Altus Group Limited — Capital/Financing Update 2021

Sep 15, 2021

GROUPE ALTUS LIMITÉE

PLACEMENT DE NOUVELLES ACTIONS ORDINAIRES

Le 14 septembre 2021

Un prospectus simplifié provisoire contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document n’a pas encore été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis aux investisseurs qui ont reçu le présent document et manifesté un intérêt à acquérir ou à souscrire les titres.

Aucune souscription ou offre d’achat de titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif.

Ce document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire, le prospectus simplifié définitif et toutes leurs modifications pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.

ÉMETTEUR : Groupe Altus limitée (la « Société ») ÉMISSION : 2 420 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ») MONTANT : 150 040 000 $ PRIX D’OFFRE : 62,00 $ par action

• OPTION DE SURALLOCATION : Les preneurs fermes pourront acheter jusqu’à 15 % d’actions de plus que l’émission au prix d’offre pour couvrir les surallocations, en vertu d’une option exerçable en totalité ou en partie dans les 30 jours suivant la clôture.

EMPLOI DU PRODUIT :

DIVIDENDES :

• INSCRIPTION :

• FORME DU PLACEMENT :

Le produit net tiré du placement servira à financer les initiatives de croissance de la Société et sera aussi affecté au fonds de roulement et aux autres fins générales de l’entreprise.

Les dividendes sont payables trimestriellement vers le dernier jour de chaque mois après la fin de chaque trimestre. Le premier dividende auquel auront droit les acquéreurs dans le cadre du placement sera payable vers le 15 janvier 2022 aux actionnaires inscrits vers le 31 décembre 2021.

• L’émetteur demandera à la Bourse de Toronto d’inscrire à sa cote les actions. Les actions ordinaires existantes sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « AIF ».

Appel public à l’épargne dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada au moyen d’un prospectus simplifié.

Placement privé aux États-Unis auprès d’acheteurs institutionnels admissibles conformément à la Rule 144A prise en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis.

• TYPE DE PRISE FERME :

• Acquisition ferme, sous réserve de la conclusion d’une convention de prise ferme jugée acceptable par toutes les parties et prévoyant des clauses de résiliation en cas de force majeure, de décision ou mesure prise par une autorité de réglementation et de changement défavorable important, applicables jusqu’à la clôture.

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE Admissible aux REER, FERR, REEI, REEE, RPDB et CELI PLACEMENT :

• TENEURS DE LIVRES : Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Marchés des capitaux

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Le 14 septembre 2021

GROUPE ALTUS LIMITÉE

PLACEMENT DE NOUVELLES ACTIONS ORDINAIRES

RÉMUNÉRATION DES 4,00 % PRENEURS FERMES : CLÔTURE : Le 4 octobre 2021

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