Alticast Corporation

Capital/Financing Update • Dec 17, 2024

알티캐스트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.17)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-02-02
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,369
만기일	2028-02-02
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-17
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 조기상환청구에 따른 중도상환 - 향후 처리방법 : 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 주당 전환가액은 1,955원으로 2023.12.04 전환가액의조정에 의해 1,369원으로 조정되었습니다 2) 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다. 3) 금번 조기상환청구는 기한이익상실에 따른 조기상 환 청구 입니다.
※ 관련공시	2023-01-31 전환사채권발행결정 2023-02-01 전환사채권발행결정