Alticast Corporation

M&A Activity • Oct 22, 2021

영업양도 결정 1.1 (주)알티캐스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 10월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(영업양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
6. 양도예정일자&cr - 양도기준일	관계기관의 인허가(공정위원회 기업결합신고)완료 및 계약 당사자 간 거래종결일자 합의 완료	2021.10.31	2021.10.22

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 04 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 알티캐스트
대 표 이 사 :	김 태 훈
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌링 6층
	(전 화)02-2007-7700
	(홈페이지)http://alticast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원실장	(성 명)정 성 민
	(전 화)02-2007-8600

영업양도 결정

미디어 사업(단, 북미 사업, 양수인의 국내 경쟁사 지원 사업 일부 등 제외)당사가 영위하고 있는 미디어 사업 중 북미 사업, 양수인의 국내 경쟁사 지원사업 일부 등을 제외한 사업 관련 자산/계약/채권/부채/조직 일체10,736,000,0009,099,121,29886,820,392,46710.4818,161,308,77744,597,591,74740.72신규사업에 대한 핵심역량 집중 및 투자를 위한 재원 확보

기존 주력 사업이었던 미디어 사업에 대한 매출액 감소로 일시적인 외형 감소가 예상되나, 영업양도를 통해 확보한 재원으로 신규 모빌리티 사업에 대한 적극적 투자와 M&A 추진을 통해 빠르게 신규 성장 동력원을 확보할 계획입니다.

2021.04.122021.10.22주식회사 알티미디어500,000,000디지털 방송용 소프트웨어 공급서울시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 7층자회사

가. 지급형태: 당사는 양수인으로부터 계약상 영업양도대금인 10,736,000,000원을 현금으로 수취할 예정입니다.

나. 지급시기: 본건 영업양도에 대한 반대주주 주식매수청구권 행사기한 다음날 또는 선행조건 충족일 중 늦은 날로부터 5 영업일이 경과한 날(또는 당사자들이 서면으로 합의하는 다른 날)의 익일입니다(14. 기타 투자판단과 관련한 중요 사항 (5) 기타주요사항 항목 참조)

다. 상기 예상 일정 및 양도가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다.

예

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항, 동법 시행령 제171조 제2항에 의한 적정성 평가

리안회계법인2021.03.01 ~ 2021.04.12 적정예2021.05.25상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 회사에게 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.&cr단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.&cr&cr또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.&cr&cr영업양도 회사인 당사는 코스닥시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다.2,380

(1) 반대의사의 표시방법&cr 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주(단, 통지일까지 주식을 계속 보유한 경우에 한함)로서 주식매수청구권을 행사하고자 하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 영업양도에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 주주총회일 3영업일 전일까지 통지하여야 하고, 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원은 주주총회일 전에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.&cr &cr (2) 매수청구 방법&cr 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부(주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한함)를 매수 청구할 수 있습니다.

단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁 보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 주식매수청구기간 종료일의2영업일 전까지 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고 이 경우 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.&cr&cr(3) 행사기간&cr① 영업양도 반대의사표시 접수: 2021년 4월 12일~ 2021년 5월 24일&cr② 주식매수청구권 행사기간: 2021년 5월 25일~ 2021년 6월 14일&cr&cr(4) 접수장소&cr① 명부 주주: 서울시 서초구 반포대로27길16, 파크빌딩 6층(주)알티캐스트 경영기획팀(02-2007-7700)&cr② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사

(1) 주식매수대금의 지급예정시기&cr주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.&cr&cr(2) 주식매수대금의 지급방법&cr① 명부주주: 주주의 신고계좌로 이체&cr② 실질주주: 해당 거래 증권회사 본인계좌로 이체

상법 제374조의2에 따라 영업양도에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당법인에 대하여 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다.

단, 주식매수청구권 대상 주식은 주주명부 확정 기준일부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주식에 한합니다.

본건 영업양도에 반대하여 회사의 주주가 행사한 주식매수청구권 행사규모가 5,432,455주를 초과하는 경우, 본건 영업양도의 진행을 중지할 수 있습니다.2021.04.1210불참미해당아니오해당사항 없음

1. 양도영업
2. 양도영업 주요내용
3. 양도가액(원)
- 재무내용(원)		양도대상&cr영업부문(A)	당사전체&cr(B)	비중(%)&cr(A/B)
자산액
매출액
4. 양도목적
5. 양도영향
6. 양도예정일자	계약체결일
양도기준일
7. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
8. 양도대금지급
9. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
10. 주주총회 특별결의 여부
- 주주총회 예정일자
- 주식매수청구권에&cr 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법,&cr기간, 장소
지급예정시기,&cr지급방법
주식매수청구권 제한&cr관련 내용
계약에 미치는 효력
11. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 양도가액&cr &cr 외부평가기관인 리안회계법인이 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수 행기준"과 금융감독원 기업공시본부에서 제시한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하며 현금흐름할인(DCF)법을 적용하여 평가한 양도대상사업부의 가치는 10,517백만원에서 12,199백만원으로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 10,736백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.&cr &cr (2) 재무내용&cr &cr 상기 3항의 양도가액 재무내용에서 양도대상 영업부문(A)과 당사전체(B)의 자산액은 2020년 12월 31일 기준, 매출액은 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 기간의 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr &cr (3) 일정&cr &cr ① 상기 6항의 계약체결일은 이사회 결의일과 같습니다.&cr ② 상기 6항의 양도기준일은 본건 영업양도에 대한 반대주주 주식매수청구권 행사기한 다음날 또는 선행조건 충족일 중 늦은 날로부터 5 영업일이 경과한 날(또는 당사자들이 서면으로 합의하는 다른 날)이며, 거래종결일입니다.

