Alticast Corporation

Proxy Solicitation & Information Statement • May 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 알티캐스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 5월 10일
권 유 자:	성 명: (주)알티캐스트 &cr주 소: 서울특별시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 6층&cr전화번호: 02-2007-7700
작 성 자:	성 명: 김효원&cr부서 및 직위: 경영기획팀 / 매니저&cr전화번호: 02-2007-7700
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)알티캐스트본인2021년 05월 10일2021년 05월 25일2021년 05월 14일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)알티캐스트보통주29,453,0482.39본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)휴맥스최대주주보통주 9,996,786 33.94최대주주-최동욱계열회사 임원보통주 414,565 1.41계열회사 임원-정성민임원보통주50,0000.17임원-10,461,35135.52-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이동인보통주0직원직원-김효원보통주0직원직원-원미라보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 05월 10일2021년 05월 14일2021년 05월 24일2021년 05월 25일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 4월 27일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제23기 임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 : (주)알티캐스트 (주주총회 담당자 앞)&cr ·주 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 27길, 16 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트&cr ·전화번호 : 02-2007-7700&cr ·팩스번호 : 02-2007-7797&cr2. 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 05월 25일 오전 9시본점 교육장 / 서울특별시 서초구 반포대로27길16, 파크빌딩 6층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

&cr□ 코로나 19 관련 안내

제23기 알티캐스트 임시주주총회에 관심을 가져 주시는 주주 여러분께 감사 드립니다. 전국적인 코로나 19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염 위험을 낮추고 안전한 총회 개최를 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁 드리겠습니다.&cr&cr▶ 당사는 코로나 19 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치, 참석자 간 거리두기 등 정부의 방역관리 지침에 따라 주주총회장을 운영할 예정입니다.&cr▶ 주주총회에 직접 참석하시는 경우에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 출입 시 마스크를 미착용 하시는 경우 입장이 제한될 수 있습니다.&cr▶ 총회장 입구에서 체온 측정이 있을 예정입니다. 체온 측정을 통해 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 등 코로나19 감염 의심 증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 제한됩니다. 특히, 자가격리대상, 밀접 접촉대상 등에 해당하는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁 드립니다.

코로나 19 확진자 발생 등으로 인해 사전 공고된 주주총회 장소의 폐쇄 등 긴급상황 발생시 주주총회 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr 제1호 의안 : 알티캐스트 미디어사업 영업양도의 건&cr

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 14_영업의전부또는중요한일부의양도이거나다른회사의영업전부 □ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)	대표자	주 소	비고
(주)알티미디어	박도사	서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 7층	-

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용

&cr 1) 영업양수도의 목적&cr&cr - 미디어 사업 양도를 통한 신규 모빌리티 사업 핵심 역량 집중 및 투자 재원 확보&cr &cr2) 진행 일정 (예정)

일자	내용
2021/04/12	영업양수도 이사회 결의 및 계약 체결
2021/04/12	영업양도 반대의사 표시 접수 개시
2021/04/27	임시주주총회 주주 확정 기준일
2021/05/10	임시주주총회 소집 공고
2021/05/24	영업양도 반대의사 표시 접수 종료
2021/05/25	임시주주총회 결의
2021/05/25	반대주주 주식매수청구권 행사 개시
2021/06/14	반대주주 주식매수청구권 행사 종료
2021/06/30 (예정)	거래종결일(양수도 기준일)
2021/07/01 (예정)	영업양수도 대금 수취일

※ 상기 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.&cr &cr3) 양도 영업의 주요내용 &cr&cr- 당사가 영위하고 있는 미디어 사업 중 북미 사업, 양수인의 국내 경쟁사 지원사업 일부 등을 제외한 사업 관련 자산/계약/채권/부채/조직 일체&cr&cr 4) 영업양수도 가액 및 산출 근거

영업양수도 가액	10,736,000,000원
외부평가 여부	예
근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항, 동법 시행령 제171조 제2항에 의한 적정성 평가
외부평가기관의 명칭	리안 회계법인
외부평가 기간	2021.03.01 ~ 2021.04.12
외부평가 의견	외부평가기관인 리안회계법인이 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"과 금융감독원 기업공시본부에서 제시한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하며 현금흐름할인(DCF)법을 적용하여 평가한 양도대상사업부의 가치는 10,517백만원에서 12,199백만원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 10,736백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
기타 사항	외부평가기관의 평가의견서 전문은 2021년 4월 12일 공시된 주요사항보고서(영업양도결정) 첨부자료를 참고해 주시기 바랍니다.

