ALTIA — Share Issue/Capital Change 2018

Mar 12, 2018

Altia Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle; suomenkielinen esite on julkaistu

Altia Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle; suomenkielinen esite on julkaistu

Altia Oyj, Pörssitiedote, 12.3.2018 klo 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN KIINAN KANSANTASAVALLAN
ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI
MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Altia Oyj (”Altia” tai ”Yhtiö”) on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Nasdaq
Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) Yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi ensin Helsingin Pörssin prelistalle ja sitten pörssilistalle.
Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla
arviolta 23.3.2018 ja pörssilistalla arviolta 27.3.2018 kaupankäyntitunnuksella
”ALTIA”.

Finanssivalvonta on 9.3.2018 hyväksynyt Altian suomenkielisen esitteen, joka on
julkaistu tänään. Suomenkielinen esite on saatavilla viimeistään 12.3.2018
lähtien ennen merkintäajan alkamista Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.altiagroup.com/listautuminen ja Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki. Lisäksi suomenkielinen esite on saatavilla
arviolta 12.3.2018 lähtien Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen
konttoreissa ja OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa sekä Nordean verkkosivuilla
osoitteessa www.nordea.fi/altia, OP:n verkkosivuilla osoitteessa
www.op.fi/merkinta ja Nordnetin verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/altia
sekä Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Suomenkielisestä esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja on saatavilla
arviolta 12.3.2018 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.altiagroup.com/ipo.

Yhtiö julkisti suunnitellun listautumisensa (”Listautuminen”) osakkeiden
alustavan hintavälin 9.3.2018. Merkintäaika Listautumisessa alkaa tänään
12.3.2018 kello 10.00. Osakemyynnin ja henkilöstöannin ehdot ovat tämän
tiedotteen liitteenä.

Lisätietoa Listautumisesta ja merkintäpaikoista on saatavilla verkkosivuilta
osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia,
www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia.

Lisätiedot

Pekka Tennilä, Altian toimitusjohtaja

Sanna Suvanto-Harsaae, Altian hallituksen puheenjohtaja

Haastattelu- ja lisätietopyynnöt viestinnän kautta:

Viestintäjohtaja Petra Gräsbeck, puh. +358 40 767 0867

Viestintäpäällikkö Niina Ala-Luopa, puh. +358 400 728 957

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.com

Altia lyhyesti

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa,
Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia
valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten
tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Yhtiöllä on tuotantoa Ranskan
Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa,
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa
Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja
Valhalla. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja Yhtiö
työllistää noin 700 ammattilaista. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista
pohjoismaista juomakulttuuria. www.altiagroup.fi.

Huomautus

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä
tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan
kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai
Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi
lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Altia Oyj (”Yhtiö”) ei aio
rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa,
eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta
ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle suunnitellun
listautumisen Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) (”Listautuminen”)
yhteydessä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
(”Nordea”), Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj
(”OP”) (Nordea, Carnegie ja OP yhdessä ”Järjestäjät”) eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Nordea, Carnegie ja OP toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä
tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä
pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa
asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta
kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä
tiedotteessa viitattua transaktiota. Nordea, Carnegie ja OP eivät ole
vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen
sisällöstä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille,
(i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
(Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen,
”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49
(2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”,
rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin
osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään
sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan
muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä
”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville
tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja
siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset
missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on
pannut täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan
lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, ”Esitedirektiivi”) (kukin ”Relevantti
jäsenvaltio”), tullaan tekemään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa
kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.
Näin ollen jokainen, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista
Relevantissa jäsenvaltiossa, jotka kuuluvat tässä tiedotteessa esitettyyn
tarjoukseen, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai
pääjärjestäjälle ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu
Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai
Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. Yhtiö
eikä kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan,
arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta
järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen
myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan
järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden
tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai
järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai
sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä
tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai
laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita
arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai
siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö
voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen.

Yhtiön suunnitellun Listautumisen yhteydessä ja soveltuvien lakien ja säännösten
mukaisesti Nordea (”Vakauttamisjärjestäjä”) (tai sen lukuun toimivat henkilöt),
voi sopia siitä, että Suomen valtio (”Myyjä”) antaa Vakauttamisjärjestäjälle
lisäosakeoption ylimerkitä osakkeita tai toteuttaa vakauttamistoimenpiteitä,
joilla pyritään tukemaan Yhtiön osakkeiden markkinahintaa korkeammalle tasolle
kuin mitä se muutoin olisi (edellyttäen, että näiden toimien kohteena olevien
Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei ylitä 15 prosenttia suunnitellun
Listautumisen yhteydessä tarjottavien osakkeiden kokonaismäärästä).
Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan välttämättä suoriteta ja ne voivat
päättyä milloin tahansa eikä Vakauttamisjärjestäjällä ole velvollisuutta
toteuttaa kyseisiä toimenpiteitä. Vakauttamistoimenpiteet saattavat alkaa joko
päivänä, jona kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, tai tämän
jälkeen, ja mikäli vakauttamistoimenpiteitä aloitetaan, ne voivat päättyä
milloin tahansa, ja toimenpiteiden on päätyttävä viimeistään 30 päivän kuluttua
siitä, kun kaupankäynti Yhtiön osakkeilla aloitetaan Helsingin Pörssin
prelistalla, minkä odotetaan olevan arviolta 23.3.2018 ja 21.4.2018 välisenä
ajanjaksona.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat
koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta,
toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole
historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”,
”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”,
”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja
muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta
koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin.
Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä,
epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että
toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti
ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta
olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan
uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun
jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tässä asiakirjassa esitetyt tietyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on
pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen
summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana
esitettyä lukua.
Tua Stenius-Örnhjelm
Investor Relations Manager
+358 40 748 8864
tua.stenius-ornhjelm@altiagroup.com
Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa,
Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia
valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten
tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Yhtiöllä on tuotantoa Ranskan
Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa,
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa
Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja
Valhalla. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja Yhtiö
työllistää noin 700 ammattilaista. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista
pohjoismaista juomakulttuuria. www.altiagroup.fi.

Liitteet: