ALTIA — Share Issue/Capital Change 2018

Apr 19, 2018

Altia Oyj: Lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Altia Oyj: Lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Altia Oyj    Pörssitiedote     19.4.2018 kello 15:00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, OSAKSI TAI KOKONAAN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, KANADASSA, KIINAN TASAVALLAN HONG KONGIN
ERITYISHALLINTOALUEILLA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI
MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Altia Oyj: Lisäosakeoption toteuttaminen ja vakauttamisajan päättäminen

Viitaten Altia Oyj:n ("Altia" tai "Yhtiö") 12.3.2018 julkaisemaan esitteeseen ja
Yhtiön 22.3.2018 julkaisemaan pörssitiedotteeseen koskien lopputulosta Altian
listautumisannissa, joka sisältää Suomen valtion yhteensä 23 000 000 olemassa
olevan osakkeen osakemyynnin (sisältäen lisäosakeoption) yksityishenkilöille ja
yhteisöille Suomessa sekä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti sekä Altian vakituisille työntekijöille tarjotut yhteensä 180
485 uutta Altian osaketta ("Listautumisanti"), Altia on vastaanottanut tiedon,
että Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Nordea Bank AB (publ),
Suomen sivuliike ("Nordea") on tänään päättänyt käyttää Suomen valtion myöntämän
lisäosakeoption osittain, ja Altian osakekurssin kehityksen johdosta Nordea on
päättänyt keskeyttää vakauttamisajan.

Nordea ostaa Suomen valtiolta 2 862 519 Yhtiön osaketta Listautumisannin
yhteydessä sovitun lisäosakeoption mukaisesti. Suomen valtio oli
Listautumisannin yhteydessä myöntänyt Nordealle option ostaa enintään 3 000 000
Yhtiön osaketta Listautumisannin merkintähintaan mahdollisten
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi.

Yhtiö tiedotti 4.4.2018, että Nordea on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä
Nasdaq Helsingissä 23.3.2018 Listautumisannin myyntihinnalla eli 7,50 euroa
osakkeelta. Tämän jälkeen Nordea ei ole suorittanut vakauttamistoimenpiteitä.

Suomen valtio on myynyt Listautumisannissa yhteensä 22 862 519 Yhtiön osaketta,
mukaan lukien lisäosakeoption käyttämisen johdosta myydyt osakkeet. Suomen
valtio omistaa lisäosakeoption käyttämisen jälkeen 13 097 481 Yhtiön osaketta,
mikä vastaa 36,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Altia Oyj

Lisätietoja

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja
Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet

Lisätietopyynnöt viestinnän kautta:

Viestintäjohtaja Petra Gräsbeck, puh. +358 40 767 0867

Viestintäpäällikkö Niina Ala-Luopa, puh. +358 400 728 957

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

www.altiagroup.com

Altia lyhyesti

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii pohjoismaissa,
Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia
valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee omia sekä päämiestuotteita.
Yhtiöllä on tuotantoa myös Cognacissa Ranskassa. Lisäksi Altia vie
alkoholijuomia noin 30 maahan, jotka sijaitsevat pääosin Euroopassa, Aasiassa ja
Pohjois-Amerikassa. Altian omia pääbrändejä ovat Koskenkorva, Chill out, Blossa,
Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla. Altian vuoden 2017
liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa ja Yhtiössä työskentelee noin 700
ammattilaista. Altia haluaa kannustaa modernia ja vastuullista pohjoismaista
juomakulttuuria. www.altiagroup.com.

VASTUUNRAJOITUS

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä
tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan
kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai
Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi
lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta
arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Altia Oyj (”Yhtiö”) ei aio
rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa,
eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta
ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle ja/tai myymiselle listautumisen Nasdaq
Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”) (”Listautuminen”) yhteydessä on asetettu
erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa.
Yhtiö, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike (”Nordea”), Carnegie Investment
Bank AB (”Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”) (Nordea, Carnegie ja OP
yhdessä ”Järjestäjät”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Nordea, Carnegie ja OP toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä
tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä
pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen
vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa
asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta
kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä
tiedotteessa viitattua transaktiota. Nordea, Carnegie ja OP eivät ole
vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä eivätkä ole vastuussa tämän tiedotteen
sisällöstä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille,
(i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act
(Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen,
”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49
(2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”,
rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin
osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään
sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja
markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan
muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä
”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville
tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän
asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen
liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja
siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset
missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on
pannut täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan
lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, ”Esitedirektiivi”) (kukin ”Relevantti
jäsenvaltio”), tullaan tekemään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa
kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.
Näin ollen jokainen, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista
Relevantissa jäsenvaltiossa, jotka kuuluvat tässä tiedotteessa esitettyyn
tarjoukseen, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai
pääjärjestäjälle ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu
Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai
Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. Yhtiö
eikä kukaan järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan,
arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta
järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen
myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan
järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden
tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai
järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai
sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tämä
tiedote ei muodosta tarjousta tai osaa tarjouksesta tai tarjouspyyntöä myydä tai
laskea liikkeeseen tai pyyntöä ostaa tai merkitä mitään osakkeita tai muita
arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai
siihen tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältö
voi muuttua. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön
julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin
perustuen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat
koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta,
toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole
historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”,
”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”,
”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja
muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta
koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin.
Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä,
epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että
toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti
ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin
lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta
olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan
uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun
jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tässä asiakirjassa esitetyt tietyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on
pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen
summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana
esitettyä lukua.
Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa,
Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia
valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten
tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Yhtiöllä on tuotantoa Ranskan
Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa,
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa
Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja
Valhalla. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja Yhtiö
työllistää noin 700 ammattilaista. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista
pohjoismaista juomakulttuuria. www.altiagroup.fi.