOCIMIENTO DE LOS INVERSORES CALIFICADOS CON RELACIÓN A LA PRESENTE EMISIÓN, CONFORME LAS NORMAS VIGENTES. LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A OFERTA PÚBLICA SOLO PUEDEN NEGOCIARSE PÚBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAÍS, PARA SER ADQUIRIDAS POR LOS INVERSORES CALIFICADOS QUE INDICAN LAS NORMAS DE LA CNV EN SU SECCIÓN I DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II.

Organizador

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Banco Itaú Argentina S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 70 de la CNV

Colocadores

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Banco Itaú Argentina S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 70 de la CNV

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Itaú Valores S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 350 de la CNV

La fecha del presente Aviso de Resultados es 30 de noviembre de 2020

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ALZ SEMILLAS S.A. Rocío Carrica Autorizada