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ALZ NUTRIENTES S.A. — Capital/Financing Update 2025
Dec 18, 2025
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Capital/Financing Update
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AVISO DE EMISIÓN
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley Nº 23.576 (y sus modificatorias) se informa por el presente que ALZ NUTRIENTES S.A. (la “Sociedad”) ha dispuesto la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés nominal anual fija con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente), que serán emitidas bajo el Régimen PyME CNV Garantizada y/o Bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de hasta US$900.000 (Dólares Estadounidenses novecientos mil). A continuación se informan los datos de la emisión de las Obligaciones Negociables: a) Aprobaciones societarias: La emisión de las Obligaciones Negociables fue resuelta y autorizada por la Asamblea de Accionistas celebrada el 27 de noviembre de 2025 y por Acta de Directorio de fecha 27 de noviembre de 2025. Los términos y condiciones definitivos fueron aprobados y resueltos por Acta de Subdelegados de fecha 16 de diciembre de 2025. b) Datos de la Sociedad : ALZ Nutrientes S.A., sede social sita en la calle Santa Fe 1363 Piso 4 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Santa Fe al Tomo 96, Folio 4447 número 209 con fecha 31 de marzo de 2015, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2105, prorrogable por resolución de Asamblea Extraordinaria de Accionistas. c) Objeto social de la Sociedad: “ La Sociedad tiene por objeto desarrollar por cuenta propia o de terceros, asociada o a través de terceros, las siguientes actividades: a) Producción, distribución y compra-venta (incluyendo la importación y exportación), de fertilizantes, potenciadores de rendimiento, reguladores metabólicos, micronutrientes, productos químicos para el mejoramiento de aguas, potenciadores para la aplicación de herbicidas, tensioactivos, emulsionantes, productos para la alimentación animal, balanceados, sus componentes, cualquier tipo de productos destinados a la nutrición animal y vegetal, productos veterinarios y para sanidad animal. b) Prestación de servicios relacionados con los productos mencionados. c) Explotación agropecuaria. A tales fines tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Se excluyen aquellas actividades que pudieran estar comprendidas dentro de lo previsto en el art. 299, inciso 4° de la Ley N° 19.550, como también las reguladas por la Ley de Entidades Financieras ”. Actividad principal de la Sociedad : Venta por Mayor de fertilizantes y nutrición animal d) Capital Social: $6.250.000, representado por 6.250.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor nominal $1 cada una con derecho a un voto por acción. Patrimonio Neto : $ 5.149.033.936 al 31 de agosto de 2024. e) Monto y moneda de emisión : Por hasta US$900.000 (Dólares Estadounidenses novecientos mil). Las Obligaciones Negociables están denominadas, serán suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina. f) Garantía : Las Obligaciones Negociables están garantizadas en un 100% (cien por ciento) en concepto de capital con más los intereses correspondientes, así como todo otro accesorio y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales, por Fiduciaria CFI S.A.U. en su carácter de fiduciario del “Fondo de Garantía CFI Fideicomiso” (en adelante, “Fondo de Garantía CFI”), como Entidad de Garantía autorizada por la CNV. La garantía de Fondo de Garantía CFI es otorgada en carácter liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables, con renuncia al beneficio de excusión y división, en este último caso, solo respecto de la Emisora. g) Fecha de Emisión y Liquidación : Será dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de concluido el Período de Licitación Pública o aquella otra fecha posterior conforme se informe en el aviso de suscripción a publicar en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las Obligaciones Negociables y que podrá ser publicado en AIF. h) Fecha de Vencimiento : A los 24
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(veinticuatro) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. Será informada en el aviso de suscripción y/o en el aviso de resultados. i) Condiciones de amortización : La amortización de las Obligaciones Negociables será realizada en 3 (tres) pagos, conforme surge a continuación: (i) 33% (treinta y tres por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 12 (doce) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) el 33% (treinta y tres por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables a los 18 (dieciocho) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iii) 34% (treinta y cuatro por ciento) del valor nominal de las Obligaciones Negociables en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables. j) Monto de las obligaciones negociables emitidas por la Sociedad con anterioridad : Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase II por un valor nominal de US$394.715 y Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie II Clase II por un valor nominal de US$1.500.000. k) Tasa de interés y época de pago : Las Obligaciones Negociables devengarán intereses de forma semestral a una tasa de interés nominal anual fija truncada a dos decimales que surgirá del procedimiento de subasta o licitación pública indicado en el Prospecto y se informará en el aviso de suscrición y/o en el aviso de resultados. l) Deudas con privilegios o garantías que la Sociedad tiene contraídas al tiempo de la emisión : A la fecha del presente, la Sociedad no posee deudas con privilegios o garantías (fianza).
La fecha de este Aviso de Emisión es 17 de diciembre de 2025.
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