ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Prospectus • Sep 9, 2025

05.09.2025 48/1602 bir yıl

İhraççı unvanı		Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi		Kocatepe Mh.Gümrük İskelesi C. Mega Center A Blok No.89/77-78 Bayrampaşa/ İstanbul https://altinkilic.com/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası		İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 356731-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Piyasası Aracı Ihracı" başlıklı 8'inci maddesindeki yetkiye dayanılarak alınan 15.08.2025 tarih ve 5 numaralı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		P Borclanma Araci
(Sadece biri seçilecek)		T Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		I I IDMK I I VDMK
		FITTMK I VTMK
		Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri secilecek)		[ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
		Tahsisli satis
		Nitelikli yatirimciya satiş
		Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir		Evet
Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya
sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?		Sürdürü ebilir
		X Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		ar.C 500.000.000 TL

Doğrulama Kodu: dde5708a-c38e-4c09-9c89-308a212b162b https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	Tahvil/Finansman Bonosu
	Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
	I Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	İ Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	İ Degiştirilebilir Tahvil
	Diger
ihraca Borçlanma aracına ve ilişkin esaslar	İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 1 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya Ihraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
fonun Ihraçtan elde edilecek kullanım yerleri	Işletme Sermayesi Finansmanı ve Makine ve Ekipman Yatırımı
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	JCR Eurasia Rating ("JCR Eurasia") tarafından hazırlanan 30 Haziran 2025 tarihli derecelendirme raporunda Ihraççının Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "TR BBB+, görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
Yetkili kuruluş	Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Sahipleri Araçları Borclanma Kurulu'na ilişkin biler 2 18	Ihraççının yönetim kurulunun veya borçlamma ara sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen 1.0 veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak
	同年代元元三十三

Doğrulama Kodu: dde5708a-c38e-4c09-9c89-308a212b162b https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	BASK ihraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarına ilişkin temerrüt oluşması durumunda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır. Bununla birlikte ihraççı yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde veya mevzuattan kaynaklanan nedenlerle BASK toplantı çağrısı yapabilir. İhraççının bu ihraç tavanı kapsamında ihraç ettiği herhangi bir tertip Borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması ve bu durumun 7 iş günü içerisinde giderilememesi durumunda ihraççı temerrüde düşmüş anlamına gelecektir. Temerrüt durumu için öngörülen süre için ilave faiz ödenecektir.
	b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen aşlı hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen tagıhhiliter. İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hümüm ve ya da verilen taahhüt bulunmamaktadır. c) Tertip BASK toplantılarında uygulanaceko ning Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavurda
ുംഗ്ലീഷണങ്ങിയവ്: , dde5708a-c38e-4c09-9c89-308a212b162b This https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fikrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ücüncü, dördüncü ve besinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler: İhraççı tarafından belirlenmiş bir BASK temsilcisi bulunmamaktadır.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

BASK temsilcisi belirlenmemiş olup atanması halinde Temsilcinin görev ve yetkileri ilgili BASK toplantısında belirlenecektir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

PE MAH. GÜMRÜK İSKELESİ CAD

BASK temsilcisine İhraççı tarafından ücret ödenmeyecek, ücret ödenmesine karar verilmesi halinde ücret Borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

1. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetiya k tarafından onaylanması, kararlara itiraz kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgraççını yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça olmayacaktır. İhraççının yönetim kurulu

onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanları dahilinde tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerlerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içerisinde Genel BASK'ın toplanması talep edilebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktır.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip Borçlanma araçları sahiplerini vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

Toplantılar BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yürütülür.

Toplantıda hazır bulunanlar listesi için Tebliğ'in Ek-1 no'lu ekindeki form kullanılır ve toplantıya katılma hakkı bulunanların katıldığının tespitinden toplantı başkanlığı sorumludur.

Toplantıda elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

Toplantı başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak

belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanıla olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir şekirde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tuttar düzenlenir. Bu tutanak, İhraççı tarafından KAP'ta ve Sifketin internet sitesinde tabi olduğu mevzuata uygu duyurulur.

BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararlarının Tebliğin Ek-3 numaralı ekinde yer verilen içeriğe uygun Topia

Doğrulama Kodu:,dde5708a-ç38e-4c09-9c89-308a212b162b
Doğrulama Kttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Diğer hususlar	Yoktur.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği''nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılma imkanı da sağlanır. Elektronik BASK toplantısına, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
	Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan tüm hususlarda Ihraççının Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.

İşbu belge ile birlikte 15.08.2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulumnadığını beyan ederiz.