③ 상기 영업양도 일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며 관계법령, 관계기관과의 협의 및 승인 등에 의해 공시 제출일 이후 변동이 생길 수 있습니다.&cr &cr (4) 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격&cr &cr ① 협의를 위한 회사의 제시가격&cr - 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.&cr &cr - 상기 10항의 주식 매수예정가격은 보통주 기준이며, 산출 과정은 하기표를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 원,주)

일자	종가	거래량	종가*거래량
2021/02/10	1,860	85,044	158,181,840
2021/02/15	1,910	398,366	760,879,060
2021/02/16	1,915	312,018	597,514,470
2021/02/17	1,900	397,896	756,002,400
2021/02/18	1,925	297,500	572,687,500
2021/02/19	1,910	256,689	490,275,990
2021/02/22	1,900	139,831	265,678,900
2021/02/23	1,915	196,739	376,755,185
2021/02/24	1,795	300,987	540,271,665
2021/02/25	1,825	154,828	282,561,100
2021/02/26	1,750	311,033	544,307,750
2021/03/02	1,795	169,610	304,449,950
2021/03/03	1,810	147,175	266,386,750
2021/03/04	1,800	226,632	407,937,600
2021/03/05	1,755	1,763,056	3,094,163,280
2021/03/08	1,720	195,312	335,936,640
2021/03/09	1,655	216,158	357,741,490
2021/03/10	1,665	81,207	135,209,655
2021/03/11	1,670	65,360	109,151,200
2021/03/12	1,720	46,005	79,128,600
2021/03/15	1,740	169,694	295,267,560
2021/03/16	1,750	81,231	142,154,250
2021/03/17	1,775	107,040	189,996,000
2021/03/18	1,785	103,030	183,908,550
2021/03/19	1,790	73,047	130,754,130
2021/03/22	1,785	73,644	131,454,540
2021/03/23	1,855	10,953,995	20,319,660,725
2021/03/24	1,880	5,665,277	10,650,720,760
2021/03/25	2,010	10,741,421	21,590,256,210
2021/03/26	2,000	1,169,918	2,339,836,000
2021/03/29	1,920	878,245	1,686,230,400
2021/03/30	1,960	831,041	1,628,840,360
2021/03/31	1,975	464,294	916,980,650
2021/04/01	1,960	650,774	1,275,517,040
2021/04/02	2,140	6,388,320	13,671,004,800
2021/04/05	2,195	1,640,669	3,601,268,455
2021/04/06	2,550	44,755,242	114,125,867,100
2021/04/07	2,600	5,164,156	13,426,805,600
2021/04/08	2,550	2,031,188	5,179,529,400
2021/04/09	2,655	3,014,388	8,003,200,140
ⓛ 2개월 가중산술평균종가			2,282
② 1개월 가중산술평균종가			2,310
③ 1주일 가중산술평균종가			2,549
산술평균 = (①+②+③)/3			2,380

&cr② 협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법&cr 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 동법 시행령 제176조의7에서 정하는 방법에 따라 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr &cr ③ 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 필요 시 주주와의 협의과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.&cr &cr (5) 기타주요사항&cr &cr - 당사는 본건 영업양도가 이루어진 양수인의 주식을 주식회사 케이티에 매각할 예정이며, 양수인은 주식회사 케이티에 제3자배정 유상증자 방식으로 신주를 발행하여 조달한 재원으로 당사에게 본건 영업양도에 대한 대금을 지급할 예정입니다.&cr

- 본건 영업양수도계약, 당사가 보유한 양수인 주식을 주식회사 케이티에 매각하는 주식매매계약 및 양수인이 본건 영업양도대금을 조달하기 위해 주식회사 케이티를 대상으로 신주를 발행하는 신주인수계약은 동일 체결되어 추후 같은 날 종결될 예정이며, 다만 본건 영업양도대금은 위 신주인수대금의 인출이 실무적으로 가능해지는 신주인수대금의 납입일 익일에 지급될 예정입니다.&cr

- 상기 내용과 일정은 관계기관과의 협의 및 승인 등 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, (i) 본건 영업양도가 주된 영업의 중단 등에 해당한다는 이유로 한국거래소가 당사에 관한 상장폐지 실질심사를 진행하거나, (ii) 당사의 주주총회에서 본건 영업양도에 대한 승인 안건이 부결되거나, 사유의 여하를 불문하고 동 승인 안건이 처리되지 않는 경우(단, 본 (ii)에 따른 주주총회가 연기 또는 속행되어 개최된 해당 주주총회에서 승인 안건이 처리된 경우는 제외함) 또는 (iii) 당사의 본건 영업양도에 대한 반대주주의 주식매수청구권 행사규모가 5,432,455주를 초과하는 경우 본건 영업양수도 계약은 해제될 수 있습니다. &cr &cr ※ 관련공시 :&cr 1) 종속회사의 주요경영사항(영업양수결정)&cr 2) 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)&cr 3) 종속회사의 주요경영사항(유상증자결정)