Alticast Corporation

Capital/Financing Update • Jan 7, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.1 알티캐스트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 1월 7일
회 사 명 :	주식회사 알티캐스트
대 표 이 사 :	서정규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 반포대로 27길 16, 파크빌딩 6층
	(전 화) 02-2007-7700
	(홈페이지)http:// www.alticast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명)이동인
	(전 화)0 2-2007-8600

자기 전환사채 매도 결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 08월 18일사모2028년 08월 18일3,500,000,0001,160,000,0001,200,188,053사채권자와의 협의에(조기상환 청구 및 매도청구권 행사) 따른 만기전 취득2025년 01월 07일1,262,577,407매수자와의 협의에 의한 결정2025년 01월 09일회사 재무구조 및 손익개선을 위한 전환사채의 조기전환 유도1001,063주식회사 알티캐스트 기명식 보통주1,187,7493.822024년 08월 18일2028년 07월 18일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 6회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

2) 대금 수령 일정- 상기 9항의 매도대금 수령(예정)일 2025년 1월 9일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

구분	일정	금액
계약금	2025년 1월 7일	100,000,000원
잔금	2025년 1월 9일	1,162,577,407원
총 금액	-	1,262,577,407원

【매수자에 관한 사항】손OO---1,160,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고