&cr 5) 주식매수청구권에 관한 사항&cr&cr① 협의를 위한 회사의 제시가격&cr- 보통주 1주당 2,380원&cr- 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.&cr&cr- 상기 10항의 주식 매수예정가격은 보통주 기준이며, 산출 과정은 하기표를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 원,주)

일자	종가	거래량	종가*거래량
2021/02/10	1,860	85,044	158,181,840
2021/02/15	1,910	398,366	760,879,060
2021/02/16	1,915	312,018	597,514,470
2021/02/17	1,900	397,896	756,002,400
2021/02/18	1,925	297,500	572,687,500
2021/02/19	1,910	256,689	490,275,990
2021/02/22	1,900	139,831	265,678,900
2021/02/23	1,915	196,739	376,755,185
2021/02/24	1,795	300,987	540,271,665
2021/02/25	1,825	154,828	282,561,100
2021/02/26	1,750	311,033	544,307,750
2021/03/02	1,795	169,610	304,449,950
2021/03/03	1,810	147,175	266,386,750
2021/03/04	1,800	226,632	407,937,600
2021/03/05	1,755	1,763,056	3,094,163,280
2021/03/08	1,720	195,312	335,936,640
2021/03/09	1,655	216,158	357,741,490
2021/03/10	1,665	81,207	135,209,655
2021/03/11	1,670	65,360	109,151,200
2021/03/12	1,720	46,005	79,128,600
2021/03/15	1,740	169,694	295,267,560
2021/03/16	1,750	81,231	142,154,250
2021/03/17	1,775	107,040	189,996,000
2021/03/18	1,785	103,030	183,908,550
2021/03/19	1,790	73,047	130,754,130
2021/03/22	1,785	73,644	131,454,540
2021/03/23	1,855	10,953,995	20,319,660,725
2021/03/24	1,880	5,665,277	10,650,720,760
2021/03/25	2,010	10,741,421	21,590,256,210
2021/03/26	2,000	1,169,918	2,339,836,000
2021/03/29	1,920	878,245	1,686,230,400
2021/03/30	1,960	831,041	1,628,840,360
2021/03/31	1,975	464,294	916,980,650
2021/04/01	1,960	650,774	1,275,517,040
2021/04/02	2,140	6,388,320	13,671,004,800
2021/04/05	2,195	1,640,669	3,601,268,455
2021/04/06	2,550	44,755,242	114,125,867,100
2021/04/07	2,600	5,164,156	13,426,805,600
2021/04/08	2,550	2,031,188	5,179,529,400
2021/04/09	2,655	3,014,388	8,003,200,140
ⓛ 2개월 가중산술평균종가			2,282
② 1개월 가중산술평균종가			2,310
③ 1주일 가중산술평균종가			2,549
산술평균 = (①+②+③)/3			2,380

※ 출처 : 한국거래소&cr&cr② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr&cr③ 반대의사 표시 방법&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지해야 합니다. &cr

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.

&cr④ 매수청구 방법&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다. &cr

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.

&cr⑤ 행사기간, 장소&cr- 영업양도 반대의사표시 접수: 2021년 4월 12일~ 2021년 5월 24일&cr- 주식매수청구권 행사기간: 2021년 5월 25일~ 2020년 6월 14일&cr- 접수 장소&cr a. 명부 주주: 서울시 서초구 반포대로27길16, 파크빌딩 6층 (주)알티캐스트 &cr 경영기획팀(02-2007-7700)&cr b. 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사 &cr&cr⑥ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요 시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

&cr6) 기타 투자자보호에 관한 사항 등

- 당사는 본건 영업양도가 이루어진 양수인의 주식을 주식회사 케이티에 매각할 예정이며, 양수인은 주식회사 케이티에 제3자배정 유상증자 방식으로 신주를 발행하여 조달한 재원으로 당사에게 본건 영업양도에 대한 대금을 지급할 예정입니다.&cr

- 본건 영업양수도계약, 당사가 보유한 양수인 주식을 주식회사 케이티에 매각하는 주식매매계약 및 양수인이 본건 영업양도대금을 조달하기 위해 주식회사 케이티를 대상으로 신주를 발행하는 신주인수계약은 동일 체결되어 추후 같은 날 종결될 예정이며, 다만 본건 영업양도대금은 위 신주인수대금의 인출이 실무적으로 가능해지는 신주인수대금의 납입일 익일에 지급될 예정입니다.&cr

- 상기 내용과 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 등 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, (i) 본건 영업양도가 주된 영업의 중단 등에 해당한다는 이유로 한국거래소가 당사에 관한 상장폐지 실질심사를 진행하거나, (ii) 당사의 주주총회에서 본건 영업양도에 대한 승인 안건이 부결되거나, 사유의 여하를 불문하고 동 승인 안건이 처리되지 않는 경우(단, 본 (ii)에 따른 주주총회가 연기 또는 속행되어 개최된 해당 주주총회에서 승인 안건이 처리된 경우는 제외함) 또는 (iii) 당사의 본건 영업양도에 대한 반대주주의 주식매수청구권 행사규모가 5,432,455주를 초과하는 경우 본건 영업양수도 계약은 해제될 수 있습니다.&cr&cr ※ 관련공시 :&cr1) 종속회사의 주요경영사항(영업양수결정)&cr2) 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)&cr3) 종속회사의 주요경영사항(유상증자결정)

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

1) 출자 관계&cr공시제출일 기준 현재 양도인 주식회사 알티캐스트는 양수인 주식회사 알티미디어에 대해 기명식 보통주 1,000,000주(100.00%) 보유하고 있는 최대주주입니다.&cr&cr 2) 용역 거래 등

(2021.01.01 ~ 2021.03.31, 단위 : 백만원)

매출 등	매입 등
1,109	110