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M&A Activity • Oct 22, 2021

합병등종료보고서 1.1 (주)알티캐스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (영 업 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 알티캐스트
대 표 이 사 :&cr	김태훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층
	(전 화)02-2007-7700
	(홈페이지) http://alticast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원실장 (성 명)정성민
	(전 화)02-2007-8600
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2021년 4월 12일자 주요사항보고서(영업양도결정)에 관한 사항입니다. 당사는 보고일 현재 영업양수도 대금의 지급이 완료됨에 따라 해당 계약의 이행이 종료되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 거래의 개요

구분	내용
양도 영업	당사가 보유하고 있는 미디어 사업 &cr(단, 북미 사업, 양수인의 국내 경쟁사 지원 사업 일부 등을 제외)
양도인	(주)알티캐스트
양수인	(주)알티미디어
양수도금액	10,736,000,000 원

&cr2. 주요 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2021년 3월 1일 &cr~ 2021년 4월 12일	회계법인 리안
이사회결의일	2021년 4월 12일	최초
양수도계약체결일	최초
주요사항보고서 제출일	-
주주총회결의일	2021년 5월 25일	-
주식매수청구권 행사기간	2021년 5월 25일&cr~ 2021년 6월 14일	-
KT 계열집단&cr기업결합 신고 승인일	2021년 10월 12일	-
거래종결일	2021년 10월 22일	-
양도대금 수령일	2021년 10월 25일	상법 제423조, 납입기관(하나은행) 은행 실무 등에 따라 ㈜케이티가 ㈜알티미디어에 납입한 신주인수대금의 인출이 실무적으로 가능해지는 신주인수대금의 납입일 익영업일까지 지급(3. 기타 참고사항 참조)

&cr3. 기타 참고사항&cr 당사는 2021년 10월 22일 ㈜알티미디어의 주식을 ㈜케이티에 매각하였으며, ㈜알티미디어는 ㈜케이티에 제3자배정 유상증자 방식으로 신주를 발행하여 조달한 재원으로 본건 영업양수도 대금을 지급할 예정입니다. &cr&cr본건 영업양수도계약, ㈜알티미디어 주식과 관련하여 당사와 ㈜케이티 사이에 체결한 주식매매계약 및 ㈜알티미디어가 당사에 대한 본건 영업양수도대금을 조달하기 위해 ㈜케이티를 대상으로 신주를 발행하는 신주인수계약은 전부 2021년 4월 12일 체결되어 2021년 10월 22일 현재 종결되었으며, 다만 영업양수도대금은 상법 제423조, 납입기관(하나은행) 은행 실무 등에 따라 위 신주인수대금의 인출이 실무적으로 가능해지는 신주인수대금 납입일(2021년 10월 22일)의 익영업일(2021년 10월 25일)까지 지급할 예정입니다.&cr&cr

※ 관련공시 :

1) 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)&cr2) 종속회사의 주요경영사항(영업양수결정)&cr3) 종속회사의 주요경영사항(유상증자결정)&cr4) 합병등종료보고서(자산양수도)&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1) 주식매수청구 행사 주식수량&cr- 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 영업양도에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 회사에서 공고한 방식에 따라 총 77,029주의 주식매수청구 행사를 하였으며, 당사는 2021년 6월 30일까지 행사 주식 전량을 183,329,020원(1주당 2,380원)에 취득하였습니다.&cr&cr 2) 가격 산정 근거&cr- 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.&cr&cr- 상기 협의 방식에 따라 주식 매수가격은 보통주 1주 기준으로 2,380원으로 책정되었습니다. 산출 과정은 하기표를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 원,주)

일자	종가	거래량	종가*거래량
2021/02/10	1,860	85,044	158,181,840
2021/02/15	1,910	398,366	760,879,060
2021/02/16	1,915	312,018	597,514,470
2021/02/17	1,900	397,896	756,002,400
2021/02/18	1,925	297,500	572,687,500
2021/02/19	1,910	256,689	490,275,990
2021/02/22	1,900	139,831	265,678,900
2021/02/23	1,915	196,739	376,755,185
2021/02/24	1,795	300,987	540,271,665
2021/02/25	1,825	154,828	282,561,100
2021/02/26	1,750	311,033	544,307,750
2021/03/02	1,795	169,610	304,449,950
2021/03/03	1,810	147,175	266,386,750
2021/03/04	1,800	226,632	407,937,600
2021/03/05	1,755	1,763,056	3,094,163,280
2021/03/08	1,720	195,312	335,936,640
2021/03/09	1,655	216,158	357,741,490
2021/03/10	1,665	81,207	135,209,655
2021/03/11	1,670	65,360	109,151,200
2021/03/12	1,720	46,005	79,128,600
2021/03/15	1,740	169,694	295,267,560
2021/03/16	1,750	81,231	142,154,250
2021/03/17	1,775	107,040	189,996,000
2021/03/18	1,785	103,030	183,908,550
2021/03/19	1,790	73,047	130,754,130
2021/03/22	1,785	73,644	131,454,540
2021/03/23	1,855	10,953,995	20,319,660,725
2021/03/24	1,880	5,665,277	10,650,720,760
2021/03/25	2,010	10,741,421	21,590,256,210
2021/03/26	2,000	1,169,918	2,339,836,000
2021/03/29	1,920	878,245	1,686,230,400
2021/03/30	1,960	831,041	1,628,840,360
2021/03/31	1,975	464,294	916,980,650
2021/04/01	1,960	650,774	1,275,517,040
2021/04/02	2,140	6,388,320	13,671,004,800
2021/04/05	2,195	1,640,669	3,601,268,455
2021/04/06	2,550	44,755,242	114,125,867,100
2021/04/07	2,600	5,164,156	13,426,805,600
2021/04/08	2,550	2,031,188	5,179,529,400
2021/04/09	2,655	3,014,388	8,003,200,140
ⓛ 2개월 가중산술평균종가			2,282
② 1개월 가중산술평균종가			2,310
③ 1주일 가중산술평균종가			2,549
산술평균 = (①+②+③)/3			2,380

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr- 해당사항이 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

			(단위 : 백만원)

과 목	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
I. 유동자산	49,266	(4,339)	44,927
II. 비유동자산	42,717	(5,743)	36,974
자산총계	91,983	(10,082)	81,901
I. 유동부채	11,689	(6,921)	4,768
II. 비유동부채	7,167	(1,146)	6,021
부채총계	18,856	(8,067)	10,789
I. 자본금	14,797		14,797
자본총계	73,127	(2,015)	71,112
부채및자본총계	91,983	(10,082)	81,901

1) 상기 요약재무정보는 2021년 6월 30일 자 반기보고서 연결재무제표 기준기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '양도 후' 재무제표는 '양도 전' 재무제표에서 본 건 영업양수도와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 것으로 실제 영업양수도일 기준으로 작성될 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.